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为什么动力和储能BMS的市场仍然有搞头？

2017-11-28 10:23:35 电源老代 　 点击量： 评论 (0)
最近有好几个做投资的朋友，碰到老代，问现在的动力电池和储能市场的BMS有没有投资价值?大家都在摇摆不定。他们犹豫的原因主要是下面几个方面：1、电池作为电动汽车最核心的部件，主机厂和电池厂都有强烈的愿望要
最近有好几个做投资的朋友，碰到老代，问现在的动力电池和储能市场的BMS有没有投资价值?大家都在摇摆不定。他们犹豫的原因主要是下面几个方面：
 
1、电池作为电动汽车最核心的部件，主机厂和电池厂都有强烈的愿望要求自己搞。
 
2、随着BMS厂家技术的日益成熟，各个芯片方案厂把很多电池管理和检测的功能融合在芯片里，BMS厂家的核心竞争力。
 
3、以科列为首的动力BMS厂家，在经历了2014、2015年后的业绩暴增后，2016和2017年的净利水平大幅下滑。630的净利已经暴跌到355万。
 
在这样的情况下，科列技术在今年的6月30日，宣布已经完成总计1.59亿的融资，按照新一轮的定增价，科列技术的估值仍然高达48亿。
 
老代对于投资界的朋友的质疑，认为动力和储能电池BMS的市场仍然可以搞，原因也是四条：
 
第一条： 在目前主机厂和主流电池厂主导的BMS市场里，主机厂和电池厂自己做BMS，最后会砸了自己的脚。不管是储能系统，还是电动汽车，目前出现品质问题最大的还是电池组。大家可以回想一下去年闹的沸沸扬扬的三星 Note 7电池门事件。
 
三星公司的国外首炸时，说明当时出现问题的三星自己配套的电池，而在中国市场销售的电池，是采用CALT的电池，所以没有爆炸隐患，后面随着国内note 7的起火，最后自己承认自己的手机电池设计出了问题。
 
作为大部分的电池厂，都有自己的电芯生产线，这部分的投资非常高。如果采用自己做的BMS出了品质问题，这个品质问题的锅，最后要全部自己背。而如果采用的是第三方的BMS问题，就自然的找了一个背锅的人。不管是公司策略，还是做电池组的人，花点钱，找个事后背黑锅的BMS厂家，是明智之举。
 
这个有点类似与国内的城管，出事的都是临时工一样的道理。
 
第二条：中国市场是一个分层的市场，一线车厂、一线电池厂自己垂直整合做BMS，但是仍旧有大量的二线车厂，例如物流车厂，几百家中小型电池厂和大部分的储能公司都不具备BMS自制的能力，这就给BMS厂家留下了成长的空间。
 
第三条：电池的价格和成本长期来讲下降是必然趋势，从而带动电动汽车和储能市场的长期上量，前一段时间热炒的燃油车退出时间表也证明了这个观点。昨天在公司开会，老赵给凤凰团队的创业者show了一张商业计划书的胶片：
 
 
电动汽车和BMS市场的发展也有类似的现象，很多人描绘的持续上升的趋势是理想状态，但是现实总有很多坑，很多公司会栽倒在坑里永远爬不起来，但是从长期来讲，这个市场看好。
 
第四条： 电动汽车相关的产业的估值会回归理性。任何一个行业，在开始是都比较光线，老代昨天在开会时讲过，再厉害的小鲜肉，都会成为拿个保温杯的油腻大叔。90年代的老代和老徐，也没有想到20年后成为今天的保温杯大叔。
 
电动汽车相关的产业，未来会培养出几十家上市公司，最近刷遍朋友圈的宁的时代为典型，相信动力和储能BMS厂家，出现四到五家上市公司也是在情理之中。
 
基于这四点，老代的结论是：只要估值合理，现在投资BMS未必没有机会。
 
原标题:原创：为什么动力和储能BMS的市场仍然有搞头？
 
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责任编辑：lixin

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