严控时代来临：光伏企业或将骑虎难下

假如一切像光伏业内人士设想的那样，补贴下降好于预期、分布式不限规模、光伏扶贫利好不断，那2018年将是继2017年之后又一大发展的一年。2018年初，多数业内专家认为2018年光伏市场的火爆不会比2017年弱，给全年装机数据的预测都在50GW左右。甚至在“630”、“1231”抢装效应的带动下，部分专家认为2018年的新增装机有望超越去年的53GW。

然而这样的预想似乎在近期的多个重磅政策的下发之后泡汤了。根据当前的政策风向，在连续四五年的飞速爆发之后，光伏行业将要进入一个严控发展规模、追求发电质量的新时代。也就是说，近年来体现在新增装机数据之上的跨越式增长将不复重演。而作为严控时代的起点，2018年的新增装机或将迎来近五年中国光伏发展的首次下滑。

分布式被泼冷水

在2014-2015年“弃光限电”问题越来越严重的情况下，2016年开始分布式逐渐成为了支撑行业发展的中坚力量。在地面电站装机连年下滑的同时，分布式的强势崛起让行业的火热得到了延续。

支撑分布式光伏连年向好的基础在于政策的倾斜，比如说补贴标准的利好，以及不限规模的宽松管理。政策的利好使得分布式成为了“收益高、无限制”的热点项目，因此吸引了大批企业的投资。如果没有什么变化，分布式高昂的发展势头有望持续多年。然而近期发布的《分布式光伏发电项目管理办法》(征求意见稿)却好似给分布式泼了一盆冷水。

根据政策，自2018年起，分布式光伏发电项目纳入光伏发电项目统一规划、统一管理,由各省(区、市)实施规模管理。同时建立分布式光伏发电市场监测预警制度，红色区域不能新建项目、橙色区域新建项目不能超过上年一半、连续橙色以及绿色变橙色不能新建项目。

如此一来，分布式项目的规模管理一下子从没有限制升级成为了“严控”。分布式尚且如此，而有“弃光限电”前科的地面电站更是受到了重重管制。在严禁“先建先得、未批先建”的情况下，规划之外的光伏项目将无法纳入国家补贴范围。

也许有人会觉得，虽然分布式光伏将进入规模指标管理，但是按照国家按政策近年来对分布式的支持，下发的规模指标应该会较为宽松。按照去年近20GW的分布式装机来看，今年的分布式规模指标应该不低于20GW。事实并非如此，根据近日新能源和可再生能源司副司长李创军透露，今年拟安排的分布式建设规模为1000万千瓦(即10GW)。

而在一季度7.69GW的分布式光伏装机之下，所剩规模已经寥寥无几。若要符合10 GW的规模管理，分布式光伏的发展几乎需要在接下来的三个季度完全停滞。从红透半边天，到断崖式下跌，分布式光伏就像一匹飞速奔跑的骏马撞到了墙上，又像倾泻而下的瀑布在一分钟就被冻住。这对整个行业将形成怎样的影响?

值得一提的是，部分业内专家认为，10GW的建设规模指标或许指的是政策发布之后，分布式项目的规模指标。也就是说，在该政策发布之前并网的分布式项目，或许并不计入这10GW的建设规模之中。

而另外一个令行业人士关注的是，在分布式的规模管理中，户用项目是不是也在此列。根据之前行业内盛传的政策变化，被纳入规模管理的只限于非户用的分布式项目，户用项目仍然不限规模。但是在上述政策中，并未单独对户用项目进行说明，可见户用光伏也被纳入了规模管理。

无论10GW的规模是否包括了一季度已并网的项目，分布式光伏的发展在此“严控”之下都将受到极大的影响。在地面电站仍然萎靡的同时，2018年的新增光伏装机或将迎来下滑。而对行业中的企业来说，他们已经骑虎难下。

扩产潮之中 企业已经骑虎难下

由于行业连年爆发，补贴下调又好于预期。光伏企业着实的过了几年好日子。这也引发了各大企业掀起了一波加码光伏的风潮。从各大企业的扩产计划来看，扩产潮从2017年就已经开始，但是产能释放集中到了2018年。政策的变化是难以预估的，起码在2016、2017年看来，分布式光伏的发展具备广阔的空间，用通俗点的话来说，那就是还能火好多年。所以企业为了抢占市场而进行的疯狂扩张也因此爆发。

如今这波扩产潮已经让企业骑虎难下，以隆基股份和保利协鑫这两大光伏巨头为例，隆基股份2017年的单晶硅片产能为15GW，这一数字在2018年底将达到28GW。而保利协鑫今年将在新疆新增4万吨的多晶硅产能，同时保利协鑫还刚刚斥资90亿加码20GW的单晶项目。此外，通威、中环等业内多家企业都有“大金额、大手笔”的产能扩张计划。

假如光伏市场保持近几年的势头，这些产能扩张或许能够得到较好的消纳。但假如市场不能保持前两年的爆发势头呢?如今，“严控”时代来临，光伏市场的增长势头将得到遏制，市场需求或难达企业预期。那集中释放的产能或将引起供过于求的局面，光伏产品价格的大幅下降以及大批企业的破产或将难以避免。

新时代来临 市场趋于理性

不得不说的是，光伏发电的发展实在是太快了，远远超出了各方的预估。如滚雪球一样越滚越大的补贴拖欠就是明证。而在快速发展过程中，行业出现了不少问题。提质增效的口号喊了很多年，但是行业乱象依然此起彼伏。比如仍然无法根治的“弃光限电”，比如未批先建、非法占用土地，比如光伏电站的质量低下，还比如以光伏旗号进行的“非法集资”等等。规模的增长并不能将这些问题掩盖，特别是在每年的“630”抢装之下，我国光伏电站的发电质量堪忧。

“严控”时代的来临一方面是出于降低补贴拖欠压力的考虑，另一方面是出于降低电网压力的考虑。然而对于行业来说，新时代的来临最重要的意义在于市场的更加成熟，以及更加趋于理性。

众所周知，在行业上下一心的努力之下，我国光伏产业已经处于平价上网的前夜。然而行业仍然年年处于“大起大落”的非理性状态。相对于平价上网这一大目标来说，光伏市场的成熟度远远不够。平价上网之后，光伏发电面临的是包括火电、水电、风电等在内的所有电力的竞争，光伏发电亟需提升竞争力，以谋求平价上网之后的可持续发展。在这个过程中，光伏发电的质量以及市场的成熟度显得至关重要。所以“严控”之下的光伏产业会有更好的发电质量，同时可以整肃行业乱象，提升光伏发电的整体竞争力，这对于行业来说也是一个从量变达到质变的机会。