刘勇：全球储能应用市场趋势浅析

5月19日至21日，“第八届中国国际储能大会”在深圳隆重召开， 来自中国、美国、德国、英国、加拿大、西班牙、日本、韩国、澳大利亚等国和地区1500余位政府机构、科研院所、行业组织、电力公司、新能源项目单位、系统集成商等代表出席本次大会。

中国化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇在储能与新能源投融资专场，发表了题为"全球储能应用市场趋势浅析"的精彩演讲。

演讲内容如下：

刘勇：

今天我跟大家分享对这个行业的了解，给大家参考。包括储能技术、全球储能市场、中国储能市场以及总结。

从储能领域，大家最多关注的是去年10月的指导意见，不管是《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的政策要点“发展储能与分布式能源”列入“十三五”国家战略百大工程项目，首次正式进入国家发展规划，在未来5年我国计划实施的100项重大工程项目中予以身份定位。从2016-2030年是重要的方向，国家提出了相应的技术路线图。关于储能身份的相关政策体现在这三方面，这些政策在网上都有，我们只是挑出来了。

这是应用价值的相关政策，包括三北地区的辅助服务，大家针对辅助服务市场投资回报周期相应缩短。青海风电建设是去年6月份发布，这是强制性的规划，最后变成鼓励性规划，主要原因是多方面的，对行业非常有帮助。风电领域有10%的储能，对新能源的发展和推动起到很大的作用。我们在青海的项目里按照相关的鼓励政策推动和执行。

微联网，2018年开始大规模启动很多微联网项目，对微联网相应的补贴性政策，纳入可再生能源政策。这是4月份发布的可再生能源的政策要求，对新能源并网领域有非常重要的作用，以前由相关单位承担，通知明确要求电网公司必须承担相关费用。

电力项目市场，国家在浙江、山东、福建作为第一试点，这些储能的技术在新兴市场会带来哪些影响，我们做了简单的梳理。用户侧，这是江苏省今年的重点，启动了一些项目，主要为了调峰。今年还会出更多的项目，包括铅炭电池、锂电池的项目，都是百兆瓦级以上。

山西调峰调频的市场做得很好，项目没有很多，以前补贴的标准比较高。去年做得不错，今年政策有所下调了。这是去年11月能源据发布的，重点推动储能、税收侧参与电力辅助服务。

这是南方，大家认为这是第一个补贴性政策，想拿到这0.5元非常不容易。据我们了解现在有些地方在做具体规划，有百兆瓦级甚至6、7百兆瓦时，补贴跟我们看到的不太一样。政策尚未落地，属于征求意见中。甘肃省也提出了具体要求，在储能及电力辅助服务市场做了工作。北京市也是如此，尤其是储热储冷储电，前两者放在前面。针对储能产业的初稿已经出来，正在征求意见，没有对外发布。他们今年可能会出台针对储能系统的应用细则。

主要技术，应用场景是电力殊发配送，各位嘉宾做了很多分享。应用场景更多的是集中式可再生能源并网，特斯拉做的也是集中式的，他们下面会做分布式，以微网的形式做，他们现在有不同的解决方案。电网调峰调频、削峰填谷，有些变电站在用。分布式和工商业微网，我们做了很多项目，单个项目都不大，用户侧储能是无锡做的项目。

应用场景的复杂性决定储能技术的多样性，有些地方是混合的。我们了解一些情况，针对不同的客户需求，可能是蓄电池和锂电池混合，也有超级电容和锂电池混合。针对不同的产品做研究，这是很长一段时间内的储能发展研究方向。针对储能规模、适用时间，提供一些数字给大家参考，起到一定的参考作用。包括储能规模、放电时间、应用领域等。

储能技术包含的内容比较多，包括储能技术应用、推广受到灵活性要求，占地、放电时间、启动、响应速度、安全水平、环保影响等各方面的影响，不管是机器储能、化学储能还是轻储能，氢储能现在的量很小，但这是未来发展的方向。压缩、飞轮、铅炭、储热等是大家想突破的方向。我们做了参考性的表格，其占地要求、放电时间、启动时间、响应速度、环保、安全水平、回收等，尤其是锂电池对安全性，在大规模项目上的要求会更高。

去年我们去了青海、西藏调研，业主对安全性的要求，尤其对大规模储能电站的安全性要求非常重视。投资大，耽误项目投资几十亿，所以它对安全性要求不低，我们如何找到更好的化学储能或者电化学储能，更好的应用在这些方向。

抽水、压缩空气、飞轮，现在压缩空气处于研发、示范和推广应用的阶段。飞轮，主要像轨道交通，有相应的应用。国外有调频示范应用，后面会有参考数据。

全球储能市场，截止2017年底的数据，通过相应渠道收集的数据，未必准确。飞轮的占比大概占0.5%，抽水蓄能占95.4%，我国99.9%以上基本是抽水。锂电池近两年的发展速度比较快，很多地方由自身特性决定的。我们新能源汽车的发展带动动力电池产业不断的向前推进。铅酸电池在我们相关领域得到很多的应用。

非化学储能累计分布和应用场景，抽水蓄能用得比较早，但国内用得不是很多，抽水占比较多。压缩空气，我们目前处于不断研发突破的阶段。储热，这几年有一些推进，国网、中科院在做大量的研发工作。氢储能规模较小，发展后劲足，技术有待突破。应用场景和技术特点吻合，抽蓄调峰、飞轮快速调频。根据我们全球收集数据的情况，每年会发布一次数据。

这是全球分布情况，压缩和飞轮主要在英国和美国，占比较高。我们国内做了几个飞轮项目，今年有个别企业跟我交流，在飞轮方面有新的想法，比如在数字中心、轨道方面会优先做推广项目。德国比较重视氢储能。

化学储能增速较快，2017年全球化学储能增长已进入GW时代，复合及同比增长率超过50%。日本和澳大利亚的化学储能率先建设大于50兆瓦的大型项目，多国在建和规划大于50兆瓦的项目。现在的项目是几十兆瓦甚至百兆瓦，单个项目甚至超过我们某一年的总和，指的是化学储能方面。

已经投运，2017年底澳大利亚大概系100MW。澳大利亚主要集中锂电比较多，德国方面在做调频，之前锂电和液流比较多，铅炭电池的技术也会进入德国调频市场，韩国的锂电池比较多，中国主要集中三元、液流、铅炭等相关项目。

化学储能，美国、韩国、中国、日本、德国、澳大利亚和英国，一直是全球储能市场非常活跃的国家，与各国储能政策环境、技术水平、市场空间息息相关。就装机量来说，美国、韩国、中国、日本、德国、澳大利亚、英国、阿联酋、意大利、智利，今年韩国、日本增长非常快，韩国和日本的市场比较活跃。

可再生能源主要集中在澳大利亚和日本，中国的市场刚刚起步，在电网输配领域，韩国比较突出。分布式和微网、用户侧，中国表现优异。美国和加拿大了一些项目，户用主要是澳大利亚、日本、德国和美国。

在美国、韩国、澳大利亚、德国、英国，这是主要的技术供应商，我们产品的系统集成商。这里显示的是部分项目，并不是所有的项目，包括应用场景、功率和技术。

这是国内做的相关项目，包括中天、双登、南都、科陆等，都做了相关的项目，数字不全，只是供大家了解和参考。

中国储能市场的主要特点，2017年底，中国储能项目累计装机规模32.8GW，2017年新增2217.9MW，抽水蓄能占98.8%，我们的抽水蓄能里包含两座台湾抽水蓄能电站。

我国抽水蓄能规模世界之一，大概32.4GW，包含台湾，包括华东、华南、华中区域。压缩空气、飞轮储能、氢能、蓄热等规模较小，2014年至今，每年都有增长。

铅蓄和锂电齐头并进，铅蓄占52%，锂电占48%，铅蓄主要应用于分布式光伏、微网和工商业削峰填谷，锂电主要应用场景是综合。这是从2010-2017年的相应增长图，包括应用领域的占比分布图。

中国储能应用呈现明显区域特征，有助于发挥区域优势。为什么指导意见没有补贴性的政策，从国家层面来说，一刀切的补贴性政策未必适合全国各地，每个地方对储能的要求不同，新能源地区的要求更明显，对新能源并网有更多的需求。北上广深一线城市对商业储能有更高的要求。江苏主要针对用户侧有其需求，华北、内蒙、辽宁在辅助服务有需求。每个区域有不同的应用场景需求，如何做到比较集中，符合大家期待的补贴性政策，有一定的难度。

这是对市场，包括可再生并网、辅助服务、分布式储能、用户侧等做了大概的分析，中国市场主要集中在可再生并网、辅助服务、分布式储能、用户侧等，主要用于智慧能源项目。辅助服务主要针对电力、火电。分布式及微网，分布式光伏、园区等都有工商业的应用。

抽水蓄能：长期内仍将是电网大规模调峰、长时调频、电

压支持等辅助服务最经济的主流技术;

压缩空气、飞轮储能：需在擅长的领域发挥机械储能的优

势，并逐渐证明其不可替代性;

蓄热、蓄冷储能：市场竞争压力较小，其应用前景完全依赖

于自身技术发展水平及基于光热电站的储能市场潜力。