油气基础设施建设中社会资本引入现状及发展模式探究——以江苏省LNG接收站建设为例（二）

2.LNG产业在江苏天然气市场竞争力分析

江苏省是典型的能源消费省份，绝大部分能源依赖进口，如何保持合理的能源消费结构成为制约江苏经济可持续发展的关键问题，在众多的能源中，天然气或LNG又有着其独特的优势，所以近几年来，江苏省的天然气使用比重不断增加。本节将针对LNG在民用、工业用以及发电用等领域对LNG在江苏天然气市场的竞争力展开分析。

2.1 LNG作为城市燃气的竞争力分析

居民用气。LNG作为城市燃气具有一定的价格优势，江苏省目前常用的几种燃气价格如表3所示。

由上表可知，在几种城市燃气中，目前煤制气由于成本较高导致供气价格普遍高于城市门站价格，其每千大卡需0.55元，LPG每千大卡需0.48元，而LNG(天然气)每千大卡需要费用最低，为0.24元，显然LNG的单位热值价格大大低于其他种类燃气价格，LNG作为城市燃气与其他燃气相比具有明显优势。

车辆燃料。LNG作为车辆燃料方面，首先进行经济性比较，以公交车为例，LNG汽车在价格上要比柴油车贵8万左右，但由于LNG比柴油价格低，所以车辆价格可以由燃料费来补偿。

经过换算，柴油公交车百公里油耗27.5升，LNG汽车百公里耗气30立方米。

LNG燃料较柴油便宜，所以在购车费用上的差价可以很快得到回收，并减少运营成本，创造运营效益。其次，LNG汽车采用低温液态储存方式，能源密度高，满载燃料的情况下，要比柴油车多行驶100公里左右。并且由于汽车尾气排放占空气污染源的40%以上，将汽车燃油改成天然气之后，尾气污染将大大减少。

2.2 LNG作为工业原料的竞争力分析

目前工业上常用燃料有煤、重油及轻质燃料油等，与它们的经济性比较，主要取决于替代燃料的价格、热值和热效率。在未考虑有严格的环保要求和相应增加的设施和费用的情况下，经初步计算，每吨LNG大约可替代1.9吨标准煤，1.2吨重油和1.3吨LPG、1.13吨柴油。从目前价格比较来看，可以替代轻油、重油。从表6中数据可看出，LNG取代轻柴油、LPG等燃料，在经济性上具有一定优势。

江苏省政府十分重视环境保护和环境治理，并将采取相应措施和各工业用户的燃料逐步改用天然气，而且，工业用户使用LNG作燃料，具有提高产品质量和合格率、提高产品档次、简化燃料系统和操作、管理方便等优越性。同时这些用户使用LNG作燃料后，在经济上也带来了一定的好处。因此LNG供工业用户作为燃料使用应有广阔的市场。

2.3 LNG发电竞争力分析

由于江苏占据沿海的有利位置，可以接收大吨量LNG运输船，且沿海有众多接收站，LNG运输船远送到接收站，进入储罐，经再气化后，用管道直接输送到电厂。由于LNG热值高，燃烧效率高，260万吨LNG相当于600万、700万吨煤炭，而少运输这些煤炭腾出的运能将用来运输其他货物，从而促使江苏经济的增长。

考虑到环保的因素，能与LNG电厂相比较的应该足脱硫电厂的发电成本。从表7的测算可看出，除国产设备脱硫煤电厂和重油脱硫电厂之外，LNG电厂的发电成本还是有一定的竞争力

3.社会资本进入江苏LNG产业

江苏省近年来积极响应国家政策，促进社会资本参与油气领域。根据调查，江苏省油气基础设施建设领域一直坚持向民间资本开放的原则，列入公开发布的相关规划的油气基础设施建设项目，除了法律法规明确禁止的之外，表7不同类型电广发电成本对比均向民间资本开放，鼓励符合条件的民间资本以多种形式参与油气基础设施项目的建设与运营。

江苏省天然气基础设施建设及服务领域一直坚持向社会资本开放的原则，支持社会资本以多种合作方式，投资天然气干线管道、支线管道、区域性输配管网等。促进社会资本参与建设城镇天然气利用工程建设。目前已形成了央企、国企、外资、民资多元化参与格局，江苏省全省目前90%以上的城镇燃气管道、60%以上的储油库、45%以上的加气站、50%以上的加油站均由民间资本独资或参股建设。

二、江苏省LNG产业重点项目及发展策略分析

为探究江苏省LNG产业的经营发展策略，本章以中石油如东LNG项目和广汇启东LNG项目为例进行分析，其中中石油如东LNG接收站是国内第一家向第三方开放的接收站，先后吸引了申能、新奥、广汇进入江苏省LNG行业，而广汇启东LNG接收站更是国内第一家投产的民营企业，是江苏省引入社会资本进入油气领域的重要试点工程。选择如东和启东LNG项目作为研究对象对于研究江苏省LNG产业发展具有典型的代表作用。

1.中国石油如东LNG项目

江苏是典型的能源消耗省份，工业发达，但是能源欠缺，尤其是煤、石油的使用在整个能源比例中经常占到90%以上，因此需要大力发展清洁环保的替代能源，而天然气则成为首选。江苏省发改委西气东输办公室相关人士表示： “江苏经济发展速度快，天然气市场发展潜力很大，市场需求量巨大，急需建立LNG接收站”。

中石油在江苏如东的LNG谋划要追溯到十几年前。据洋口港开发办公室工程处负责人介绍，江苏LNG项目于1993年在洋口港开展前期工作，并于同年上报原国家计委;在2001年，江苏省政府与中石油就已经签订合作意向书，确定以西气东输为主，同时新建一个LNG项目。当完成可行性报告后，丁2002年再次上报国家发改委。不过，该项目一直进展缓慢。当中石油的西气东输项目完成之后，终于抽出手来，加快LNG的步伐。

最终，已开展10余年前期工作的江苏如东洋口港LNG项目于2007年终获国家发改委正式批准立项，该项目由码头、接收站和输气管道工程组成，总投资在60亿元左右;配套建设燃气电厂l座，总投资90亿元左右。该项目将由中国石油天然气集团公司、新加坡金鹰国际集团/太平洋油气公司、江苏国信集团联合投资建设，其中的LNG接收站由中石油控股，金鹰集团、江苏国信参股，三方分别持有合资公司55%、35%和10010的股权。

根据整体开发战略，洋口港规划建设阳光岛作业区、东太阳沙作业区、金牛湾作业区、环港作业区四个海上作业区。

自2011年投产以来，截至2017年7月，江苏LNG接收站沿着“一带一路”海上能源“新丝路”，先后接收了卡塔尔、俄罗斯、马来西亚等7国的160艘运输船，总接卸量1440万吨，接卸量增加的背后是天然气销量的与日俱增。目前，如东LNG接收站累计外输天然气198.99亿立方米，实现营业收入60.8亿元，累计上缴税费12.8亿元。

江苏省天然气行业市场化程度虽然较高，但用户自主选择交易对象、实行市场化定价的诉求与基础设施垄断、气价管制之问矛盾突出，在LNG行业中发生交换关系的环节有三个：进口到岸所有权转移给LNG项目公司;气化后再经干线输送后所有权转移给直供用户或城市燃气公司;燃气公司销售给最终用户。三个环节的价格分别称为进口价、门站价和零售价。后两个环节价格都是政府监管的对象。虽然近年来我国出台过有关政策，要求气价放开，但是长久以来的宏观调控使得天然气要实现市场定价还有一段距离，气价受到政府监管，则会一定程度上影响市场潜力与行业发展，这对如东LNG接收站来说是一大挑战。

2.广汇能源启东LNG项目

民营油气巨头广汇能源首次涉足LNG产业是在2004年。当年9月，广汇能源建成了都善LNG工厂，之后又建成吉木乃工厂和淖毛湖工厂，总产能年加工天然气15亿立方米，几百家LNG加气站，在已有加注站、民用管网及工业用户的基础上，广汇能源还大力发展全国范围内的加注站建设和民用管网建设。广汇能源一向以新疆为大本营，其收入的70%左右来自西北地区。但为了获得更广阔的市场，广汇能源试图以LNG产业链为延伸走出新疆 以及西北地区，并开始了新一轮的战略转型。其做大做强天然气产业思路——从天然气加工生产的供应商，转变为天然气贸易商。由原来的天然气供应商转变为运营商。

江苏省作为中国第一大天然气消费地区，自然成为了广汇能源开拓LNG产业链的目标。在启东建设LNG接收站可以靠近华东终端市场，周边不仅具备江苏市场，而且临近的还有上海、浙江、安徽、山东市场。

由于广汇启东LNG接收站刚刚建成投产，接收LNG船数目还较少。2017年6月4日，来自新加坡的巴哈马籍LNG运输船“阿卡西娅”(GRACE ACACIA)号靠泊启东LNG码头。这是启东LNG码头建成后迎来的首艘LNG船，俗称“开车”。据悉，来自法国的巴哈马籍LNG运输船舶“科斯莫优雅”( GRACE COSMOS)轮抵达启东LNG码头，已于7周25日顺利靠泊，这是启东LNG接收站的第二船气到港，也是启东LNG码头迎来的首船商业气。虽然目前到岸LNG船数目不多，但江苏省是国内天然气消费量最高的地区，天然气需求量很大，有足够的市场，而且启东的投产也将使广汇能源进入华东市场，所以启东LNG接收站未来的经营销售情况是非常乐观的。

国家推行油气体制改革，鼓励社会资本进入油气领域，而启东LNG分销转运站作为由民营企业投资新建的LNG码头典范，政府更是加大对重大项目的支持力度，启东市政府联合吕四港开发区、市财政局、发改委、国土局、住建局、气象局等七部门，给予了部分收费项目减免或优惠收费的批复，开创了启东市政府给予行政事业性收费优惠政策的先例。油气体制改革对于广汇来说另一大好处是，可以借用中石油的管道输送天然气，双方已于2016年12月签订协议，而随着国家“一带一路”的建设和油气体制改革的深化，广汇能源上游供应商和下游市场的行业地位和市场影响力将不断加大。

3.江苏省LNG接收站发展策略研究

纵观江苏省已建与在建LNG接收站项目，我们发现江苏省LNG接收站的建设运营还存在以下问题：

对于中石油如东LNG接收站来说，在总体运营上，受制于中石油总体的天然气产运销平衡优化运行，独立性相对弱，影响了LNG接收站向第三方开放。经过调查，我们发现如东LNG接收站虽然在历史上曾有过向第三方开放的实例，但在次数上并不多，显然如东LNG接收站在开放上要考虑中石油总体的运营规划，这限制了第三方对如东LNG接收站的使用。

对广汇启东LNG接收站来说，原本规划在第三期接收站项目建设期间，建设天然气管线以具备管道外输能力，而在一、二期建设运营中暂时租用中石油管道外输，而且双方已经达成协议，但一个现实问题是，中石油的管道运营同样要考虑中石油本公司的天然气产销平衡优化，这导致原本中石油管道的负荷就较大、利用率较高，考虑到本公司的输气计划，很难实现对第三方的开放。这也导致了广汇启东LNG接收站目前的销售全是靠槽车进行，影响启东LNG接收站的效益甚至是整体运行。

对于正在规划的LNG接收站项目来说、大部分还未动工、一方面由于项目本身提出得较晚，另一方面，建设LNG接收站需要做详尽的前期考察，比如在选址方面，中海油滨海LNG接收站因拟建码头海域原属农牧渔海域，不符合工业用海的要求，需修改国家海洋功能区划。按规定，海洋功能区划的修改需由省级人民政府上报国务院审批同意，由国家海洋局批准，并征求中央军委、国家发展改革委、环保部、国土资源部、农业部、交通运输部等国家多个部委的意见。经过一年多的审批，气电集团江苏天然气项目组获得了国务院的同意和国家海洋局的批准。在此过程中就耗费了大量的时间，而这些项目占而不动，在一定程度上影响了江苏省油气基础设施的开放。