光伏装机和发电量“一减一增” 电力现货市场试点难产

本期，国家能源局发布数据显示，2018年前三季度光伏装机和发电量呈现“一减一增”态势，光伏高质量发展受热议。我国电力现货市场试点建设进展速度低于预期，发改委发文督促引发行业媒体关注。电、煤矛盾持续升温，煤电企业大面积亏损再度引发关注，舆论期待加快电力体制综合改革。

前三季装机和发电量“一减一增” 光伏高质量发展受热议

11月19日，国家能源局发布2018年前三季度光伏建设运行情况，数据显示，今年前三季度，光伏发电新增装机3454.4万千瓦，同比下降19.7%;与此同时，前三季度光伏发电量同比增长56.2%;此外，前三季度弃光率平均2.9%，同比降低2.7个百分点。

装机和发电量“一减一增” 政策引导光伏发电结构日趋合理

近年来，光伏产业发展迅速，但也面临产能扩张速度超预期、电站质量、弃光限电及对补贴依赖程度较大等问题，给行业健康发展留下隐患。“531光伏新政”出台，要求合理把握光伏产业发展节奏，控规模、降补贴，曾一度引发光伏行业担忧。此后，国家发改委、国家能源局等相关部门进行了一系列政策“纠偏”，在业内引发强烈反响，光伏行业的市场信心正逐步得到恢复。

此次国家能源局公布数据显示，在相关政策的引导下，光伏产业正朝着有序发展的方向前进。《经济日报》认为，光伏新增装机的下滑，与主动控制光伏发展规模直接相关，光伏新政对于光伏发展规模的控制起到了“立竿见影”的效果;另外，弃光率的下降也与有关部门高度重视可再生能源消纳工作相关。

有业内专家分析称，光伏发电新增装机和发电量的“一减一增”说明，在新的光伏政策下，光伏发电结构变得更加合理，促进光伏消纳工作取得显著成效，有利于光伏产业迈向高质量发展。

分布式光伏、光伏扶贫等持续升温

此次国家能源局公布的数据显示，在光伏新政的影响下，虽然普通光伏电站装机下滑，但分布式光伏仍继续保持较快速增长，前三季度，分布式光伏1714.3万千瓦，同比增长12%。

国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏表示，今年前三季度分布式光伏增长较快，其中包括光伏扶贫项目的建设比较多。他表示，国家支持分布式光伏的政策在各方面得到响应。另据业内人士表示，由于土地成本、电网接入成本在加大以及弃光率等因素制约，地面大型光伏发展势头可能不如分布式光伏电站强劲。

值得注意的是，在“531光伏新政”中，国家能源局对各路指标严格控制，但却明确指出，支持光伏扶贫。有业内人士预测认为，未来1-2年，领跑者计划项目、光伏扶贫项目及分布式光伏将成为新增光伏装机增长的最大助力。

光伏平价上网为大势所趋 提质增效成行业共识

主流舆论观点认为国家支持光伏行业的大方向没有改变，只是在补贴和规模控制方面进行了调整，以助力实现光伏平价上网。中国光伏行业协会秘书长王勃华表示，目前国内政策形势、市场形势、产业其他方面的形势以及国际市场形势，都在倒逼企业走进新的发展阶段，调整发展思路，之前高歌猛进的发展模式难以为继，降本提质增效才是未来产业发展的关键。

业内人士认为，光伏行业是以去补贴、实现平价上网为目标，应“政府搭台、企业唱戏”，以市场为导向，加速缩短平价上网的时间。赛维太阳能科技集团总裁兼CEO甘胜泉表示，为进一步促进我国光伏产业可持续发展，政府应把握好政策尺度与导向，推进我国光伏持续健康发展。

舆论预期，一定程度的补贴仍将继续存在，以充分保障光伏行业平稳发展，以过渡到平价上网时代。在此过程中，光伏企业应尽快转变发展思路，走高技术高质量发展道路，提高自身竞争力，助推光伏行业发展走向成熟。

电力现货市场试点进展缓慢 舆论呼吁给予更多耐心

近日，国家发改委、国家能源局在广州召开全国电力现货市场建设现场会，国家能源局综合司下发《关于健全完善电力现货市场建设试点工作机制的通知》(以下简称《通知》)，指出各试点地区应抓紧工作，加快研究编制现货市场建设试点方案，抓紧研究起草市场运营规则，试点地区原则上应于2019年6月底前开展现货试点模拟试运行。

电力现货市场试点进展缓慢 国家发改委力促推进释放改革信心

《经济参考报》总结电力现货市场试点进展情况：2018年8月31日，南方电力现货市场试运行启动，其他有的试点地区也制定了初步方案，但相关工作的开展并不顺利，包括电网在内的各方存在意见分歧，而有的试点地区甚至连初步方案都还未形成，年底前启动试运行无望。国家发改委下发《通知》，督促国家能源局8个司局对口联系相关试点省份，跟踪试点地区工作进展，协调推动现货市场建设重点难点问题，要求电力交易机构、调度机构履行系统建设主体责任，电网企业要给予充分的人、财、物支持。开源证券分析称，《通知》下发毫无疑问是在进一步督促地方政府下决心去破除这块电力改革的坚冰，无论困难多大，国家进行电力市场化改革，建立电力现货市场的决心不会动摇。

媒体认为延期在意料之中 积极探寻主要原因

北极星售电网称，现货市场试点面临难产的尴尬境地在意料之外情理之中，电力现货市场试点试运行延期早有预兆。广东现货市场，计划试运行工作将按照模拟推演、模拟运行(不结算)、结算试运行三个阶段开展，而如今不光“试运行”内涵与外延有所扩大，结算试运行本身更是一道难以逾越的坎儿。即使排除万难进行了真正的“试运行”，也不能代表接下来会一帆风顺。浙江等地刚刚完成初步方案，需进一步完善和推进，山东等地处于方案设计和规划编制阶段。从而得出“各地均未做好在今年底进行现货市场试运行的准备工作，某些地区甚至差的有点远”的结论。

“能源杂志”微信公号也持同样观点，认为广东电力现货市场在规则上做出了许多的“妥协”，浙江电力现货市场对于部分焦点问题如来电归属问题、日前市场归属问题、结算归属问题与省政府与电网公司未达成一致意见，导致市场建设处于停滞状态。

业内人士分析称，作为地方政府，对于电力现货市场建设的诉求并不强烈。因为地方政府可能的诉求是降低电价，市场则希望通过电力现货还原电力的真实价格信号。

地方政府、企业快速响应 广东等地探讨跟进措施

《南方电网报》发文表示南方电网立足我国国情和广东实际，充分借鉴吸收国际成熟市场先进经验，设计了适应广东实际情况的“中长期+现货”集中式市场模式，构建了完整的市场体系，并表态勇于担责，决心充分发挥改革“试验田”的重要作用，稳步推进电力市场建设。山西则将加快在电力现货市场等重点领域和关键环节的改革，纳入京津冀联动发展规划。地方政府、企业对《通知》的贯彻落实，也为建立电力现货市场带来更多期待。

电力现货市场至关重要 行业发展需要行稳致远

电力现货市场的建设是电力市场化改革的核心环节,行业内有“无现货,不市场”的说法。但对于试点工作推进缓慢的现状不能视而不见，更不能操之过急。正如北极星售电网所说，对于电力现货市场建设，一方面我们应该乐见其成;另一方面也要看到市场建设面临的困难和矛盾，需要耐心和信心，静观其变。我们必须以更加广阔的视野、更具创新的思维、更有耐心的坚毅、更为协同的手段统筹推进。试运行延期从某些角度来看并不是坏事，有更多的时间去完善体系和规则、调协各方矛盾理顺关系、将整体道路铺平，电力现货市场才能走得更稳更好更远。

煤电企业再现大面积亏损 舆论期待加快电力体制综合改革

2016年下半年至今，我国电煤供应形势从宽松转为偏紧，部分地区煤价大幅度上涨，导致煤电企业经营形势严峻。舆论认为，产能释放不足、进口煤政策收紧、“长协”落实不佳等因素导致的高煤价是火电企业亏损的罪魁祸首，加快推动煤炭与电力市场化改革，推进电力体制综合改革饱受舆论期待。

煤价长期高位游走 进口煤政策收紧引发舆论关注

高煤价是火电企业亏损的罪魁祸首，文章指出，根据中电联的数据测算，2017年全国煤电企业因电煤价格上涨导致电煤采购成本比2016年提高2000亿元左右。而2018年，这一情况仍在延续。以北方港5500大卡/公斤质量标准电煤价格为例。截至10月底，CCI煤炭港口最高平仓价达770元/吨，超出绿色价格区间(500-570元/吨)200元/吨，中长期合同月度定价部分最高平仓价达643元/吨，超出绿色区间73元/吨。

近日，金融界、界面新闻网等媒体援引彭博新闻社报道称，国家发改委已口头通知全国主要港口，在今年年底之前，基本不再安排进口煤炭通关，只有个别为保障冬季供电有紧急需求的电厂可以通过上属集团公司向发改委进行申请豁免。虽然国家适时收紧进口煤政策有益于释放国内煤炭市场需求空间，改善煤炭供应关系，但同时也助长了煤价的上涨。

“长协”数量呈现缩紧趋势 中煤集团出手稳市场

作为稳定电煤供需关系和价格波动的“压舱石”，电煤中长期合同的签订、履约情况成为国家发改委监管的重点。国家发改委2017年发布的《关于加快签订和严格履行煤炭中长期合同的通知》要求，签订的年度中长期合同数量占供应量和采购量的比例达到75%以上，合同的履约率不低于90%。但目前来看，中长期合同的数量正呈现缩紧的趋势。

为稳定煤炭供需市场，日前，中煤集团与中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投、华润电力、国投电力六家电力央企签订五年中长期煤炭供需战略合作协议引发舆论关注。在煤价不断攀升之际，中煤集团的“一纸合约”给陷入亏损的电力企业注入了一剂“镇定剂”。近期，2019年煤电合同签订已陆续展开，后期煤企发布的长协合同仍将引发舆论关注。

火电板块亏损面将超过50% 舆论期待加快电力体制综合改革

《中国能源报》刊文指出，上一轮煤价上涨周期出现在2008—2011年，期间华能集团、大唐集团、华电集团、原国电集团、原中电投集团火电板块连亏四年，累计亏损额高达921亿元。据了解，煤价高位游走两年半来，煤电行业当前亏损面已接近一半，其中，华能集团、大唐集团、华电集团、国家能源集团、国家电投集团2017年火电板块亏损132亿元，预计2018年全年火电板块亏损额将在140亿元左右，亏损面将超过50%。临近年末，上市公司年报预报发布期将至，虽然火电板块亏损几乎已成定局，但煤、电企业预报发布后仍将引发行业与资本市场的高度关注。

为缓解煤电矛盾，煤电联营近年来屡被提及，但有专家表示，煤电联营治标不治本，无法真正化解煤电矛盾。舆论认为，要真正解决煤电矛盾，仍需加快推动煤炭与电力的市场化改革，尤其是电力体制改革。《经济参考报》援引中国(海南)改革发展研究院专家观点指出，火电企业普遍亏损，是多种因素叠加，尤其是政策性和体制性因素影响的结果。建议加快电力体制的综合改革，实现电力公益性与商品性的有效兼容。