光伏金刚石切割线市场现状及前景预测

2017年全球光伏行业装机量继续保持强劲增长，新增装机量达到100GW，同比增长超过37%。其中中国2017年光伏新增装机再创再度刷新历史，达到53.38GW，连续五年位居世界第一，累计装机量达到130GW，连续三年稳居全球首位;其他主要国家和地区装机量贡献明显，其中美国新增装机量12.5GW，印度新增装机量9GW，欧洲地区新增装机量8.6GW，日本新增量装机6.8GW，另外南美、非洲、中东等新兴市场正在迅猛崛起。2018-2020年全球光伏新装机量将分别达到108GW、123GW和131GW，预计中国在2018-2020年的新增装机量为55GW、60GW和65GW，尤其在中国迎来发电侧平价之后，行业将迎来新一轮爆发。

图表1：2017-2020年全球光伏新增装机情况(单位：GW)

2015年之前，受限于硅料加工和制造环节的成本，单晶硅片市占率远低于多晶硅片。但是单晶硅片率先使用金刚线切割技术，大幅降本的同时发挥其转化效率高的优势，导致单晶硅片占比大幅上升，到2017年已达到27%，预计2018-2020年单晶占比将继续上升至36%，45%，55%。

图表2：2017-2020年全球晶硅组件占比情况(单位：%)

随着单晶硅片率先使用金刚线切割技术，进一步带动金刚切线的需求，经测算2017年全球单晶硅片金刚线需求量达到81亿米，预计到2020年其需求量将达到历史新高204亿米。具体测算如下表：

图表3：2017-2020年单晶硅片金刚线需求量测算

在使用金刚线切割上，多晶硅片企业前期进展较慢的原因在于，使用金刚线后硅片表面非常光滑，导致多晶硅酸制绒工艺后反射率过高进而带来加工难度。同时由于多晶硅锭本身内部夹杂硬质点的原因，对金刚线消耗更大，因此金刚线在多晶硅领域起步较晚。2017年多晶硅片企业基本已经解决金刚线切割问题，金刚线降本效果也在多晶硅片上得到较充分的体现。目前单晶硅硅片已全面采用金刚线切割，多晶硅片预计2018年将达到100%采用金刚线。经测算2017年全球多晶硅片金刚线需求量达到242亿米，依然占据绝对的领先地位，预计到2020年随着多晶市占率的下降，其需求量将降至218亿米。具体如下表所示：

图表4：2017-2020年多晶硅片金刚线需求量测算

目前，金刚石切割线在发达国家已广泛应用于单晶硅切片，日本主要的单晶硅制造厂商已几乎全部采用金刚石切割线切片，但国内单晶硅制造厂商使用金刚石切割线的普及程度较低，存在很大上升空间;多晶硅切片方面，随着下游配套制绒技术的解决，金刚石切割线也将逐步进入多晶硅市场。经过测算，2017年全球光伏金刚线需求量已经达到323亿米，预计未来仍将保持快速增长，到2020年光伏金刚线需求量将到达422亿米，可以看出未来金刚石切割线产品具备广阔的市场空间及发展前景。