2015年中国软件产业发展形势展望

　　2014年，在全球经济弱势复苏、国内经济持续放缓的背景下，软件产业发展面临企业投资乏力、市场需求疲弱的压力，整体呈现稳中趋缓的态势。统计数据显示，2014年1-9月，我国软件产业发展持续放缓，实现软件业务收入26815亿元，同比增长20.6%，增速比上年同期下降3个百分点；实现利润总额3013亿元，同比增长21.8%，增速比上年同期回落2.9个百分点。

　　2015年，全球经济增长仍缺乏稳定且较为脆弱，中国经济增长将进入新常态。IMF在最新的《世界经济展望报告》中第三次下调全球经济增长预期，预计2014年全球经济成长仅3.3%，2015年或许有望增长3.8%。其中，美国经济增长较为稳健；欧元区经济复苏仍然缓慢，预计2015年经济增长1.3%；新兴市场总体会增长，比2011年要低1.5%；中国经济增长受结构调整和房地产投资放缓影响，将放缓至7.1%。国务院发展研究中心根据对中国内外环境的需求供给分析，预计2015年中国经济将在2014年放缓的基础上继续回落，国内经济增长率略高于7%。社科院提出，经济增长目前已经进入新常态，这种新常态有利于经济可持续发展，预计2015年增长率为7%左右。尽管在稳增长压力下政府将加大对基础设施、中小企业等投资，但仍无法对冲外部需求疲弱给软件企业国内外市场开拓带来的压力。加上产业转型调整加速，云计算、移动互联网、大数据等新兴领域尚在培育中短期内无法支撑产业增长，软件产业将延续缓中趋稳的态势，预计2015年增速将在20%以上。

　　互联网化正成为全球最重要的发展趋势之一，并从个人互联网化向企业互联网化迅速拓展。在互联网化大趋势下，制造、零售等传统企业纷纷加快自身互联网化转型，传统软件企业在内外双重压力也不例外。一方面，传统软件产品在功能和灵活度上越来越不能满足客户不断增长的个性化多样化需求，加上人力成本上升的压力，给企业经营带来重大挑战；另一方面，云计算、移动互联网、SNS等新业态新模式快速落地和普及，给以买卖License和提供产品升级、运维等服务为主要商业模式的传统软件企业带来前所未有的压力和挑战，迫使其颠覆传统的业务模式商业模式，加快互联网服务转型。

　　国内外传统软件企业通过布局云计算、大数据等新兴领域，掀起互联网服务转型热潮。IBM重新调整发展战略，通过剥离X86服务器业务、加大云计算领域投资布局，将业务重心从硬件转移到高利润的云计算和大数据等高端服务，获得丰厚回报，2014年上半年云计算业务营收同比增长50%以上。微软对市场策略及渠道进行了全面的“整改”，加快向云端全面转移。用友、金蝶等国内也加速云转型并通过本土化的跨界结盟寻求差异化竞争优势。用友旗下畅捷通公司以“全球领先的小微企业管理云服务与软件提供商”为定位，推出了“畅捷通云平台与小微企业管理云服务”、“工作圈”，积极打造小微企业应用生态圈；UAP中心推出了“UAP Mobile”和“UAP Cloud”。金蝶通过发布金蝶PLM V13.1创新管理平台，以K3/Cloud为基础成立“ERP云服务事业部”，与腾讯企业QQ结盟共同推出针对小微企业的互联网转型升级创新管理应用组合等，加快SaaS云服务转型步伐。系统集成商东华软件通过加大金融云、医疗云和智慧城市云在等云计算项目的投资，加快向互联网服务转型。2015年，互联网趋势将进一步深入，传统软件企业在经营压力继续加大、云计算等新模式应用加速普及、市场竞争加剧等背景下将加快互联网服务转型步伐。

　　基础软件取得新进展。中间件领域，金蝶Apusic智慧云平台、一汽轿车的云化基础架构等中间件云服务器受到广泛关注。预计未来5年内我国中间件市场的年复合增长率达18%，至2016年，国内中间件产业规模将达到50亿元。操作系统领域，新产品发布和应用推广加速推进，Deepin、一铭、普华、优麒麟等发布新产品，深之度研发的两款国产操作系统获得较好的应用推广。开源软件领域，我国开源软件社区的发展步入快车道，企业积极参与开源社区建设，开源生态不断成熟。

　　工业软件迎来新的历史发展机遇。金融危机以来，随着制造业工资、劳动生产率、能源成本以及汇率等因素的显著变化，新兴经济体制造业竞争力下滑、美国制造业竞争力相对上升。为应对国际制造业竞争发展的新形势，2014年以来我国显著加快了推进工业转型升级的步伐。工信部联合发展改革委、财政部、工程院、质检总局等相关部门正在加快编制《中国制造2025规划纲要》，积极组织实施中国智能推进计划。为抓住工业软件发展的良好形势，市场国内外工业软件企业纷纷加快布局。用友、金蝶等管理软件加速云转型并通过本土化的跨界结盟寻求差异化竞争优势。德国管理软件巨头SAP大幅度加快云服务在中国的落地。2015年，随着市场需求的加速释放和政策环境持续向好，我国的工业软件产业将进入新的快速发展期。

　　信息安全市场将继续保持快速增长。随着信息安全问题上升为国家战略，信息安全企业将获得难得发展机遇。赛迪顾问预计，2015-2018年我国信息安全市场将保持30%以上增速。同时，随着信息安全市场从2C（面向个人）向2B（面向企业）转变，企业级安全需求旺盛，将给相关企业带来大额订单。在政策和市场的共同驱动下，预计2015年信息安全行业市场空间广阔，将继续成为产业发展的亮点。

　　在云计算、大数据等决定未来发展潜力的新兴领域，国内外大企业围绕技术、市场、人才等展开全向度竞争，市场竞争格局不断变化。随着传统企业的崛起，亚马逊一家独大的格局被打破，微软和IBM两家巨头在云计算领域大幅扩张，形成群雄格局的局面。与此同时，随着各行业、产品间跨界融合的深入，企业在云计算等新兴领域的战略合作日益频繁化，使竞争与合作并存的“竞合战略”成为主导。通过战略合作，企业能发挥各自优势，促进信息技术、网络、业务、产品之间加速融合，打造软硬件一体化的竞争优势。例如，世纪互联与富士康签署战略合作协议，成立合资公司SMART TIME，双方将发挥各自软硬件优势，共同建设世纪互联电信中立第三方数据中心，实现软硬件结合。为推云计算与大数据技术在物联网领域的应用及智能健康生活，阿里巴巴与飞利浦签署一项IT 基础设施服务框架协议，推出首个智能互联产品飞利浦智控空气净化器。思科与TCL集团投资8000万美元成立合资公司，共同建设公有商用云服务平台，推动云计算、下一代视频通信和交互技术等领域的深入合作。

　　另外，战略合作也是企业利用彼此拥有的先进技术优势，实现优势优势互补、拓展竞争地位、超常规发展的重要手段。微软、IBM在云计算领域开展战略合作，双方将在Microsoft Azure和IBM Cloud上提供对方的企业软件，为微软和IBM双方的客户、合作伙伴、开发者提供更多云选择，并将致力于提供.NET运行时间和IBM Bluemix中的工具。为实现软硬件优势互补、互利共赢，IMB、SAP也达成战略合作，SAP选择IBM作为其关键业务应用的首选云基础设施服务战略提供商，借助IBM云计算平台实现HANA企业云更好交付，提升核心业务能力。2015年，在云计算、大数据等新业态与传统领域加速跨界融合、大企业间市场竞争日益激烈的背景下，强强联合、互利共赢将成为企业的重要发展战略，市场呈现竞争与合作并存的竞合格局。

　　2014年，在复杂的国内外形势下，我国软件产业增速持续放缓，软件企业市场开拓面临较大困难，超图软件、启明星辰等不少企业在三季度预报中预告亏损。2015年，外部形势仍不容乐观，体现在：一是我国正处在经济转型升级和产业结构调整的关键时期，宏观经济增长下行趋势明显，将削弱市场对软件的投资和消费需求。二是微软、IBM、亚马逊、SAP等外企云服务加速在我国落地，将加剧对国内传统企业赖以生存的中小企业市场的争夺，挤占发展空间。三是本土传统软件企业转型调整需要较长时间，面临业务调整、机制改革、文化差异等重大挑战。在此背景下，软件企业增收增利压力仍较大。

　　国产基础软件特别是操作系统一直以来都是国家重点培育和支撑的软件领域，2014年在中科红旗易主、Windows XP停止服务等事件的影响下，国产操作系统受到了社会各界的广泛关注。倪光南等院士发起成立了中国智能终端操作系统产业联盟，得到了数十家操作系统企业的响应。Deepin、龙鑫等七家国产操作系统企业的产品已入围2014年中央国家机关政府采购协议供应商名单。2015年，在国家政策支持下，国产操作系统将进入快速发展新阶段但国产操作系统的应用推广仍面临较大困难。一是核心技术水平较低，研发力量有限，产品的综合性能与国外品牌仍有较大差距。二是当前国外产品已占据绝大多数的市场份额，国内用户的产品使用习惯很难更改，国内企业生存空间有限。三是产业生态尚不完善，国产操作系统缺乏足够的应用支持，产业力量和资源还较为分散，无法形成产业发展合力。

　　工业软件是提升我国工业智能化水平的关键，是我国推进两化深度融合的重点领域。2015年，工业软件仍将是发展热点，得到各界关注，但仍面临较多困难，无法对两化深度融合提供足够推力。一是制造企业作为工业软件应用的主体，存在内在投资动力不足的现象，主要原因在于制造企业普遍的盈利状况不佳，以及企业对工业软件系统投资的积极性不强。二是产业市场存在畸形发展。当前我国工业软件产业的发展主要依靠政府投资和政策推动，企业的内在需求没有充分激活，应用水平没有大幅度提高，导致规模快速增长下的产业不健康。三是解决方案存在较大的技术挑战。制造业的价值链非常复杂，工业软件系统需利用信息化技术全面改造提升满足众多环节的复杂应用需求。同时，信息通信技术的发展非常迅猛，制造企业自身也在快节奏地演进，这种技术和行业的快速变化，对工业软件解决方案提出了更高的要求。

　　未来信息技术产业发展中开源软件的地位将愈发突出，Linux、Android等开源软件已经获得了操作系统领域的大部分份额，在云计算、大数据以及未来人工智能领域开源软件正在或即将占据主导地位。2014年，除了传统开源软件企业，包括微软、facebook等全球各大IT领域巨头均加大了对开源项目的投入，微软开源了其.Net框架，引起了业界极大的关注。尽管华为、腾讯等国内部分企业积极为开源项目提供赞助并推动建设我国的开源软件社区，我国软件企业在国际核心开源项目中的参与热情仍然较低，贡献度不足，从而导致我国企业无法跟踪和控制开源项目的演进，也无法在开源项目发展中获取足够的影响力。2015年，信息技术产业仍将处于变革期，国际巨头将继续积极参与Dock、Opendaylight等开源项目以期望获得项目的主导地位，进而在未来的信息产业发展中取得先发优势。相比之下，我国企业对该类核心项目的参与度仍显欠缺，可能丧失未来主导信息技术产业发展的重要机遇。

　　信息安全是国家安全的重要组成，是保障整个信息系统正常运转的关键。2014年信息安全事件频出，OpenSSL漏洞事件使得大量的用户数据被泄露，Windows XP停止更新服务使得我国六成以上的计算机面临更大的安全风险，苹果窃密门表明数亿移动互联网用户的个人隐私无法得到保护。尽管我国信息安全防护能力在近年来得到极大提升，2015年信息安全形势依然严峻。一是从全球来看，信息系统的安全漏洞依然存在，正快速发展的移动互联网、大数据、云计算等领域信息系统尚不完善，安全问题更为突出。二是我国信息系统软件产品中国外产品仍占据绝大多数市场份额，这些产品仍可能存在预设后门，面临被国外企业或国家借助后门收集核心数据和进行系统攻击的风险。三是在国产化替代中，由于技术水平较低国产产品可能存在更多的安全隐患，如黑客曾利用某国产办公软件的漏洞对我国政府部门进行定向攻击。

　　一是进一步落实国发4号文中软件企业所得税、软件产品增值税等优惠政策的落实，优化产业发展的政策环境。二是加快政府职能转变，界定好政府和企业的边界，政把更多的精力放在顶层设计和宏观调控上面，发挥市场在资源配置上的决定性作用；适应行政审批改革工作要求和产业发展实际，积极研究探索新形势下软件产品管理思路和办法。三是充分发挥龙头引领作用，引导国内骨干企业加快转型升级，加大资源整合力度，通过并购、入股等方式进入新兴市场，培育一体化、集成化创新能力，加快向产业链价值中高端延伸，增强核心竞争力。四是加大财政扶持力度，通过电子发展基金、云计算示范工程等重要抓手，鼓励企业在移动智能终端操作系统、智能语音技术、分布式计算、虚拟化、非关系型数据库、数据分析挖掘等关键和核心技术加大研发投入，实现创新突破。

　　应用推广是克服市场瓶颈、实现国产化应用替代的关键，应从发展战略、政府采购、商业模式创新等层面加速推进。一是积极制定国产桌面操作系统应用推进战略，明确替代时间表和路线图，对国家党政军和重点行业的重大信息化工程使用自主可控的技术、产品和服务建立明确要求，强化安全评估机制，并在国家有关法律法规和政策文件中予以明确支持。二是制定完善的应用替代推进政策及政府采购政策，以党政机关电子公文系统国产化替代为牵引，加快党政军和重要信息系统以桌面和服务器操作系统为核心的自主可控关键软硬件国产化替代。三是推动商业模式创新，鼓励企业建立应用商店，采取产品免费，应用服务收费等商业模式，加快国产操作系统加快占领市场，吸引更多应用开发者丰富应用生态。面向党政机关和企业用户，结合各类具体业务需求，不断丰富应用类型，并采取有效的补贴措施，增强用户积极性，推进基于自主操作系统的移动政务、移动办公以及特定行业应用业务的应用和发展。

　　政府投资是促进工业软件产业发展的重要手段，但是为了避免对市场的过度干预，政府投资还需要从制造业的发展战略出发，有所统筹和优化，充分调动市场和企业的内在动力，有效激活企业的内在创新动力。一是要在先进材料、生产技术平台、先进制造工艺及设计与数据基础设施等四个领域加大直接投资力度。二是加强对中小企业的发展促进，通过设立专项投资和扩大定向政府采购的手段，对其技术改造和业务领域进行方向性引导，激发中小企业的创新和投资热情。三是鼓励企业牵头产业研用联动，对工业软件的应用研究和公共设施示范应用进行投资，邀请企业，尤其是中小企业，共同参与标准制定并加快应用推广。四是鼓励行业组织多开展立足于企业实际的职工再培训项目，多调动工业软件厂商的积极性。五是发挥政府投资引导效应，建立多元化投融资体系，鼓励社会资本以股权、债券等形式参与工业软件产业发展，拓宽融资渠道。

　　开源软件将成为未来信息产业发展的主导，我国开源软件发展应从着力于人才培养、开源社区建设、企业联盟建立等方面。一是加强对开源软件人才的实用性培训和对中小学生的早期普及性培训，为开源软件发展提供智力保障。二是鼓励系统集成商和开发商合作，建立开源社区，实现企业之间、企业与社区之间的知识共享，并通过与国外社区、企业的合作，扩大社区的影响力和凝聚力。三是针对兼容性问题，推动开源软件企业加强沟通，推动企业联盟的形成，以联盟的形式推动开源软件标准，实现互联互通。