从6家领军动力企业管窥华南地区动力电池市场格局

2017-07-10 10:10:18 高工锂电网　点击量：评论 (0)

作为改革开放的窗口以及国内锂电行业的排头兵，华南地区动力电池企业的发展情况可以视为我国动力电池行业整体情况的一个缩影。　　自高工锂电发起2017供应链好产品全国巡回调研活动以来，调研团队华南、华中、华

作为改革开放的窗口以及国内锂电行业的“排头兵”，华南地区动力电池企业的发展情况可以视为我国动力电池行业整体情况的一个缩影。

　　自高工锂电发起2017供应链好产品全国巡回调研活动以来，调研团队华南、华中、华东、华北四大地区的60余家动力电池企业，为业内传递上述地区电池企业的产能及规划、市场、技术、供应链、发展瓶颈等行业信息，得到了业内的极大关注。

　　在调研活动结束之后，高工锂电网相继对华东、华北地区的动力电池市场格局进行了系数梳理分析，戳此查看《三类企业诸侯争霸华东地区动力电池格局解析》、《超60家动力企业走访后剖析华北动力电池市场格局》。

　　而华南地区(广东、广西、海南、香港、澳门)作为中国锂电产业链较为完善、优秀企业林立、整体产值较高的一个地区，当地电池企业动力路线的选择、目标客户的定位、产能规划、供应链管理等也对中国动力电池产业发展产生极大影响，对华南地区动力电池市场格局的解读也甚为必要。

　　客观来看，珠三角地区作为为了我国当前最重要的锂电产业聚集地之一，这为吸引更多电池企业落户以及发展壮大提供诸多有利条件，具体体现为以下几点：

　　1、行业发展积累深厚，工业制造能力突出。华南地区是我国锂离子电池企业的集中地，也是锂电产业发展最早的地区，拥有国内最多的数码电池企业。在国家政策扶持和市场需求的带动下，以及借助珠三角地区的工业制造能力，华南地区的锂电产业发展迅猛，地区电池企业数量和产能在国内占据半壁江山。

　　目前，华南地区已经培育了包括比亚迪、ATL、比克电池、沃特玛、珠海银隆、鹏辉能源、猛狮科技、天劲股份、亿纬锂能、迈科新能源、创明电池、振华新能源、卓能新能源、德赛电池、欣旺达等大批国内优秀的锂电池企业，同时还有更多新兴电池企业正在诞生。

　　2、市场反应快速，企业创新能力强。华南地区市场经济发达，市场需求广阔，锂电产业产值增长迅速，电池企业对市场需求的反应快速。与此同时，在市场竞争激烈的环境之下，华南地区的动力电池企业重视技术创新和转型升级，企业创新能力强。

　　3、产业链配套完善、行业人才集聚。经过多年的发展，华南地区已经形成了一条从上游四大材料-设备-电池-整车制造-充电桩的锂电产业链，在供应链管理方面较为完善，能够快速响应动力电池企业的需求。与此同时，优越的发展环境和发展速度也吸引了大批行业技术人才聚集，为动力电池企业持续发展提供了保障。

　　除此之外，便利的交通、地方政府政策大力扶持、市场空间广阔等因素也为华南地区的动力电池企业发展壮大提供了有力的帮助。

　　当然，与华东、华北地区的动力电池企业一样，华南地区的动力电池企业在享有多种有利发展条件的同时，也面临着多重压力和挑战。

　　4、矿产资源匮乏。尽管华南地区拥有振华新材料、深圳天骄、贝特瑞、深圳斯诺、新宙邦、天赐材料、星源材质、金辉高科等在行业内排名前列的四大材料企业，但却缺乏上游钴、锂矿资源，也缺乏生产四大材料的前驱体原材料，这对华南地区动力电池产业而言是个软肋。

　　5、人力和能源成本偏高，企业经营压力大。珠三角地区经济发达，锂电企业人力成本相对其他地区偏高。同时华南地区土地资源紧缺，地价昂贵，不利于锂电企业进一步扩大规模，企业经营成本压力大。在此压力之下，包括比亚迪、迈科新能源、亿纬锂能、沃特玛等越来越多的电池企业都开始在内地建厂扩产产能。

　　6、龙头车企偏少，市场竞争压力大。与华东、华北一大批整车制造企业集聚相比，华南地区汽车市场广阔，但整车制造企业数量相对较少，龙头车企更少，代表车企有比亚迪、五洲龙、广汽集团等。

　　客观来看，华南地区的动力电池企业数量众多，企业整体发展水平和技术实力较强，在中国动力电池市场竞争中具有举足轻重的地位。高工锂电网也对华南地区几家具有代表性的动力电池企业进行了系统梳理，且看下文：

　　比亚迪：新能源汽车及动力电池领导者

　　作为业内公认的动力电池龙头企业和新能源汽车领军企业，比亚迪在动力电池产能和技术以及新能源汽车市场占有率方面都排在行业前列。

　　在动力电池方面，比亚迪采取走磷酸铁锂和三元电池并行的技术路线。其中磷酸铁锂电池主要应用在电动大巴、物流车和储能领域，三元电池主要应用在新能源乘用车领域。公司现有动力电池产能16Gwh，同时正在青海新增10Gwh，到2020年将形成26Gwh的产能。

　　在能量密度方面，比亚迪磷酸铁锂电池的单体能量密度为156wh/kg，而接下来比亚迪计划将能量密度继续提升到160wh/kg。三元电池单体比能量已达到了200Wh/kg。比亚迪三元电池的目标是2018年电池比能量达到240Wh/kg，2020年达到300Wh/kg。

　　当前，比亚迪动力电池主要供集团内部使用，但随着市场竞争加剧，比亚迪已表示将拆分电池业务，在未来开始面向市场供货。一旦落实，中国动力电池市场竞争格局将产生极大改变。

　　在新能源乘用车方面，比亚迪产品涵盖轿车、SUV、MPV、大巴、出租车、物流车等类型，覆盖城市公交、出租车、道路客运、城市商品物流、城市建筑物流、环卫车、私家车等7大领域。

　　2016年，比亚迪新能源汽车销量9.6万辆，同比大幅增长69.85%，销量蝉连全球第一。截至目前，比亚迪新能源汽车销量已经突破23.5万辆。

　　目前，比亚迪已经打造了一条上游锂矿资源—锂电原材料—动力电池—新能源整车—电池回收的全产业链闭环，企业竞争实力在持续提升。

　　比克电池：18650三元电池企业行业标杆

　　比克电池成立于2001年，是一家集锂离子电池研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业。公司产品和服务包括圆柱、方型和聚合物电芯，以及电池封装、电池解决方案等，主要应用于新能源汽车、数码产品和后备储能等领域。

　　作为业内最早研发三元材料电池的企业，比克电池持续在三元电池的能量密度、安全性能、循环寿命和降成本等方面进行探索突破。

　　据了解，目前比克电池量产的三元18650电池单体比能量已达220wh/kg，后续将会进一步提高至300Wh/kg。同时，比克也在积极部署21700等其他型号的圆柱电池，结合高镍与硅碳，该产品能量可达6.0Ah。

　　在产能方面，比克电池现有深圳、郑州两个基地共计2.5Gwh,预计在2017年底总产能达到8Gwh，2020年总产能将达到15GWh。

　　截至目前，比克电池动力电池系统装机量已达5万套。2016年比克电池出货量2.5Gwh，实现营收35亿元。

　　2017年，比克电池新能源汽车推荐目录配套车型数量以及前五月动力电池出货量都排在行业前列。

　　沃特玛：上半年已签动力电池订单金额超过100亿

　　作为老牌动力电池企业，沃特玛动力电池业务在近年来得到快速增长，其动力电池出货量和市场份额得到持续提升。

　　沃特玛坚持磷酸铁锂技术路线，产品以32650圆柱形电芯，单体比能量已达145wh/kg，系统能量密度超过115wh/kg。规划到2019年，电芯能量密度达到160Wh/kg,电池系统能量密度达到130Wh/kg。

　　同时，沃特玛也在快充技术方面取得了良好进展。目前沃特玛电池已经实现单体6C充放电、成组2-3C充放电，容量80%以上单体3C循环，超过3000次。

　　在产能方面，目前沃特玛年产能已达12Gwh，同时在宁乡、滁州、许昌和呼和浩特等地进行扩产，预计到2017年底总产能将达到20GWh。

　　2017年，沃特玛动力电池订单和新能源汽车推荐目录配套车型数量位于行业前列。

　　坚瑞沃能公告显示，截至目前，全资子公司沃特玛先后获得了华泰汽车、世纪中远、大运汽车、东风、湖北新楚风、申龙客车、中通客车等车企的动力电池采购订单，合同金额合计超过103.1亿元。

　　在前五批新能源汽车推荐车型目录中，沃特玛配套车型数量已经超过百款，多次进入配套排名前三之列。

　　亿纬锂能：上半年净利润预计达1.5亿

　　亿纬锂能创立于2001年，已形成锂原电池、锂离子电池、电源系统、电子烟等核心业务。其中，亿纬锂能动力电池产品覆盖方形磷酸铁锂、圆柱三元和软包叠片三种类型。公司现有惠州、荆门等生产基地，7条高度自动化和信息化的圆柱电池生产线，产能规模达到3.5GWh，动力储能电池总产能规模达到6.8GWh。预计到2017年年底，亿纬锂能将建成共9GWh的生产能力。

　　在能量密度提升方面，亿纬锂能开发出的两款高能量密度方形磷酸铁锂电池LF68-68Ah和LF90-90Ah，于1月份通过汽车动力蓄电池产品GB/T-2015强检测试，并取得国家客车质量监督检验中心出具的《检验报告》，符合中央财政1.2倍补贴标准。

　　6月7日，亿纬锂能发布2017年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润13344.91万元-15124.23万元，比上年同期增长50%-70%。

　　鹏辉能源：加速动力电池业务转型升级

　　鹏辉能源成立于2001年，专业生产锂铁、锂锰、锌空等一次性电池，聚合物锂离子、磷酸铁锂锂电、三元体系锂电、镍氢等可充电电池，产品广泛应用于智能设备、新能源汽车、汽车启停设备、无人机、通信基站后备电源、风光储能及家庭储能电池系统解决方案。

　　公司目前动力电池产品以磷酸铁锂电池为主，同时完全有三元锂电池的生产能力、技术能力，产品涉及方形、圆柱、软包三大类。目前拥有广州、珠海、驻马店等生产基地，计划年底产能将达到7Gwh。

　　在能量密度方面，年鹏辉将通过新材料导入、技术和制造工艺升级等方式完成对动力电池产品的升级换代。高镍三元电池将于下半年正式量产，2.8AH18650电池比能量将达到230wh/kg以上。

　　鹏辉能源的产品应用方向既有乘用车、物流车，也有电动大巴甚至有特种车。公司的动力电池产品已和多家车厂的多种车型配套进入了工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，如东风特汽、南京金龙、梅花客车、江南众泰、珠海银隆等等。

　　鹏辉能源(300438)发布2016年年度报告，数据显示，2016年鹏辉能源营收12.71亿元，同比增收3.93亿元，增幅44.68%；归属上市公司股东净利润1.39亿元，同比增收5149.33万元，增幅58.99%。其中，汽车动力电池销售收入增长226.47%。

　　银隆新能源：中国新能源汽车行业“黑马”

　　2008年珠海银隆新能源产业园正式动工，标志着银隆新能源迈出了进军新能源产业的第一步.

　　2010年银隆新能源战略控股美国奥钛纳米技术有限公司，掌握了全球钛酸锂材料最先进生产技术;2012年-2013年，银隆新能源先后收购珠海广通汽车、石家庄中博汽车等汽车制造企业，拥有国内整车制造资质，并收购蓝海科技掌握电机、电控等核心技术;同时还在工业储能、家庭储能以及风光储能领域进行了布局，并在国内有多个储能试点项目。

　　至此，银隆新能源实现了从电池材料、电池、PACK、电机电控、整车制造、充电设备、智能电网储能系统的研发、生产、销售、为一体的新能源闭合式循环产业链布局。

　　在电池性能领域，银隆新能源研制的纳米级钛酸锂电池具备了达到25000次以上循环使用、零下50度至零上60度耐宽温正常使用、6分钟快速充满电、挤压针刺不起火不爆炸等特点，成功解决了高安全，长寿命，耐宽温，快充电，高效率五大世界级问题。同时，公司研发的第四代高能量密度钛酸锂电池，相比第三代产品成本下降40%，能量密度增加30%，从一定程度上弥补了价格偏高和能量密度低等方面的差异。

　　在商业模式领域，银隆新能源提出的“零元供车、十年租赁、十年承保、整车替换、四方共赢”的创新商业模式在全国范围内推广获得了极大成功，良好的售后服务为银隆新能源电动大巴的城市运营提供了有力保障。

　　2016年，董明珠举债投资银隆新能源将其推到了舆论的风口浪尖，银隆新能源的钛酸锂技术也再次走到了聚光灯之下吸引了行业内外的目光。

　　据了解，目前银隆新能源正筹备上市，已经开始向A股IPO冲刺。一旦成功上市，银隆新能源在中国新能源领域的竞争实力和市场地位将更上一层楼。

　　由于篇幅有限，无法将华南地区其余的优秀动力电池企业一一解读，关于华南地区动力电池市场竞争格局的更多信息，请关注高工锂电的后续报道。