世界主要国家能源重要政策回顾（2017）

2018-04-12 09:49:05 能源研究俱乐部　点击量：评论 (0)

2017年，世界经济迎来逐步向好局面。受能效提高、替代能源发展、石油需求增速提高等多种因素的影响，世界主要国家纷纷调整本国能源相关政策

2017年，世界经济迎来逐步向好局面。受能效提高、替代能源发展、石油需求增速提高等多种因素的影响，世界主要国家纷纷调整本国能源相关政策。欧佩克主要产油国协同发力减产保价，改善市场供需；其他资源国加大资源开放力度，提升本国资源竞争能力。资源国税收政策以降低能源企业税收负担为主，并启动相关税制改革。美国退出《巴黎协定》为清洁能源的发展蒙上阴影，同时多国相继提出禁售燃油车计划，低碳是大势所趋，以可再生能源为代表的新一轮清洁能源转型浪潮势不可挡。

（来源：能源研究俱乐部）

本报告回顾了2017年世界各国，尤其是主要的资源国和消费国在能源领域的相关重要政策，总结了各国开发石化能源和发展清洁能源方面的政策导向，以及对能源税收的政策调整，供参考。

一、化石能源开发相关政策

2017年，资源国调整化石能源开发力度，欧佩克主要产油国和俄罗斯等国减产与美国增产角力，“欧佩克+”产油国携手成为稳定市场的重要力量。特朗普政府放松管制，为美国能源工业松绑，降低对煤炭、油气产业的约束，加快传统能源行业的振兴。卡塔尔和伊朗相继宣布加大地处两国之间的世界最大天然气田的开发。英国、阿根廷出台发展战略和鼓励计划力促非常规油气资源开发。哈萨克斯坦等国亦通过立法等途径改善矿产资源开发环境，以增加对国内外资本的吸引力。

（一）“欧佩克+”产油国协同发力，减产保价

2017年以来，国际原油市场状况明显改善。欧佩克与俄罗斯等非欧佩克产油国联手实现减产协同效应，“欧佩克+”产油国将原油产量在2016年10月产量基础上减少180万桶/日，促进原油市场向平衡方向发展。

5月25日，在第172届欧佩克会议上，“欧佩克+”产油国决定将6月底到期的减产协议延长9个月至2018年3月，减产幅度保持180万桶/日不变，减产总量接近全球日供应量的2%，但此次大会没有达成加大减产力度或扩大减产范围的决定，市场情绪有所失望。与此同时，欧佩克成员国中获得减产豁免的尼日利亚和利比亚原油产量增长，再加之美国石油产量复苏，业界曾一度质疑减产协议的执行效果，导致国际油价承压较大。从2017年1月～6月，布伦特原油价格从55美元/桶降至45美元/桶。

11月30日，欧佩克召开第173次大会，决定将减产决议延长至2018年底，短期市场最大不确定性基本落地，2017年底布伦特原油价格达到65美元/桶。

从2016年11月“欧佩克+”产油国联合减产，到2017年6月联合延长减产，再到2017年11月决定将减产协议延长至2018年底，主要产油国的减产共识、较高的执行率是2017年稳定市场的重要力量之一。2018年1月，监督协议遵守情况的联合技术委员会评估认为2017年“欧佩克+”产油国减产协议执行率为107%，但各国的执行情况并不相同。

其中沙特原油减产的绝对量最大，超额完成协议规定的减产任务，并在一定时期内抵消了伊拉克、厄瓜多尔和加蓬等国超出产量配额的部分原油产量。利比亚和尼日利亚2017年受到减产豁免，产量增加，但根据协议，其2018年产量被限制在2017年水平。减产协议的非欧佩克国家中，俄罗斯原油产量小幅下降。俄方表示，2017年俄罗斯减产协议执行率超过100%。哈萨克斯坦国内有大型油田投产，导致其原油产量有所增加。但总体而言，“欧佩克+”产油国延长至2018年底的减产协议对原油市场产生了积极的影响。

在此过程中，尽管欧佩克主要产油国和俄罗斯等国石油产量有所下降，但受益于油价回升，这些国家的石油收入均有所增长，即减产提价符合产油国经济利益。如今，沙特阿美IPO在即，沙特更是格外关注原油价格水平。2018年，“欧佩克+”产油国联合减产政策实施效果对于调整市场供需格局、稳定石油价格显得格外重要。

（二）美国放松管制，激发化石能源生产

2017年1月，特朗普政府发布了“美国第一能源计划”，制定了其执政时期的能源发展重点，进一步推动美国的页岩油气革命，增加全球石油和天然气供应。2017年3月，特朗普签发《关于促进能源独立和经济增长的总统行政命令》，几乎完全颠覆了奥巴马执政时期制定并执行的美国能源政策，此举在未来较长一段时期内将对美国能源行业产生深刻影响。

在煤炭方面，特朗普上任后就取消了已生效并执行一年多的联邦土地新开煤矿禁令。美国联邦政府拥有的5.7多亿英亩土地被租赁给企业开采煤矿，产量占全美煤炭总产量的约40%。奥巴马政府认为租赁方案价格过低，损害了纳税人的利益，并在事实上补贴了煤炭企业，因此于2016年宣布暂停联邦政府与企业订立新的煤炭开采租赁合约。特朗普上任伊始即命令美国内政部立即解除该项禁令，并准备启动新规。特朗普的行动很快取得成效，据美国能源信息署数据，2017年1～12月美国煤炭产量约7.15亿吨，同比增加5733.7万吨，增幅7.9%。预计2017年美国煤炭出口总量约8636万吨，同比增幅58%。

在油气方面，除了扩大自身石油产量外，特朗普政府还继续鼓励扩大从加拿大、墨西哥等美洲国家的石油进口量，进一步降低对中东地区石油的依赖。此外，特朗普政府还在2017年底通过的税改法案里增加了一条看似与税改无关的条款：开放位于阿拉斯加州的北极国家野生动物保护区（ANWR）用于石油开采。据媒体报道，保护区内蕴藏着50亿～150亿桶石油，许多石油公司对此趋之若鹜。但由于该区域较偏远的位置以及较高的开采成本，油气钻探不太可能突然启动。无论如何，这仍旧释放了特朗普放松管制、继续激发美国国内原油开采热情的信号。在“欧佩克+”减产协议延续的背景下，美国的增产会对全球油气市场的供需动态平衡产生较大影响。

（三）卡塔尔、伊朗扩大世界最大天然气田产量

2017年4月，卡塔尔宣布已取消之前自行实施的针对开发全球最大天然气田的禁令，主要原因是预期行业竞争将加剧。2005年，卡塔尔宣布暂停北方气田开发，以便留出时间研究产量迅速增加对天然气藏的影响。该海上气田是世界上已知的最大天然气田，地处伊朗和卡塔尔之间，为卡塔尔和伊朗共同拥有，卡塔尔部分称之为北方气田，而伊朗称作南帕尔斯气田。卡塔尔几乎全部的天然气产量及大约60%的出口创收都来自该气田。未来北方气田南段的开发将带来约20亿立方英尺/日的产能，将该气田产量提升约10%。无独有偶，伊朗石油部长3月底也宣布扩大南帕尔斯气田产量，并与法国道达尔签署了开发南帕尔斯气田二期项目的初步协议。

当前，液化天然气市场涌现大量新供应，主要来自于美国和澳大利亚。卡塔尔2017年可能将头号液化天然气出口国的位置让给澳大利亚，后者的新产量已经投产。此外，俄罗斯方面近期也表示，其目标是成为全球最大的液化天然气生产国。卡塔尔此次移除禁令，一方面能巩固卡塔尔作为全球最大液化天然气出口国的地位，另一方面表明该国对全球天然气需求看涨。天然气价格在短期内将继续承压，但未来5～6年供大于求的状况将有所改变。业界认为，卡塔尔此刻的决定和开发时间表是适合时宜的，暂时还没有国家能挑战卡塔尔液化天然气大国的地位。

（四）英国、阿根廷力促页岩气开采

1.英国支持北海页岩气开采

2017年6月，英国石油和天然气管理局公布北海地区南部海域低渗透储层天然气资源开发战略，战略中提出将通过以下措施实现北海南部气田最大程度开发：在短期和中期内与计划开发该区域的油气公司建立联合协作机制，支持低渗透储层天然气开采技术的研发与应用，确保开采企业间就低渗透储层天然气开采经验进行充分的交流、共享信息资源，协调设备供应环节以实现共享和成本优化，吸引更多有意向的投资商参与开发。

多年以来，北海区域因开发日久，在世界油气领域的地位几经沉浮，甚至被预言将很快消失。如今，受益于开发成本的下降，北海区域的油气产量再次抬头，页岩技术的发展使得此前一度被忽视的低渗透储层再次回归开发商的视野。包括挪威国油、BP、壳牌、道达尔等在内的一众欧洲大型油气公司近期都相继表示不会退出北海区域的油气开发。如果英国支持页岩气开采的政策得以成功实施，将给北海区域油气产业带来新的希望。

2.阿根廷鼓励页岩气开采

2017年3月，阿根廷能源矿业部出台开采非常规天然气的投资鼓励计划，计划中确定了页岩气田承包商出售天然气的最低价格。同年11月，能源矿业部对投资鼓励计划进行调整，增加了享受天然气最低售价的承包商名单，以提高开发阿根廷境内非常规天然气资源的投资吸引力。根据调整后的投资鼓励计划，刚进入工业开发阶段（产量大于或等于50万立方米/日）或已处于工业开发阶段并决定增加产量的页岩气田承包项目将享受最低售价。2018年天然气最低售价为7.5美元/百万BTU（英热单位），2019年和2020年最低售价分别为7美元/百万BTU和6.5美元/百万BTU，到2021年，最低售价将降至6美元/百万BTU。

如果阿根廷国内天然气平均售价低于投资鼓励计划中规定的最低售价，计划中所涉及的企业将每月获得相应的补贴。

据美国能源信息署公布的数据，阿根廷境内技术可开采页岩气资源量为22.7万亿立方米，仅次于美国和中国，排名世界第三。资源开发需要大量投资，吸引投资和经验丰富的开采商前往的重要条件取决于阿根廷的能源政策。由于阿根廷之前的保护主义政策，国外大型油气公司并不热衷于同阿根廷的能源领域进行贸易往来。此次政府出台的措施旨在提高开采这些页岩资源的投资吸引力，也是恢复阿根廷天然气产量水平、降低其天然气进口依存度的重要之举。

（五）哈萨克斯坦改善矿产资源开发环境

2017年12月，哈萨克斯坦通过《矿产和矿产资源利用法》。为了提高哈萨克斯坦境内矿产资源的投资吸引力，新法案主要进行了以下调整：根据澳大利亚模式，办理许可证时执行“先到先得”原则，简化矿产开采权的审批；应用国际通用的储量评估方式CRIRSCO；为方便企业获得地质数据和资料提供更便捷的渠道。法案旨在增加哈萨克斯坦矿产资源开发领域的透明度和可预测性，并在借鉴国际最先进经验的前提下，进一步简化有关资源开采协议的批准程序，提高矿产资源开发竞争力。该法案将于2018年6月29日起生效。

哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克指出，法案将进一步完善土地资源相关的法律基础，促进该领域工作同国际标准接轨，改善投资环境，吸引外商投资。在启动全面地质勘探调查工作的前提下，哈萨克斯坦至少还能可再发现15个世界级的矿藏。