全球第二季度电动汽车发展指数 中国位居第一

中国的市场领先地位进一步强化并首次在电动汽车发展指数中跃居全球首位。

法国在技术层面居于领先地位;中国则得益于更高的产量和附加值，在行业层面保持领先;从市场层面来看,全球领先的七个汽车大国间的差距在继续缩小。

在可预见的未来，中国将统领市场与行业。2016年，中国生产了超过35万辆插电式混合动力与纯电动乘用车，销售额继续保持两位数的增长，主要增长动力包括政府补贴与更为简化的许可流程。

中国电动汽车初创企业正在积极参与市场竞争。这些供应商背靠体量巨大的中国市场，能极大地利用本土附加值，且财力雄厚。

自动驾驶功能的迅速发展让初创企业能够通过利用技术领域领先国家与地区的研发专长来参与竞争。本地研发单位则着力开发电气传动系统。

2.全球七大主要汽车国家电动汽车竞争格局概述

就“技术”指标而言，法国超越德国，位列首位。更多德国整车厂大批量生产插电式混合动力汽车，其电动汽车技术能力略有下降，这主要是由于插电式混合动力汽车的续航能力与最高电动时速都较低，而且由于电池容量较小，大多数插电式混合动力汽车也都配备了基本的充电技术。

日本排名第三，其整车厂的汽车技术水平较高而价格更加实惠。厂商对现有车型系列进行升级换代，并通过增加功能和扩大电池容量来进一步强化产品，但其对研发的有限投资使其很难取得更高排名。韩国整车厂现有的产品组合较为单一，但也正在努力提高插电式混合动力与纯电动汽车的比例。韩国目前排名第四;未来，电动汽车发展指数将对其进行更有选择性的评估。

中国整车厂技术上的进步不大。虽然未来几年中将有大批新车型上市，但仍主要定位于技术含量较低的领域。然而，中国市场排名前五的纯电动与插电式混合动力汽车均由本土制造商生产，这一销售数据证明，对中国市场而言，上述战略非常明智。

美国整车厂逐渐放弃其在高端车领域的“灯塔”策略，转而用纯电动汽车深耕中端车市场，但车辆上市的时间可能会推迟。由于成本收益比较低，高端车在产品组合中占主导会导致技术表现趋弱。未来，推出更具价格吸引力的产品将推高技术评分。(图4)

在国家级电动汽车研发项目规模方面，尽管个别融资项目到期或重启会带来细微影响，七个主要汽车大国的电动汽车投资(GDP占比)基本不变，各国均仍将继续开展旨在优化技术体系的投资项目。(图5)

就“行业”指标而言，中国正逐步扩大其领先优势，这主要是基于市场高速增长、地区市场的持续显著分化而推动的本土汽车需求扩大，以及中国整车厂产量随需求而提高这三方面因素的共同作用。此外，超过90%的自主品牌汽车的锂电池都在本土生产。与中国相比，日本在电动汽车产量与全球电池生产份额两个层面上都处于不利地位，排名依旧维持第三。美国从发展中受益，在第一季度排名攀升至第二位，并在第二季度成功保持了这一地位。

德国整车厂的电动汽车产量也实现了强劲增长，但由于其电池生产能力较弱，德国在日本之后，位居第四。排名第五的韩国正在努力丰富其产品种类，推动电动汽车产量增长超过200%。意大利排名最末，是唯一一个电动汽车产量没有显著增长迹象的国家。(图6)

在电池制造领域，中国优势更加明显，目前其全球电池生产份额超过日本。韩国与日本的电池制造商在美国的本土化项目已经完成，并计划在2018-2019年在欧洲实施类似的计划(匈牙利的三星SDI、波兰的LG化学等)。在电池需求不断增长但电池价格大幅下滑这两大趋势的共同作用下,市场规模只呈现适量净增长。(图7)

就“市场”指标(后有具体解释)而言，中国的需求进一步急剧增长，销售量几乎翻了一番，目前位居第二，仅次于法国。尽管法国电动汽车绝对数量较低，但其所占市场比例更高。美国排名第三，电动汽车占市场比例不足1%。德国、法国与美国电动汽车的注册数量实现了两位数的增长。日本电动汽车的绝对市场容量则出现了两位数的下滑，并因此落后于德国。韩国似乎已经摆脱了去年持续下滑的趋势，其电动汽车市场容量正以将近100%的速度增长。总体而言，2016年，仅有中国与法国两个国家的插电式混合动力与纯电动汽车市场份额超过了1%。欧洲国家的插电式混合动力与纯电动汽车市场份额仍然远远落后于其2021年汽车减排目标。(图8)

“市场”指标:12017年全球电动汽车发展指数调整了市场指标的阈值。随着纯电动与插电式混合动力汽车在市场上的不断渗透高，按0-5分的测量阈值对其进行重点评估就显得至关重要。对于这一指标，要拿到最高的5分，相应的纯电动与插电式混合动力汽车的市场份额要达到1%。与之前指数相比，更高的阈值也降低了各国的市场评分。

图1：中国与美国的指数评分基本相同;法国在技术领域保持微弱领先，德国紧随其后

注释：圆圈尺寸表明纯电动/插电式混合动力汽车在整个汽车市场的占比

资料来源：亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格

图2：日本失去领先地位，中国跃居整体排名第一，位居第二的美国“行业”成绩有所提升，德国排名第三

资料来源：亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格

图3：从三大指标看领先国家竞争态势的变化

资料来源：亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格