限发还是限装？中国光伏政策的两难选择

纠正措施效果不明显

目前，管理层和行业其实已经意识到发展问题所在，粗放型、增量型发展模式已经无限接近天花板，管理部门、企业、业内人士等，均在尝试各类自救模式，试图扭转颓势。

1.监管部门强势力推硬着陆，进退失据。

2017年下半年，能源主管当局终于回过神来、意识到事情不妙，野马狂奔的缰绳正在脱离控制。于是开始了严苛的光伏硬着陆，出台一系列令人眼花缭乱的调控政策，新增电站主要从减低电价和缩减指标规模两方面入手，存量电站一再延长补贴的拖欠流程，拟对光伏行业的冒进势头釜底抽薪。

奈何，行业发展惯性太强大，裹挟着利益链的反冲，2018年一季度，光伏装机依旧狂飙突进。行业的市场化反击，让能源主管部门的决策进退失手、苦不堪言。

如果立即出台严控政策，130GW的存量电站和正在建设过程中不低于50GW的增量电站(存量电站按单价8元/瓦、增量按6元算元/瓦)，这些电站中沉淀的1.3万亿元资本，将部分化为乌有或极度缩水。电站持有商、相关金融机构、赖以生存的企业将有可能面临破产，整个光伏行业也有可能将一蹶不振，这会涉及到多少人的饭碗或身家性命啊!

如果放缓或不出台严控政策，继续任由行业自由发展，2018年底就可能突破200GW，届时消纳无法解决、电网安全可能扛不住、国家补贴缺口会进一步恶化，显然也属于治标不治本，只不过是把行业失控或崩溃的时间往后推迟而已。脓包就算不挤，也迟早会从内部破裂。

2.光伏企业自救，活着比发展更重要。

产业链前移，加大的产能试图通过做大规模、摊薄成本、降低度电价格的方式，以适应平价上网。如新希望、通威等。

生产型企业回归制造业，正在退出电站投资市场，所持有的电站资产逐步出售变现，维持现金流，如天合、隆基、协鑫、晶科、展宇等。在产品创新上，则由多晶单边独大走向单多晶齐头并进，“金刚线+黑硅+ PERC”实现低成本高效组件放量。

投资型企业两极分化，垄断集中的趋势更加明显，行业标准正在逐步健全，对电站质量和载体(土地或建筑物)产权的要求日趋规范化、金融化。

如国电投体系专注于大体量的光伏电站投资，拥有完整的光伏产业链，是世界上最大的太阳能发电企业，发电总装机规模世界第一，目前并网光伏电站持有量超过10GW、 2018年领跑者中标超过1.3GW。

再如北控体系专注于分布式工商业电站，目前并网电站持有量超过1GW，正在抢2018年的630及加速存量电站的并购速度。

3.市场化路线，暂未凝聚起行业共识。

国内电力系统是计划经济时期余下的最后堡垒之一，生产侧产能有指标限制、上网电价政府核定，消费侧没有话语权、用户电价政府核准，市场交易在整个电力的供求关系中纯粹是零星的点缀。

电改9号文是电力领域半市场化改革的纲领性文件，标志着市场化改革加速。管住中间，政府通过电网公司抓住电力供求的流通环节，发电厂到终端用户的中间环节已经属于计划管控内容;放开两头，就是把供给侧的电站和需求侧的终端用电客户推向市场，按市场经济原则逐步放开交易规则，允许电力供求直接恋爱。

涉及光伏领域的分布式市场化交易试点、竞价上网、现货市场等，正在能源管理部门和电网公司的博弈中缓缓出场，备受行业期待。流通环节成本居高不下，影响供给侧对需求侧让利，是行业共识。市场化后，光伏资源配置可以自由流动，奔向最经济的地方。

行业进入无人区，如何破解?

补贴拖欠、消纳压力、资本短缺、投资收益低于预期等，一系列行业困境，说明我国光伏行业由规模扩张型发展向质量效益型发展、由高补贴政策依赖模式向低补贴竞争模式的转变，已经刻不容缓。

行业已经进入无人区，如何实现光伏行业走向更高层面的发展，笔者提出如下建议，希望抛砖引玉。

1.行业层面，俯首领悟政经形势。

整个国家经济和政治的发展大趋势才是行业深耕的土壤，任何行业的发展一旦背离政经形势，不是颓废式微，就是昙花一现。光伏行业作为新生事物，前期的阶段性发展与计划体制的监管息息相关，出现微弱的背离政经形势现象并不可怕，亡羊补牢为时未晚。

如何避免数量上的急剧扩张，转向发展质量上提质增效?若何弱化要素驱动、投资驱动，强化光伏行业的创新驱动?如何让光伏可持续发展与国民经济进步相匹配，以实现供给侧和需求侧共赢?

必须领悟新时期、新思想对光伏行业发展的重要意义，把顺应新常态当做光伏行业发展的重大课题进行研究。

2.政策层面，莫仓促推进平价上网。

要正视目前光伏行业大而不强的现实，光伏企业的家底并不厚实，还经不起折腾。实力最强的前10家光伏上市公司市值加起来，还没有1家互联网公司值钱，比如腾讯或阿里。

光伏还是个未断奶的孩子，现在政策层面应该做的是帮助其断奶，而不是把一个蹒跚学步的孩子完全推向市场与火电那样的壮汉去PK。毕竟现在经济L型趋势，暂未见底，热钱脱实入虚的势头还未得到有效揭制，实体经济发展困难重重，电力市场的需求增幅(主要是工业用电)远低于能源供给产能。火电、水电类壮汉都饿着肚子，政府刚性断粮，风电、光电等孩子能在不充分竞争的市场上找到饭吃吗?

平价上网、补贴退坡，这是新能源发展的目标。但现阶段强推光伏平价上网，是否符合事物的发展规律?

可能有人会说，领跑者电价已经临近平价上网了。但光伏领跑者报出的0.31元/度的价格，毕竟只是标书上的数字，尚未得到实践的长期验证，能否成为光伏主流还是未知数。

目前全额上网模式，III区域0.75的电价，电站投资都算不过账，平价上网后，脱硫煤电价不超过0.45的度电收益，企业扛得住、能生存吗?动大手术只是手段、机体健康的活着才是目标。

若为了平价上网，光伏企业普遍活不下去，又有什么意义呢?

3.企业层面，压缩成本准备过冬。

永远靠政策补贴支持的能源生产形式，没有价值。光伏补贴断奶拖不了多久，平价上网不可能无限制往后推，光伏企业的唯一出路就是自救，压缩生产成本、降低度电成本是唯一的出路。

在2017年末，光伏标杆电价和补贴断崖式暴跌时，光伏冬天其实已经来临。在度电成本减低到脱硫煤电价这最后一公里中，越接近目标会越困难，光伏企业的压力就会越大，能否熬得住。

4.产能方面，积极开拓国外市场。

纵观全球市场，不少国家正处于经济高速发展阶段，对电力需求很饥渴，那些光照资源富集的国家或地区，很适合作为光伏产能转移地。如西亚、东南亚、南亚次大陆、南美、非洲局部区域，火电、水电等装机成本居高不下，但光照小时高，超高的发电量可以实现光伏发电的白菜价，综合比较运维成本后，电价竞争力优势很明显。

中国大陆光照资源区域和经济发达区域异常错位，在电力体制根本性改革成功前，在西电东送或北电南送低成本良性机制未构建前，中国光伏电站度电成本居高不下的现状很难改变，国内海量的组件产能只有输出国外。目前，聪明的浙商如晶科等，已经先行一步，拥抱亚非拉晃眼的阳光去了。

综上所述，行业发展过快，低效产能充斥市场，造成前些年的光伏增长没有紧跟新常态。随着高速增长的退潮，我们必须面对行业加速变冷或残酷洗牌，光伏企业转型、停产甚至倒闭不可避免。

光伏的未来掌握在光伏人自己手中，光伏人必须学会顺应新常态，才有可能带领光伏产业再次走向辉煌。