光伏规模严控时代：打败你的可能并非对手与政策 而是发展趋势

适逢上海SNEC光伏展开幕之际，一则关于严控光伏发电新增规模政策即将出台的消息，在坊间疯传。

传闻显示，不仅今年新增分布式规模铁定将要明确限制，普通电站、领跑者的管理及上网电价也将进行调整，同时还明确将限制未来三年的年度装机规模。

信息颇为详尽，让人不得不“宁可信其有”。

与许多行业不同，光伏行业的政策调整和市场形势变幻似乎都更为无常，很容易就让人措手不及，也因此此类传闻在业内总是很有市场。

不过，对于企业的持续经营来说，这种类似于依靠消息炒股的做法，偶尔为之不伤大雅，但如果过于依赖，却很可能让企业战略变得短视，而难谋长远。

实际上，任何政策都并非突发奇想，而是源于市场形势变化的需求。如此，稍微分析一下近期行业发展形势，就不难发现政策调整的些微逻辑。

客观地说，在短短数年装机规模就快速超过140吉瓦而补贴缺口高达千亿的背景下，政策是否调整乃至如何调整，其实已是呼之欲出，还有必要到处打探消息吗?

正如笔者前文《减负与优先权并举，管理层优化可再生能源存量市场》中对光伏市场中短期政策趋势的归纳“多管齐下，控制增量市场增速，改善存量市场品质”，稍微留心一下即可发现，无论是今年以来已经出台的系列政策，还是传闻中将要出台的政策，都莫不是在据此布局。

其实，政策之外，经营者更该关注的是发展趋势和竞争形势的变化，毕竟这更为直接地攸关企业生死。或者说，不管政策如何变化，大家所面对的形势都一样，企业依然要在竞争中生存下来才有意义。

而从光伏行业的近期竞争态势来看，竞争的逻辑，似乎已有了一些微妙的变化。

最显见的是，行业十多年来首次在竞争中出现了具有强势定价权的企业，竟凭一己之力左右众多企业生死。

这在最大程度上改变了现有竞争格局，也由此引发了另一个明显的行业趋势——众多高效技术和新技术在近期集中开始产业化尝试，如黑硅、PERC、PERT、HJT、IBC、半片、叠片，以及碲化镉、铜铟镓硒、异质结，等等。

这颇有些相似于2010年以前的行业市况。彼时，也是各种技术百花齐放、一片繁荣。但十年轮回，场景虽然相似，其间无论内涵还是逻辑，或许却已有了很大的不同。

在宏观形势上，无论预期如何，短期来看，“严控增量，盘活存量”恐怕都已是必然趋势。而微观层面的行业内竞争，无疑也将由此变得更加严酷。

但出路并没有被关闭，行业前景也更是公认无限光明，只是可能需要我们重新去认识这个市场。

要么是想办法在残酷竞争中活下来，比如成为“春秋五霸”、“战国七雄”，最后再“三分天下”;要么是在创新中另避蹊径找到新蓝海，比如对于某些新技术的尝试，即使现在来看那或许是一种主动找死行为，或者活得不会那么舒服，但放眼长远那又何尝不可能是另一种“增量”?

正如当下市场的某些优势技术和优势企业，谁不是坚持与坚守的结果?

在一个唯一不变的正是变化的年代，今天所有的技术和商业模式，一定都会被明天的新技术和商业模式所替代，这不会有什么疑问。

从这个意义上讲，增量市场一直存在，不但没有严控，甚至无限广阔。只不过，究竟是以现有优势去思考未来，还是以未来眼界思考未来，对于当下许多光伏企业乃至整个而言，或许才是一个难题。

但这对于来自于行业外的“门口的野蛮人”来说，则显然不是问题。历史已经一再证明，很多时候，打败你的，可能并非当下的对手，更非政策，而是发展趋势。