研究周报 |新能源客车市场形成三大梯队竞争格局正生变

2017-11-03 09:54:21 第一电动汽车网　点击量：评论 (0)

国内燃油车禁售研究的推进和新能源积分政策的落地，意味着我国新能源汽车正式进入产业化发展阶段，这也间接推动了商用车新能源化进程。目前国内已有20个省市明确了公交电动化的时间表，大部分都将于2017年~2020年

车型结构方面，江苏区域新能源大型客车销量295辆，为典型主销车型，占比66.4%;其中新能源中型客车147辆。

江苏新能源客车市场上宇通一枝独秀，以外地实力品牌为主，超过一半车型为插电式混合动力车型，大中型客车为主体。

TOP5湖南

2017年9月份，湖南区域新能源客车上险量为389辆，其中长沙217辆，郴州120辆。品牌方面，以比亚迪新能源客车上险量为最多，有117辆，宇通客车、北汽福田上险量也均超过100辆，外地知名新能源客车品牌占比达88.5%，本地中车时代仅11.5%份额。

技术路线方面，湖南省纯电动客车上险量为384辆，市场份额占比达到98.7%;插电式混合动力客车5辆。

车型结构方面，湖南区域新能源大型客车销量216辆，为典型主销车型，占比55.5%;其中新能源中型客车173辆。

湖南新能源客车品牌相对分散，以宇通、比亚迪、福田、中车时代为主，基本上只采用纯电动客车，大型客车为主流。

4、新能源客车品牌发展展望

历经了上半年补贴退坡、推广目录重审、市场透支等因素影响，

2017年新能源客车市场相对冷淡，但这也给领先品牌带来了更多机会。

补贴政策扶持力度减弱，偏向于扶优扶强。据权威渠道消息，2018年新能源客车补贴政策或将调整，并不是直接降低20%那么简单，而是结合动力电池技术实际水平设立以技术指标为参考的补贴政策，梯次降低补贴额度，实现技术标准提升与补贴额度降低，并同步推进。这将淘汰过度依赖补贴生存的企业，预计未来3年，国内70多家新能源客车企业的淘汰率将达50%以上。

地方保护主义逐步弱化，新能源客车的行业竞争将白热化，技术领先的客车企业将脱颖而出。国内新能源客车前五强企业均具备核心零部件自制与整车集成匹配及生产制造能力，采购及生产成本偏低。相关企业已经成功渗透到各省市，将进一步扩大各自技术优势和规模优势，提升市场占有率。就目前而言，宇通、比亚迪、中通、福田、广通品牌仍是具有明显的比较优势。

突破动力电池能量密度或持续提升三元锂电池安全性的客车企业将具备强大竞争优势。总体而言，我国新能源客车市场基本上进入了“政策+市场”双轮驱动的过渡时期，补贴政策或将影响新能源客车行业的竞争格局、新能源客车产品结构;技术突破，特别是动力电池能量密度或安全性水平，将决定企业的未来竞争力和行业地位。

四、相关建议

尽管上半年受补贴退坡影响，抑制了部分更替需求，但随着行业对2017年补贴滑坡的消化以及综合成本的进一步下降，基本上可以判断第四季度将是新能源客车企业2017年冲销量的重要时间段。在此，谨向客车行业提几点建议：

1、提前应对补贴政策优化调整，做好新能源客车全面市场化竞争的准备;

2、不断消化吸收先进客车制造技术与提升产品品质，持续提升整车集成匹配水平，加快核心零部件技术的研发和技术储备;

3、积极推进客车行业的兼并重组;

4、坚持走出去，加快发力欧美国际市场。

原标题:研究周报 | 竞争格局正生变，新能源客车市场形成三大梯队