综合能源服务市场开发战略研究与建议

表2 部分省（自治区、直辖市）天然气消费情况

 

 

数据来源：各省区市能源局、能监办、公开资料

 

从用热负荷看，2017年，全国城县乡总的集中供热面积为97.9亿平方米。其中，城市集中供热面积为约83.1亿平方米，县城集中供热面积为14.6亿平方米，乡集中供热面积为0.2亿平方米。分省区市来看，热负荷主要集中在山东、辽宁、河北，见图5。

 

图5 2017年全国各省区市城县乡集中供热面积（单位：万平方米）

 

 

 

数据来源：住建部

 

按照供热用途可以划分为工商业供热和民用供热。就工商业热力而言，目前国内工商业热力需求约占热力总需求的70%左右，南北方需求没有明显的季节或地域性差异，只与应用的工业领域有关。与居民用热相比，工业供热集中度较低，以较为分散的供热形式为主。一般分布在工业园区内部或周边，经营模式包括用热企业独立经营、园区统一运营以及第三方供热等。因地制宜开展工业集中供暖是未来主要发展方向。长三角、珠三角当地政府亦出台措施，鼓励工业园区内采取集中供暖等方式来满足工业热力需求。

 

民用供热主要是供暖。我国冬季供暖需求较迫切的居民主要集中在北方地区，大部分采取在工业生产区域、城市居民集聚区域内建设集中热源的集中供暖方式。2018年我国北方地区清洁取暖比例约46%，根据《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》要求，“2+26”重点城市，到2020年，城市城区全部实现清洁供暖，县城和城乡结合部清洁取暖率达到80%以上，市场空间巨大。因此，要重点关注“2+26”城清洁供暖市场。

 

（2）重点布局各种园区或经济技术开发区，甄选优质园区

 

据不完全统计，目前全国国家级高新技术产业园区、经济开发区数量超350个，各类省级产业园区超1200个，较大规模的市产业园区1000多个，县以下的各类产业园区更是数以万计。而我国70%的工业用能集中在工业园区，用户有大量的用电需求，并且用能方式多元化，容易形成规模效应、降低成本，具备形成综合用能增值服务的条件。因此，工业园区是开展综合能源服务的最关键的战场。优先选取新产业园区，特别是国务院新批准的国家级示范区，争取享受优惠政策。

 

由于工业园区发展良莠不齐，而综合能源服务当前经济性尚未显现，因此要甄选资质好的工业园区布局示范项目，才能保障其尽快落地。根据同济大学最新发布的《2018中国产业园区持续发展蓝皮书》，从各工业园区持续发展能力排名来看，排名前十的产业园区为中关村国家自主创新示范区、上海张江国家自主创新示范区、苏州工业园区、广州经济技术开发区、武汉东湖国家自主创新示范区、成都高新技术产业开发区、北京经济技术开发区、合肥高新技术产业开发区、深圳高新技术产业开发区、天津经济技术开发区。从各省入选的百强产业园区数量来看，江苏的产业园数量位居榜首，为20家；其次为山东，产业园数量为11家；排名第三的是广东，产业园数量为9家，第四名为浙江，7家；并列第5名的为安徽和湖南，均为4家，见表3。

 

表3 2018年全国各省入选百强产业园区数量

 

 

（3）借助当地政策红利，择机发展细分领域

 

短期内，清洁供暖释放的政策红利空间巨大。按2017年《关于扩大中央财政支持北方地区冬季清洁取暖城市试点的通知》要求，“2+26”城市、张家口市和汾渭平原城市示范期为三年，中央财政奖补资金标准根据城市规模分档确定，直辖市每年安排10亿元，省会城市每年安排7亿元，地级城市每年安排5亿元。这一政策极大地带动了社会资本、地方投资的进入。据不完全统计，约有6000亿资金进入。在政策和资本双重激励下，各类技术得到迅速涌入、产业规模迅速提升，各类清洁供暖设备销量异常火爆，甚至供不应求。2017年，燃气壁挂炉缺货20%；2018年，空气源热风机销量达10万台，空气源热风机从几家发展到几十家；2018年12月，规模上亿的招标公告不下3个；2020年，中深层地热规模将增加近10倍，蓄热式电暖气销量或达百万台。但与此同时，应该意识到清洁供暖中特别是“煤改电”“煤改气”成本远高于烧煤的成本，取消补贴后不具备发展的可持续性，因此，综合能源服务在清洁供暖领域可能享受短暂的红利。