深度观察丨全球煤炭市场未来10年发展预测

　　中国的政策重点备受关注

　　中国承诺要“坚决打好蓝天保卫战”。

　　虽然中国的燃煤发电在增长，但中国的煤炭需求在2014、2015和2016年持续下降。造成这一鲜明反差的主要原因是小型工业和民用燃煤锅炉的燃煤替代，同时电力、钢铁和水泥行业的能效提升也起到了一定的作用。

　　这也将影响到未来的煤炭利用情况。提高空气质量成为了政策调控的重点所在，IEA预计有1亿吨工业（不包括钢铁与水泥行业）和民用领域的散煤将被天然气所替代。加上重工业发展已经饱和，预计到2022年这段时间内，煤炭需求将下降，尽管在煤炭转化和燃煤发电领域的增长仍将持续。即便如此，到2022年，煤炭仍占中国能源需求的55%以上。

　　一个有竞争力、有经济效益并且安全的煤炭开采行业对中国的经济至关重要。

　　保证煤炭行业的经济效益和采煤的安全性是近期的政策重点，而为了避免使煤炭行业拖累中国经济的发展，该行业的竞争力是另一项中期目标。但削减成本极具挑战性。

　　关停或合并效率低下的煤矿、缓解煤炭运输瓶颈能够在一定程度上降低成本，但会被资源条件恶化、劳动力成本上升和不断增加的运输距离所抵消。产能过剩的问题亟待解决，而煤矿关停和失业等社会问题对地方造成的影响也不容忽视。

　　印度煤炭行业继续发展

　　尽管可再生能源发展迅速，印度煤炭的消费量将持续上升。

　　燃煤电厂数量不断增多但出力不足60%，而电力需求强劲，一直到2022年，燃煤发电量预计将以年均4%的增速发展。除电力行业以外，由于经济增长强劲，动力煤需求增长集中在工业领域，而不断增长的钢铁消费、房屋建筑、铁路建设以及造船业、国防业和汽车制造业等钢铁需求极大的行业的发展则导致了对焦煤的需求不断扩大。

　　考虑到印度政府采取措施减少煤炭进口依存度，IEA相比上一年大幅降低了对印度动力煤进口量的预测。印度降低煤炭进口的一些政策已经开始落实，IEA预计尽管印度本土煤质较差，这些政策仍然会起到抑制进口的作用。国有的Singareni煤矿有限公司未来的增产，自备煤矿和商业性煤炭开采（如果存在的话）都将会发挥一定的作用，但持有雄心勃勃的煤炭生产目标的印度煤矿公司的表现将对满足政府降低进口的渴求至关重要。

　　对于焦煤而言，质量导致的问题更难以解决，因此IEA预测直到2022年，印度进口增长率将保持在5%以上。

　　美国煤炭迎来更好的发展时期？

　　2017年美国煤炭行情利好。

　　美国政府实施的政策给煤炭行业带来了积极影响。与此同时，美国天然气价格上涨使电力行业的煤炭需求上升，而国际煤价的上涨则促进了煤炭出口，给煤炭企业带来收益。

　　采煤业的监管审查和金融环境得到了改善。自2011年以来美国首个新的煤矿项目于五月开工，其他项目也进行了公告。然而，低迷的电力需求、充足的天然气供应和可再生能源的增长将持续阻碍煤炭消费的增长，也限制了大规模新建燃煤电厂的可能性。

　　因此，2022年美国的煤炭产量预计会达到5.1亿吨标准煤，与目前水平持平，而需求将降至4.7亿吨标准煤，相当于预测期间平均每年下降1%。

　　美国对国际煤炭市场将维持其机动生产国的地位。

　　近期政策和监管环境的变化降低了美国煤炭生产的成本，但是不会改变其在全球海运供应成本曲线的相对位置。2017年，国际煤炭进口和价格的提升使美国出口量增加，但随着价格增长放缓，出口量也会减少。

　　直到2022年，澳大利亚将保持世界最大煤炭出口国的地位。俄罗斯、哥伦比亚和南非将挤占印度尼西亚的部分份额，出口量实现一定的增加。由于美国是机动生产国，在所有的煤炭出口国中，美国煤炭出口水平的不确定性最高。

　　CCUS的新进展至关重要

　　碳捕获、利用与封存（CCUS）急需行动支持。

　　2017年，CCUS取得了长足的进展。世界上最大的CCUS项目Petra Nova Carbon Capture的投入运行，是向前迈出的重要一步。但是，CCUS的技术进展远远落后于其他低碳技术。

　　政府和企业界的能源领袖一致认为，需要采取紧急行动来支持该技术的发展。如果没有CCUS技术，气候变化的挑战将更为严峻。因此，国际能源署将于各国和行业领袖们一同努力，为这项关键技术提供新的动力。毫无疑问，如果没有碳捕获、利用与封存技术，未来煤炭的利用会受到严重的限制。