2018年智能变电站行业前景预测 成为智能电网规划重头戏

2009年，国家电网公司发布《智能变电站技术导则》企业标准，首次明确了智能变电站定义，并对智能变电站发展思路、建设理念提出了系统性要求。2012年，经修订更新后，该标准成为国家标准。自此，我国智能变电站建设发展有了有效指导。

在‘十二五’期间，国家电网公司大力开展智能变电站试点工作，建立了智能变电站关键技术基本理论、技术标准体系，积累了众多的建设经验等，奠定了全面推广建设智能变电站的基础。截至2015年底，国家电网公司共建设约2800座智能变电站。“十三五”期间，国家电网公司还将继续推进智能电网和智能变电站建设，预计会再建8000多座智能变电站。

智能电网投资建设规模日益高涨，在电网总投资中的比例不断提升

智能变电站是我国智能电网发展的基石之一，而通过梳理我国智能电网发展的现状也可以从侧面一窥我国智能变电站发展的状况。

根据国网公司2010年3月发布的《国家电网智能化规划总报告（修订稿）》，2009年至2020年国家电网计划总投资3.45万亿元，智能化投资3，841亿元，占电网总投资的11.13%。《国家电网智能化规划总报告（修订稿）》将“坚强智能电网”的建设计划划分为三个阶段，其中2016年至2020年为引领提升阶段，计划总投资1.4万亿元，该阶段重点是基本建成坚强智能电网，使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率以及电网与电源、用户之间的互动性显著提高。

图表1：2009-2020年中国智能电网投资规模现状与规划情况（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

智能变电站产业竞争热度不减，特变电工竞争优势明显

从我国智能变电站行业竞争现状看，目前行业内企业数量极其庞大，不仅有体量较大的国企、央企还有众多后来居上的民企、私企等。而从各个企业2016年度实现的收入情况来看，目前仍以特变电工、中国西电以及国电南瑞等几个较大的企业为龙头。其中，2016年特变电工实现营收401.2亿元，在智能变电站行业保持较大领先优势，市场份额领先同类其他企业。

图表2：2016年度中国智能变电站行业竞争格局分析（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

智能变电站建设提上日程，“十三五”时期投资规模将接近400亿元

根据国家电网发布的“十三五”规划，预计在“十三五”期间，国家电网将在智能电网的变电环节加大投入力度，将新建7700座智能变电站，并对原有变电站进行智能化改造，预计智能化改造率达100%。由此可见，智能变电站在国家电网建设中的重要性，随着国家对智能变电站重视度的不断提高，智能变电站产业也将迎来更大的发展机遇。

图表3：中国智能电网投资规模现状与规划情况（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

智能变电站成智能电网规划重头戏，110KV规格智能变电站规划数量高达2300座

现阶段，我国电力建设的发展更多的依靠国家政策的支持与带动，智能变电站的建设更是与国家政策与规划紧密相关。据国家电网发布的电网建设规划，“十三五”时期，我国智能变电站的总体目标是：到2020年，110（66）kV及以上智能变电站占变电站总量的65%左右。具体目标是：“十三五”期间，将新增7700座智能变电站，其中规格在110KV的数量为2300座；220KV的为1000座。110KV和220KV仍是“十三五”期间智能变电站建设的重点。

图表4：“十三五”期间各规格智能变电站新增数量规划情况（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从各个不同规格智能变电站的规划数量占比看，110KV以上的规划数占比在46.49%，接近一半；110KV规划数量最多，占比高达29.87%。

图表5：“十三五”期间智能变电站新增规格占比（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理