风电运维前景预测丨2023年运维市场规模将超过200亿元

中国用了短短5年时间就走过了欧美国家15年才完成的风电发展之路。中国风电发展的速度之快，远超想象。自2007年以来，全球风电产业一度成为全球增长速度最快的产业，在相当长的一段时间里都保持着近30%的高增长率。但过去几年间，国际金融危机产生的影响开始在风电产业显现。

近年来，随着国内大批企业的产品投向市场，在竞争激烈尤其是产能过剩情况下，风机整机的价格，已从2008年的6500元/千瓦，下降至如今的3700元/千瓦以下。全球的风电从业者都心知肚明，整机行业已经基本没有什么盈利空间。风电行业的风向标正在发生变化，逐步变热的风电运维服务市场走向前台。

据前瞻产业研究院统计，2016年我国风电运维市场规模在108亿元左右，而在“十三五”期间，国家仍将风电装机容量增加作为重要发展事项，不难想象，这将给我国的风电运维服务提供极大的发展空间。

我国风电装机量稳步提升，2017年累计装机量已达1.64亿千瓦

据中电联统计，2017年，我国新增并网风电装机1503万千瓦，累计并网装机容量达到1.64亿千瓦，占全部发电装机容量的9.2%。风电年发电量3057亿千瓦时，占全部发电量的4.8%，比重比2016年提高0.7个百分点。2017年，全国风电平均利用小时数1948小时，同比增加203小时。2017年全年弃风电量419亿千瓦时，同比减少78亿千瓦时，弃风限电形势大幅好转。

图表1：2012-2017年中国风电装机容量变化趋势图(单位：亿千瓦时，%)

风电运维走上台前，运维市场规模已经超过100亿元

在经历了十几年的快速发展之后，我国的风电装机量做到了“超英超美”，稳居全球装机量首位。当“质”的进步难以追上“量”的飞越，我国风电装机量的世界第一，反而让行业的诸多问题愈发暴露出来。风场业主对国产机组质量的担忧，甚至要求延长质保期便是行业不信任的最生动体现。通常，风机的质保期为2到5年，在质保期内，风机整机制造商会负责全程维修服务，新机组的维护费用也较低。

但对于寿命长达20年的风机设备，使用年头越长越容易出问题，对专业运维公司的高技术要求愈发强烈。风电发展至今，越来越多的风机已经出质保期，后续的维修维护业务将释放出巨大的市场空间。

统计数据显示，2012年我国风电运维市场规模在45亿元左右，随着近年来一大批风电机超过质保期，我国风电运维迎来了发展机遇期。2016年行业市场规模在108亿元左右，近年来均保持10%以上的增速。预计“十三五”期间行业仍将保持较快的增速。

图表2：2012-2016年中国风电运维市场规模(单位：亿元，%)

风电运维市场风起云涌，风电开发商优势明显

我国风电运维市场主体主要有三个部分，分别是整机制造商、开发商和第三方运维公司。而从其优势来看，开发商在掌握了资源、资金优势的前提下更具竞争实力。

目前，不少开发商已经成立了独立的运维公司，包括龙源电力集团的北京中能联创风电技术公司，大唐集团的大唐新能源试验研究院等，由于做风电运维的成本较大，而这些央企开发商的资本力量均较为雄厚，本身的规模优势有助于其对所有设备备件进行集中区域采购，以降低运维成本。他们所掌握的资源俨然成为了强大的支撑，从开发到设备制造再到零部件所形成的全产业链使其不会舍弃这个后期运维市场。这或是当前开发商抢占运维市场的最大原因。

图表3：中国风电运维市场竞争格局分析

中国风电运维市场前景广阔，海上风电运维将成未来风电运维增长极

“十二五”到“十三五”，中国海上风电经历了由缓慢到提速的发展转变。随着国内的海上风电政策支持力度在加大，建设成本的持续优化以及配套产业的日渐成熟，各大风电企业纷纷入局，海上风电正迎来加速发展期。而在未来几年，这种建设速度将继续保持。凭借海风资源的稳定性和大发电功率的特点，近年来海上风电正在飞速发展。公开资料显示，海上风电靠近电力负荷中心，地理位置优越，能够较好地满足市场需求。海上风电的发电时间长，设备利用率比陆上风电高了一倍，且有一定规律性，有利于峰谷的调配，相比之下，陆上风电很难调节。

根据《可再生能源发展“十三五”规划》显示，截至2020年，中国海上风电开工建设目标规模10GW，确保并网5GW。高企的海上电价，成为风电企业开发海上风电的动力。根据2017年初《国家发展改革委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》，对非招标的海上风电项目，上网电价依旧保持之前水平。可见，未来我国海上风电运维市场前景广阔，将成为整个风电运维市场的动力之一。预计到2023年我国风电运维市场规模将突破200亿元。

图表4：2011-2016年中国海上风电装机容量变化趋势图(单位：万千瓦，%)

图表5：2018-2023年中国风电运维市场规模预测(单位：亿元)