电价下调后 2018光伏市场怎么变？

按照一位光伏行业老将的说法，已经过去的2017年，对于行业来说，是难得的平稳的一年，很多厂家日子过得不错。但意料中的靴子该掉还是要掉。12月19日，业内早有心理预期但总是在看到时受惊吓的电价下调文件不期而至。

2018年1月1日之后投运的光伏电站标杆上网电价，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.55元、0.65元、0.75元(含税)。采用“自发自用、余量上网”模式的分布式光伏发电项目，全电量度电补贴标准降低0.05元，即补贴标准调整为每千瓦时0.37元(含税)。

这个降价幅度，和之前的一些消息比，对于行业来说，不算最差的结果。

此次电价下调后，对市场行情有什么影响?产品和服务的格局会怎么变化?谁会更受挤压，谁会抢占先机?这一轮1230已经过去，下一个630会怎么样?

降成本主要靠谁？

在近期的2017中国光伏行业年会上，有业内领袖表示，根据他的测算，电价每下降1毛钱，光伏项目EPC成本要下降8毛钱，才能保证合理利润。还有一位大佬的说法是，EPC成本要下降7毛钱。

其实，成本是个综合概念，也不是行业自身能完全控制的。中国可再生能源学会原理事长石定寰多次在公开发言中提到，现在非技术成本仍是制约光伏项目成本进一步降低的障碍。比如，土地、融资等成本居高不下。

某央企太阳能公司董事长也吐槽称，某些项目居高不下的土地税费已经把电站微薄的利润全部吃掉。

不过这些因素基本属于外部不可抗力，可以另写一篇，本文就不展开了。

管不了外面世界，先反求诸己。不管是7毛钱还是8毛钱，还和规模、寿命期有关，归根结底是项目收益率能不能算得过账。

众所周知，组件成本在系统总成本中占比最高。组件还能降多少成了很多人关注的问题。

某一线组件制造商市场部门负责人认为，对此要从两方面理解。一方面，国家政策层面的要求肯定是平价上网，光伏电价肯定下降，最终要抛掉补贴这个拐杖，这是大势所趋。提升效率目的还是为了降低度电成本。发更多电，也能节约土地、材料、逆变器、汇流箱等成本。

他强调，对于光伏行业来说，不应该说就是组件降价，而应该是行业降价。“虽然去年企业收益还可以，但今年可能利润率也就是2%，有的组件企业甚至可能会亏损。其他环节的毛利率有百分之三十多、百分之四十多，应该更有压缩空间。这也应该是今年成本下降的主要原因”。

事实上，他所在的组件企业也正在扩产，“硅片和电池都在扩产，因为组件扩产了”，之前的硅片产能和组件、电池是脱节的，所以2017年做了计划和准备，产能会在2018年释放出来。

他认为，扩产也是整体上降低成本的办法。“这是必须要扩的。硅片、电池、组件基本上供不应求。增加的产能，是给一些以前拿不到我们产品的客户。很多客户因为我们供不上，没办法才去找别的厂家”。

对于降成本问题，浙江正泰新能源开发有限公司总裁陆川坦言，电价下降后2018年还是有压力的，“在回报率方面可能让渡0.5个点，差不多就是4毛钱的差异，剩下4毛钱需要通过和安装商、开发商一起努力降下来”。

主流产品变不变？

对于电价调整后，光伏产品市场份额的变化，某一线组件制造商内部人士表示，多晶方面会相对比较平稳。比如以前用的多晶组件是270的，下半年可能达不到8%的收益率要求，可能要换更高档位的组件。多晶组件目前275的偏多，280的不多，可能需要做一些改进，要用黑硅+PERC技术，但改造需要时间，短期内不会有太大提高。

上述人士认为，2018年多晶的主流产品不会有太大变化。“大家也都想提升多晶的效率，但多晶应用技术的效率没有单晶高，所以会更优先考虑单晶。另外，设备投资、包括技术投入研发，有延续性。去年和前年研究的单晶主流多一点”。

他认为，现在重点是放在单晶的，单晶有一些新技术比较好，比如双面双玻，是用PERC技术做的，正面可以做到300或者305，反面还有近75%的功率，能使发电量提升8%-14%左右。

“如果能提高这么高发电量，现在整体价格往下走，而且速度还蛮快的。去年5月份价格在3块5-3块6，现在基本上也跌到了3块-3块1之间。随着PERC电池降价，价格还会进一步往下走，所以能算得过来”。他认为，再加上半片和叠瓦等技术，应该效果很可观，“如果不做这些，下半年以后收益达不到，别人就不会投，市场需求倒逼你进步”。

上述人士表示，2018年比较明显的会是单晶的需求量会进一步拉高。

组件行情怎么走？

对于近期主流单晶厂商有较大幅度降价的现象，该组件制造商人士分析，主要是因为现在是单晶的空档期，因为很多项目是去年设计的，设计方案用的都是多晶产品，因为去年多晶价格低，基本上在2.8元-2.9元左右，而单晶高效PERC组件的价格基本上到了3.4元，有近5毛钱的差价，客户肯定愿意用多晶。所以近一段时间，单晶需求较少。

“之前的设计是不能改的。要是改的话，要很大的变动，包括预算、成本核算都要动，还涉及到很多地方，特别是扶贫的项目，一旦把方案报上去是不能改的，所以没办法，只能上”。他坦言，单晶产品的降价是临时性的。

关于单晶产品2018年会是什么走势，上述人士坦言，他们内部也在讨论。他个人认为，常规单晶的市场份额会越来越少，“280、285、290的组件份额慢慢就没了，高效的300、305、310的组件，或者双面的300、310的组件市场份额会越来越大，甚至会完全取代常规的单晶”。

全球最大的单晶硅光伏产品制造商隆基乐叶光伏科技有限公司董事长助理兼市场总监王英歌也在2017中国光伏行业年会上表示，2018年将继续产业化，效率争取突破22%。2018年下半年希望消灭掉300瓦以下产品。

从时间维度来看，该组件制造商人士认为，2018年第一季度单晶组件的价格应该会往下走一点，一方面是因为属于传统淡季，再加上春节前后开工量少、需求少。此外，还因为会涉及到美国印度的双反。“双反基本上在2月底3月初就要出结果，出结果之前大家都抢装，一出结果都不抢了，市场就没了。很多产品就会转到国内来，国内会供过于求”。

对于2018年第二季度，他认为组件价格会往上走，因为很多客户要采购产品，“我们认为，今年的630可能会比往年来的更猛烈一点”。

市场选择会变少？

在近期的光伏行业会议上，多位业界领袖表示，未来将是强者越强，弱者越弱的时代。

某一线组件企业人士也表示，未来中小企业的份额会变得越来越小。“2016年前后之所以有很多人觉得小厂日子过的也很滋润，其实主要是因为市场短期供不应求，大厂的订单接满了，做不过来，找一些厂做代工”。他认为，这属于短暂的繁荣，随着一线厂商扩产到位，中小企业的市场空间会被压缩。

也有逆变器龙头企业表示，户用市场火热，客户更看重品牌、服务和综合实力，他们的优势更为明显。

但很多业内二线企业并不这么认为。

“我们在分布式赛道上已经跑了三年，必须开启新赛道”，近几年表现不俗的逆变器制造商广州三晶电气股份有限公司总经理欧阳家淦表示，整个2017年三晶电气就干了一件事，就是家庭光伏。“规模并不是引领一切的东西，价值是引领一切的东西，我们的价值必须独特，才能跟规模大的企业去竞争”，他强调，三晶电气对家庭光伏的投入是战略性的。

他坦言，虽然三晶电气的规模不如另外两家同业企业，但过去实现了增长翻番，未来依然会翻番，因为在价值层面得到了市场的认同。三晶电气意在做数据化能源管理的平台服务商，还有传统控制板块，属于能耗管理环节，希望新能源发电、储电和用电通过数字化平台闭环起来，立足于民用和工商业建筑闭环起来。

欧阳家淦强调，自发自用是大势所趋，而三晶电气产品线基本上都是自发自用，此外，储能时代一定会到来，数字化能源管理必然是发、储、耗、用于一体。

他也认为，2018年家用光伏领域的竞争会异常激烈。“小厂可能会走得比较累一点”，某一线组件企业人士这样总结。

只要户用市场红利还没消退，行业里的大鱼小鱼都会有自己的生态位。

某一线组件企业人士表示，户用市场肯定会越来越大，公司内部对此已有共识，但还没最后确定2018年户用市场的量到底要做多少，是10万套、20万套还是50万套。

浙江正泰新能源开发有限公司总裁陆川的目标很明确，正泰新能源2018年的户用目标是做20万套，“按照标准功率折算，20万为目标，就是600多兆瓦的安装”。

对于投资者来说，此次电价下调后，业内资深人士送了几句金玉良言：要加强规划选址，优化系统设计，提高系统效率，同时要改善工程建设质量，加强电站运维技改管理。

也就是说，从规划设计、产品选型再到建设运维，这一串事情都要精细了办，粗枝大叶的肯定是不行了。光伏行业也确实到了要彻底告别粗放式发展的时候。