【全面】我国国际能源合作研究报告

2017-11-02 17:12:52 能源研究俱乐部　点击量：评论 (0)

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央准确把握和平、发展、合作、共赢的时代潮流和国际大势，从中国特色社会主义事业五位一体总布局的战略高度，从实现中华民族伟大复兴中国梦的历史维度，以开放促改革、

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央准确把握和平、发展、合作、共赢的时代潮流和国际大势，从中国特色社会主义事业“五位一体”总布局的战略高度，从实现中华民族伟大复兴中国梦的历史维度，以开放促改革、促发展、促创新，加快建设开放型经济强国，谱写了我国与世界互利共赢的新篇章。五年来，随着“一带一路”倡议的深入实施，我国能源领域的国际合作不断取得新的突破，油气进口能力稳步提高，初步形成了西北、东北、西南以及海上四大油气进口战略通道，火电、煤炭、水电、核电、新能源、电网等领域国际合作全面拓展，能源进口较快增长，品种不断优化、多元，保障了能源的稳定供应。

据国家统计局统计，2016年，全国能源进口（净进口，下同）8亿吨标准煤，比2012年增长30.4%，年均增长6.9%；全国能源供应量（生产量+净进口）42.6亿吨标准煤，比2012年增长3.3%，年均增长0.8%。各种能源进口占能源供应总量的比重为18.8%，比2012年提高3.9个百分点。过去五年，我国电力企业对外完成投资额3000万美元及以上项目111个，总投资额达279.37亿美元。

一煤炭、火电对外投资范围和规模不断扩大

党的十八大以来，我国煤炭行业对外投资范围和规模不断扩大、合作方式不断创新，产能合作层次和质量水平显著提升，实现了由重点突破向全方位、多层次、宽领域的国际化发展转变。

煤炭进出口贸易平稳。我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，同时也是世界上第二大煤炭进口国。2016年我国全年累计进口煤炭2.56亿吨，同比增加5145万吨，增长25.2%；出口878万吨，同比增长344万吨，增长64.5%。2015年全年共进口煤炭2.04亿吨，同比下降29.9%；出口533万吨，同比下降7.1%；净进口1.99亿吨，同比减少8700万吨，下降30.4%。2014年全年全国进口2.91亿吨，同比减少3580万吨，下降10.9%；出口574万吨，减少177万吨，下降23.5%；净进口2.85亿吨，减少3400万吨，下降10.7%。2013年全国进口煤炭3.27亿吨，出口751万吨，净进口量3.2亿吨，比2012年增加4000万吨。2012年全年累计进口煤炭2.89亿吨，同比增长29.8%；出口926万吨，同比下降36.8%；累计净进口煤炭2.8亿吨，同比增加7190万吨，增长34.5%。2017年1～8月份累计进口煤炭1.8亿吨，同比增长14.2%，其中8月份进口2527万吨，下降5%；累计出口591万吨，增长4.3%。

我国煤炭企业充分发挥自身比较优势，以资源勘探、投资建矿、工程承包和劳务输出、技术输出、资本并购等形式参与国外煤炭资源勘探开发，积极开展国际煤炭贸易和经济技术合作，并取得长足发展。

兖矿集团在澳大利亚落地生根，运营9座生产煤矿，控制煤炭资源量53亿吨，拥有纽卡斯尔港27%股权；目前，兖煤集团获准收购力拓公司位于新南威尔士州猎人谷的煤矿、铁路和港口资产；同时在加拿大获得85.7亿吨的优质钾矿资源。神华集团建设运营印尼南苏电厂，在美国、老挝、蒙古等国家培育煤电及新能源市场，向俄罗斯、波兰、印尼等国家输出燃煤电厂超低排放新技术新产品。中煤能源集团、中煤科工集团、山东能源、徐矿集团等企业发挥资本、管理、技术、装备、人才等优势，推进海外布局，深度融入“一带一路”倡议，大型煤机装备成功地出口到了俄罗斯、印度、美国等主要产煤国家，我国煤炭工业的国际影响力显著增强。

火电国际合作取得较好进展。2015年至今，我国签约/中标的境外火电项目已覆盖亚洲、非洲、欧洲等五大洲，成功进入36个国家的火电市场。其中，南亚的巴基斯坦、东南亚的印度尼西亚是海外火电项目主要集中地区，合计项目数量36个，占比三分之一。2016年，我国第一个海外100万千瓦级IPP火电项目——印尼爪哇7号（2×105万千瓦）项目顺利开工。中巴经济走廊是“一带一路”的旗舰项目，基于国家政府层面的推动，卡西姆燃煤电站项目等重点项目取得较好进展。

此外，我国电力企业开始参与英国等更发达国家项目建设，2017年签约英国斯尔桑德和梅顿霍尔垃圾电站项目。我国电力企业在海外火电市场开发设计领域广泛，包括燃煤、燃气、燃油、余热发电、垃圾发电等。

随着《巴黎协定》的推动和各国能源结构加快转型，我国企业签约/中标海外燃煤项目从2015年的占比四分之三下降到2016年的二分之一，而垃圾发电、燃气循环电站、余热发电等项目明显增加。随着国产大型高效超净排放煤电机组产业化和示范应用，海外燃煤电厂也向超临界、超超临界等清洁高效电厂倾向。

二核电全产业链“走出去”实现多点突破

2013年10月，国家能源局公布文件首次提出核电“走出去”，多年来，核电“走出去”受到党中央、国务院高度重视，已上升为国家战略。随着“一带一路”建设的推进，中国核电迎来了“走出去”的重要机遇期。目前，我国已与英国、阿根廷、埃及、巴西等近20个国家达成了核电方面合作意向，核电实现全产业链“走出去”的良好态势。

目前，我国已开发出自主品牌的“华龙一号”、CAP1400为代表的三代技术，具有四代特征的高温气冷堆技术处于国际领先水平，AP1000、EPR首批三代压水堆核电站都将率先在我国建成，在三代核电的技术研发、设备制造、工程建设、运营管理、人才队伍等方面已形成比较优势，国际竞争力不断增强。

2015年2月，我国与阿根廷签署了在阿根廷合作建设压水堆核电站的协议，中国核工业集团将在阿根廷建造两间核电厂，交易金额达150亿美元，我国核电技术成功进军南美市场。2015年8月，巴基斯坦卡拉奇核电项目2号机组开建，这是“华龙一号”正式走出国门，也是中国首个百万级核电出口项目。2015年10月，中广核和中核与法国电力集团（EDF）签订了英国新建核电项目的投资协议，根据协议，英国新建核电布拉德韦尔B项目将由中广核主导。2015年11月，中广核与罗马尼亚国家核电公司签署了关于建设罗马尼亚切尔纳沃德核电站3号、4号机组的合作意向书。2017年5月，中核集团与阿根廷核电公司又签署了阿根廷第四座和第五座核电站的总合同。2017年1月10日，英国政府正式受理“华龙一号”通用设计审查申请，意味着“华龙一号”向着进入英国乃至全球核电市场再迈出关键一步。2017年9月1日，在金砖国家领导人第九次会晤前夕，中核集团与巴西国家电力公司、巴西核电公司共同签署了合作谅解备忘录，就中巴双方建设安哥拉3号核电站及未来新建核电项目合作达成重要共识。此前，中核集团已累计向7个国家出口了6台核电机组、5座微型反应堆、2个核研究设施及1座研究堆。

截至目前，我国共承建巴基斯坦核电机组6台，装机340万千瓦，其中4台已投入运行；卡拉奇K2/K3项目开工建设，实现了自主三代“华龙一号”核电技术走出国门。同时，多家核电集团分别与英国、阿根廷、南非、土耳其、罗马尼亚、沙特等国家签署合作投资建设有关核电项目协议，推动自主品牌三代核电“华龙一号”进入英国、阿根廷，自主品牌三代核电CAP1400进入南非、土耳其取得重要进展。自主品牌三代核电技术有望成为我国高端战略性装备制造业“走出去”的国家名片，也是我国核电大国地位的重要体现。

三风电、光伏海外市场占有率逐年提升

随着我国风电全产业链基本实现国产化，风电设备的技术水平和可靠性不断提高，基本达到世界先进水平。我国风电装备产品凭借优良的性能和价格优势，在国际市场上得到了广泛的认可。

截至2015年底，我国风电机组制造商已出口的风电机组共计1085台，累计容量达到2035.75兆瓦。2007～2010年，我国整机厂商陆续向其他国家出口，但是出口量都非常小，平均每年不到15兆瓦。直到2011年，我国的风电机组出口量猛增，突破200兆瓦；2013年创新高，突破600兆瓦。但在2014年和2015年，连续两年同比出现下滑。截止到2016年年底，我国风电共计出口容量约为250万千瓦。

截至2015年底，在风电机组制造企业中，金风科技出口量最大，占总出口量的47.5%，其次是华锐风电、三一重能、明阳风电，出口量均超过100兆瓦。从出口的机型来看，1.5兆瓦机组出口最多，占全部出口量的43%；其次是2.5兆瓦机组，占全部出口量的31%；2兆瓦风电机组仅占全部出口量的9.7%。其中，出口1.5兆瓦风电机组的主要制造企业有金风科技、华锐风电、三一重能、明阳风电；出口2.5兆瓦风电机组的制造企业主要是金风科技。

截至2015年底，我国风电机组出口到28个国家，其中向美国出口的风电机组容量最多，累计达394.75兆瓦，占出口总容量的19.4%。其次是巴拿马、埃塞俄比亚，出口占比分别为13.3%和10%。出口到美国的主要制造企业有金风科技、三一重能；出口到巴拿马的企业只有金风科技；出口到埃塞俄比亚的企业有三一重能和金风科技。

2017年，金风科技、远景能源、明阳集团的3款风机分别获得了国际电工委员会可再生能源设备认证互认体系（IECRE）颁发的认证证书，这是国内首批风电企业获得“国际通行”的认证证书，对我国风电“走出去”具有重要意义。

党的十八大以来，我国光伏企业将目光瞄准全球市场，投资光伏电站，建立组件工厂，光伏行业“走出去”步伐明显加快。来自国家能源局的数据显示，2015年我国光伏电池及组件出口量达到2500万千瓦以上，出口额达到144亿美元，出口国家数量累计约200个。截至2015年底，中国光伏制造企业在海外已投产电池产能达320万千瓦，电池组件产能380万千瓦；在建电池产能220万千瓦，电池组件产能200万千瓦；计划投资电池产能110万千瓦，电池组件产能近500万千瓦。

自从国内光伏行业遭遇“双反”后，我国光伏企业就已经在开拓新兴发展中国家市场。2013年亚洲取代欧洲成为中国光伏产品的主要出口市场。来自中国光伏行业协会的数据显示，2014年出口亚洲的交易额达78.54亿美元，同比增长42.73%。出口增幅最大的市场是拉美等新兴市场，出口额为4.86亿美元，同比增长高达159.21%。2016年，我国光伏产品（硅片、电池片和组件）出口额约为138.4亿美元，同比下降11.3%；对印度、土耳其、智利、巴基斯坦等新兴市场出口显著提升，对欧美传统市场出口占比降至30%以下。

目前，我国一半以上的光伏产用于出口，其中，18%～19%销往北美，13%～14%销至欧盟，其他近60%都集中在亚洲等发展中国家销售。

“一带一路”沿线部分国家光照资源丰富。尤其是近年来，东南亚、印度、中东、中亚、非洲等地区或国家的光伏电站装机正出现爆发性增长的市场前景，给我国光伏产业带来新机遇。在“一带一路”建设指引下，我国多家企业在境外设厂，已遍布全世界20多个国家，境外已建成的产能超过5吉瓦，生产布局全球化趋势明显。