2018年中国能源产业的发展节奏

增强自身能源供应能力以确保能源安全供应已成为各国具有普遍适用性的“铁律”。中国无非是和世界各国的做法保持一致。

从中长期发展看，我国能源转型将在遵循世界能源发展大势，充分体现中国特色的基础上稳步推进。这里所谓的能源发展大势，最核心的内涵和表现是能源绿色低碳化趋势得以延续;中国特色则是指如何在去煤和清洁用煤的基础上推进能源清洁化，中国以煤为主的能源消费现实国情决定了这一点。

2018年以来，我国能源产业运行从量和结构两个角度很好地体现了这一规律。

上半年波澜不惊

石油消费上半年继续保持平稳增长，表观消费量同比增长2.5%左右，成品油表观消费量同比增长2.3%左右。其中汽油消费增速回升，与2017年上半年低迷情形有所不同;柴油消费相对平稳，消费柴汽比继续延续了2017年的下降趋势;航空煤油消费依旧增长较快，航空出行人次增长，依然具有增长空间。

上半年新能源汽车累计销量超过40万辆，同比增长120%，继续保持了较好的发展势头，但尚不足以对石油消费产生实质性的影响。就整个产业链的表现看，新的消费税政策出台之后，地炼的利润空间被大幅压缩，炼化市场秩序被有效规制。加上炼化行业一体化、基地化、清洁化的持续推进，全国炼化行业发展处于持续的调整和优化之中。

上半年全国煤炭市场供需总体平衡。煤炭消费量约18.9亿吨，同比增长3.1%。与消费增长相对应的是煤炭供给质量提升，煤炭协会的数据显示全国规模以上煤炭企业原煤产量17亿吨，同比增长3.9%。全国煤炭进口1.46亿吨，同比增长9.9%。

煤炭消费结构中，发电用煤大幅增长，是煤炭消费增长的主要拉动力量。经济形势回暖以及天气炎热等原因导致用电需求增长。

天然气发电较煤电不具有成本优势，加之可再生能源发电因为储能技术和输配送设施还不完善等原因使得煤电发电具有无可比拟的优势。这一表现不仅在中国有市场，在整个亚太地区也是比比皆是。亚洲国家多为发展中国家，经济发展水平比较低，对天然气价格高度敏感。不是他们不想用天然气，而是他们用不起价格昂贵的天然气。而煤炭具有成本优势使得像日本这样的发达国家也在不同程度上弃气用煤。

钢铁和建材行业用煤因为经济结构调整持续推进同比下降，而化工行业用煤小幅增长。由于石油消费在上半年保持增长，使得石油对外依存度持续攀升。出于能源安全考虑，有必要发展煤化工产业以进行必要的应对。2018年以来油价的上扬也在很大程度上助推了煤化工的发展。

天然气市场和产业链的运行自年初以来就一直围绕保供这一核心问题展开。整个上半年市场的表现业界将其称之为淡季不淡。话虽如此说，实际上不同月份的需求还是有多少之分。事实上的淡季是存在的，只不过是2018年上半年的需求远高于2017年同期而已。天然气保供可谓是2018年上半年能源工作的一个亮点。政府、企业以及各类组织一起出谋划策、齐心协力投入到天然气保供与稳需之中。政府出台了宜气则气、宜煤则煤、宜电则电、宜热则热的北方清洁取暖政策，多次强调以气定改的基本思路。企业则及早谋划LNG现货及长约合同的签订，并投身于管网和储气库、LNG接收站等基础设施建设，旨在为冬季保供助一臂之力。上半年，天然气表观消费量同比增长16.8%左右。

非化石能源发展依然在“小步快跑”且卓有成效。上半年非化石发电合计新增装机容量占新增发电装机总容量的66.1%；核电、风电、太阳能发电量合计同比增长19.0%，高于火电发电增速11.0个百分点。一方面依靠煤电，另一方面发展非化石能源发电尽可能形成对煤炭的替代。即便当前不能大规模替代，也要为未来的替代打好基础。上半年的一大进步是弃风弃光现象得到有效扭转，清洁能源消纳成效明显。据国家能源局发布的数据，全国跨区、跨省送出电量同比分别增长19.4%、20.3%，比去年同期分别提高11.1个、13.4个百分点。与此同时，全国弃风率、弃光率比去年同期分别下降5.0个、3.2个百分点。

下半年稳步提升

下半年能源行业的发展不会偏离上半年表现出来的基本轨迹。出于保证国家能源安全的需要，下半年乃至今后较长时期国家在油气体制机制改革方面的力度会逐渐加大，鼓励各类主体投资油气勘探开发领域以保证油气增储稳产。增强自身能源供应能力以确保能源安全供应已成为一个具有普遍适用性的“铁律”。

美国依靠页岩油气革命在积极争取能源独立，日本的能源基本计划、欧洲的2020和2050发展战略也在试图摆脱对外部市场的过多依赖。中国无非是和世界各国的做法保持一致。

位于石油产业链下游的炼油化工行业将继续其未完成的优化调整和资产重组工作，其中地炼之间的联合可能会比较频繁。天然气保供的紧张节奏一定还会持续下去，下半年也是考验上半年各类机构保供“备考”的时候。以气定改的大思路理论上能在很大程度上杜绝气荒现象的出现。但是考虑到基础设施的短板还存在，不能完全排除在局部时段、局部地区出现气源供应不足的可能。

下半年或明后年国家管道改革会迈出实质性的一步，对今年上半年天然气居民和非居民门站价格衔接做出回应，改革总是需要一环扣一环地推进。

至于非化石能源依旧会延续上半年的小步快跑节奏，一步一个脚印，向好发展。此外，随着各类有关非化石能源发展的政策落地生根，非化石能源以及与之相关的交通领域的电气革命一定会推进下去，在2018年的下半年多少会有些痕迹和影子出现。