“5·31”新政将倒逼光伏产业产能进化并向分布式发电市场交易时代迈进

国内外光伏产业的发展都遵循了政策性推动向市场化推动的发展规律。自2013年起，随着我国国内光伏产业规模化应用政策的陆续启动和完善，国内光伏应用市场走向了规模化发展之路。仅2015-2017年全国光伏装机容量分别为15GW、35GW、53GW以上，2017年全球光伏市场达到了90GW以上。

国内外市场尤其是国内市场的大规模应用，带来了“摩尔定律”的良性循环，光伏产品量增价减，光伏组件单瓦价格从100元/W走到了10元/W，现在正在走向1元/W的时代，正如业内部份专家和企业领袖预计，光伏组件价格2021年会达到1-1.5元/W。

正是在这个奇点和拐点上，受诸多内外部因素的影响，国家发改委、财政部和能源局于2018年6月1号出台了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》。

虽然又急又绝还狠，也有诸多不足之处，但这是我国光伏产业从政策和补贴推动型向市场化推动型转变的标志性政策文件。

这个文件出台的意义，绝不亚于2013年《国务院关于促进光伏产业健康发展若干意见》，意味着这个行业快将迎来新一轮主升浪式的大规模发展，全球清洁能源革命也将在中国因素的推动下掀起一轮发展巨浪。

倒逼中国光伏产业将再次伟大且依然称雄全球

中国的企业是全世界最逆来顺受的，光伏新政必定倒逼企业谋求新出路，国内光伏产业和企业必须加大无补贴市场的开拓力度。

无补贴市场主要包括国内民居和工商企业市场，甚至也包括地面无补贴市场、欧美无补贴市场，以及东南亚与非洲无补贴市场尤其是无电网地区的光伏应用市场，这些市场的致胜关键是单位系统成本。

2009-2012年开始的欧美双反倒逼国内光伏产业走到了今天的辉煌成就，光伏新政则将倒逼光伏产业从硅料、电池片到组件的整个链条的成本下降，1-1.5元/W的光伏组件时代将提前到来。

这一价格意味着光伏发电系统成本为2.5-3元/W，意味着不需要补贴的居民光伏电站将有15%以上的静态年化投资回报率，意味着光伏电站的家电化时代来临，意味着光伏发电的成本相较于火电有了竞争优势。

此外，这个价格也会让欧美停掉补贴的国家市场以及需要廉价能源的无补贴的非洲市场潜力大规模爆发，还意味着并网光伏发电站+储能+大电网以及离网光伏发电+储能+微电网的能源大时代正在来临。

个人预计，在未来三年内，全球光伏组件单年需求量会逐步超过120GW。

光伏产业作为中国唯一的以民营企业领先世界的高科技领域，承继了无数中国企业发奋图强的梦想，在光伏新政的刺激到逐步推动下，将无视和无畏世界各国是否出台补贴政策，以自身的成本控制能力和性价比优势，以MADE IN CHINA的惯性，占据全球能源革命致胜的战略高地。

倒逼光伏产业产能进化，并使得高端产能迎来持续的高景气发展周期

“5˙31”光伏新政的实质是让光伏发电回归电力本质，回到成本致胜的原点。从硅料到组件成本的下降，都取决于产能的高端化、智能化、物联网化和自动化。

本次新政出台，将从材料端和应用端两端淘汰落后产能，迫使大量传统硅料和组件产能淘汰，尤其是2015-2016年之前装备的产能，也将吓退很多计划新进入材料和组件装备产业的投资者，这意味着会出现阶段性高端产能供不应求的局面。

光伏发电将逐步从有补贴时代过渡到无补贴时代，过渡到分布式发电市场交易和增量配电网改革时代

新能源度电补贴本来就是以税费方式由普罗大众每度电里缴纳，只要有一心为民的决心，解决的方式方法很多，但“5˙31”光伏新政的核心意图着眼于财政支出，严控有补贴光伏电站指标。

虽然这既快又狠，但以自发自用为主的6MW以下分布式光伏发电项目(包括户用光伏发电)有可能仍然不受指标限制。

个人认为，这是给予这次转型的理性的安排，尤如小孩断奶，必有过渡。

即使这样，在接下来的发展中，在新政控制和影响下，分布式光伏发电市场化交易和增量配电网改革相关政策，也即关于分布式光伏发电项目管理办法以及市场化交易管理办法，必须很快出台和落地。

从政策设置上讲，堵疏要结合，管理要结合。

随着光伏发电系统成本降至2.5-3元/W，这将是从宏观政策上解决光伏平价上网的最重要措施。预计半年以后，会出现大量的用户侧平价光伏电站项目。

这类项目的兴起，将使得光伏发电进入一个全新的时代，将带来售电市场和储能电站市场的新变化，将正式拉开可再生能源规模化替代传统能源的序幕!