我国光伏产业优势显著 逐步优化国内布局

　自2016年首次成为装机量最大的新增能源，近年来，我国光伏产业持续健康发展，成为为数不多的，同步参与国际竞争，与世界先进水平在同一起跑线上，产业化占有竞争优势的产业。

　　产业优势显著

　　产业规模稳步增长。据国家工信部电子信息司统计，2017年我国多晶硅产量24.2万吨，同比增长24.7%;硅片产量87GW，同比增长34.3%;电池片产量68GW，同比增长33.3%;组件产量76GW，同比增长31.7%。产业链各环节生产规模全球占比均超过50%，继续保持全球首位。

　　技术水平不断提升。目前，我国光伏产业中先进技术产业化正在加速推进。黑硅技术、PERC\N型电池技术成为当前电池企业技改的主流方向，企业普遍通过这些技术对产线进行技改，以应对高效电池片市场需求量的快速增长。

　　目前，我国光伏产业中P型单晶及多晶电池技术持续改进，常规产线平均转换效率分别达到20.5%和18.8%，采用钝化发射极背面接触技术(PERC)和黑硅技术的先进生产线则分别达到21.3%和19.2%。多晶硅生产工艺进一步优化，行业平均综合电耗已降至70kWh/kg以下。

　　生产成本显著下降。在技术进步及生产自动化、智能化改造的共同推动下，我国领先企业多晶硅生产成本降至6万元/吨，组件生产成本降至2元/瓦以下，光伏发电系统投资成本降至5元/瓦左右，度电成本降至0.5——0.7元/千瓦时。在中国光伏行业协会秘书长王勃华看来，这一现象的存在，与全球光伏市场的大环境相关。这从近年来，全球光伏项目招标价格持续下行也可见一斑。据王勃华介绍，2013年，美国光伏招标项目报价8.3美分/千瓦时，2014年，阿联酋光伏项目报价仅为4.97美分/千瓦时，2016年，阿布扎比的光伏项目报价就进一步下降为2.42美分/千瓦时，2017年，墨西哥的光伏项目招标报价创下新低，为1.77美分/千瓦时，这一趋势目前来看，依然存续。

　　企业效益持续向好。受惠于市场规模扩大，企业出货量大幅提高，同时由于技术工艺进步带动生产成本下降，我国光伏企业盈利水平明显提升，上游硅料、硅片、原辅材以及下游逆变器、电站等环节毛利率最高分别达到45.8%、37.34%、21.8%、33.54%和50%。

　　全球布局初具规模 国内布局逐步优化

　　据王勃华介绍，随着技术的不断提升，我国光伏产业也加大了走出去的步伐。目前，我国光伏产业在北美、欧洲、亚洲，包括南非等地都进行了布局，开始形成初具规模的全球布局格局。如在欧洲，就有包括晶科、正太、天合、中电等企业集团进行投资生产。

　　在出口方面，据国家工信部电子信息司统计资料，2017年1——11月，我国光伏产品出口总额为131.1亿美元，同比增长1.4%;多晶硅进口量14.4万吨，同比增长17.3%。目前，我国太阳能硅片环节生产规模全球占比在80%以上，且大量出口至中国台湾、马来西亚、泰国、越南等地，全球前十大硅片企业中，中国占据9席，随着生产布局的进一步优化，我国硅片竞争优势仍将持续。

　　此外，受全球光伏市场继续扩大的影响，我国光伏产品出口量快速增长，但产品出口价格持续下滑，墨西哥、巴西、印度等新兴市场增速提升，其中对印度出口跃居第一位。

　　在国内，长期以来，我国存在着弃光限电严重，东西部供需矛盾突出等问题。东、中、西部协同消纳市场没有形成，省间交易存在壁垒，输电通道建设滞后于光伏等新能发展，加上现有电网调峰能力及灵活性不足、西北本地消纳能力有限，造成西北部地区弃光限电严重，东西部供需不均衡。

　　为此，2017年，我国光伏产业中的硅料、长晶等环节开始往西北、西南等能源富集地区转移，高效电池组件则布局于产业配套较好的长三角等地区。这样的布局调整，有望优化改善我国光伏行业目前存在的不良布局。

　　展望未来市场持续保持增长态势

　　王勃华表示，展望未来的光伏市场，有如下几个方面值得关注：

　　“十三五”期间国内市场好于预期，这从2017——2020年光伏电站新增建设规模方案可以看出。

　　光伏发电平价上网已为期不远。得益于技术的不断进步，以及国家的产业政策支持，目前，我国光伏产业的投资成本持续下滑：组件价格可从2017年的2.7元/瓦左右下降到2018年2019年的2——2.2元/瓦，系统投资成本可从当前的6元/瓦，下降至5元/瓦。此外，光伏的发电量持续上升，这主要由光伏设备性能提升、电站设计水平提升等，以及运维水平提升，从而大幅提升系统发电量水平。

　　光伏电站建设的热情方兴未艾。这主要表现在：1.集中电站热度不减。2017年，我国光伏产业领跑者基地共有15个省区，37个市县提交申报材料，总规划容量近30GW。2.分布式电站空前高涨。扶贫、户用等细分市场正在加速崛起，分布式电价下调可能引发新一轮抢装;分布式交易试点进一步探索分布式发展模式，有利于发挥分布式比较优势。3.电站布局梯度转移。西北仍是重点，中部较为火热，东部关注度较高。如2017年，浙江省光伏发电装机达814万千瓦，年度新增476万千瓦，增长率为140%，实现了年度建设规模较之前总和翻了一番。浙江11个设区市中，嘉兴、宁波、湖州光伏发电发展较快，装机已超过100万千瓦，分别为190万千瓦、121万千瓦和118万千瓦。4.非技术成本进一步下降：包括降低土地税费和接网费用，以及保障电力接入等，预计部分基地竞标电价可进入0.4——0.5元/度之间，与风电平价。

　　高效产品需求增大倒逼技术加速创新升级。受益于我国良好的半导体产业发展基础(设备、人才、配套等)，光伏生产设备在泛半导体领域国产化程度相对较高，目前我国已基本实现光伏生产装备国产化，包括丝网印刷机(苏州迈为、深圳科隆威)、多线切割机(大连连城)等均已经批量在产线应用。

　　但在高端装备方面，我们和国外尚有一定差距，国内生产装备大多处于跟随状态。如我国光伏产品以晶体硅电池为主，且主要集中在常规电池环节，产品结构相对单一，在异质结等高效电池和产品可靠性方面与国外相比仍存差距，基础研究亟待提升。为此，对于高效产品的需求将成为当前和今后相当长一段时间内，我国光伏产业的技术发展重点。