2017年国内外光伏行业发展现状及产业格局分析（图）

        太阳能属于可再生能源的一种，具有储量大、永久性、清洁无污染、可再生、就地可取等特点，因此成为目前人类所知可利用的最佳能源选择。自上世纪五十年代美国贝尔实验室三位科学家研制成功单晶硅电池以来，光伏电池技术经过不断改进与发展，目前已经形成一套完整而成熟的技术。随着全球可持续发展战略的实施，该技术得到了许多国家政府的大力支持，在全球范围内广泛使用。尤其在二十一世纪，光伏产业以令世人惊叹的速度向前发展。根据统计数据，2000 年至2016 年间，全球累计装机容量自1,250MW增至304,300MW，年复合增长率高达40.98%。

图：2000-2016年全球累计装机容量

 

 

        2000 年，德国颁布《可再生能源法》（EEG），为德国光伏产业的快速发展奠定了坚实的法律基础。2004 年，德国对《可再生能源法》进行首次修订，大幅提高了光伏电站标杆电价的水平，收益率的突升使得资本涌入，带动了德国光伏产业快速发展，并引领了全球光伏数十年。2000 年至2012 年，以德国、意大利、西班牙三国为代表的欧洲区域成为全球光伏装机需求的核心地区。

 

        受2011 年末欧债危机爆发的影响，以德国、意大利为代表的欧盟各国迅速削减补贴，欧洲需求迅速萎缩，全球光伏发电新增装机容量增速放缓，光伏产业陷入低谷。

 

        2013 年，中国以国务院24 号文为代表的光伏产业支持政策密集出台，配套措施迅速落实，中国因此掀起光伏装机热潮。日本也于2013 年出台力度空前的光伏发电补贴政策，全球光伏市场迅速升温，光伏产业从依赖欧洲市场向全球化迈进。自2013 年以后，中国、日本、美国三国接过了欧洲的接力棒，成为全球光伏装机的主要增长区域，市场份额持续攀升。2016 年，全球光伏新增装机容量约73GW，其中中国34.54GW、美国14.1GW、日本8.6GW、欧洲6.9GW、印度4GW。欧洲等传统市场的份额逐步向中国、美国、印度等市场转移，一批新兴市场，如印度、南非、智利正在加速发展。海外新兴市场的崛起使得光伏产业从依赖欧洲市场向全球化迈进。

图：2007-2016年 各地区新增光伏装机容量

 

 

        中国光伏制造业在欧洲光伏装机量快速增长的背景下，迅速形成规模。2003年至2007 年间，我国光伏产业的平均增长率达到190%。2007 年中国超越日本成为全球最大的光伏发电设备生产国。中国光伏产业产能巨大，但“两头在外”即太阳能级高纯度多晶硅原料依赖国外市场供应，而生产的太阳能电池及组件产品严重依赖国外消费市场的状况为行业快速发展埋下了巨大的隐患。

 

        2008 年，全球金融危机爆发，光伏电站融资困难，欧洲需求减退，中国的光伏制造业遭到重挫，产品价格迅速下跌。2009～2010 年期间，在全球市场回暖及国家4 万亿元救市政策的刺激下，中国掀起了新一轮光伏产业投资热潮。

 

        2011 年末受欧债危机爆发影响，欧洲需求迅速萎缩，全球光伏发电新增装机容量增速放缓。而上一阶段的投资热潮导致我国光伏制造业产能增长过快，中国光伏制造业陷入严重的阶段性产能过剩，产品价格大幅下滑，世界贸易保护主义兴起，我国光伏企业遭受欧美“双反”调查。中国光伏制造业再次经历挫折，几乎陷入全行业亏损。中国光伏产业自2011 年下半年开始陷入低谷。

 

        2013 年，受益于日本、中国相继出台的产业扶持政策，以及中欧光伏产品贸易纠纷的缓解，中国掀起光伏装机热潮，带动光伏产品价格开始回升，光伏产业在2013 年下半年开始回暖。2013 年至2016 年，中国连续四年光伏发电新增装机容量世界排名第一，2016 年新增装机容量34.54GW，同比增长126.31%，占全球新增装机总量市场份额由2008 年的0.60%增长到2016 年的45.65%，累计装机容量在2016 年末达到77.42GW，继2015 年超越德国之后继续保持世界第一。

        中国光伏产业经过市场洗牌，产业升级，产业格局发生了深刻的变化。根据相关统计，2016 年，中国光伏产业总产值达到3,360 亿元，同比增长27%，整体运行状况良好，产业规模持续扩大。2016 年，我国多晶硅产量19.4 万吨，占全球总产量37万吨的52.43%；硅片产量63GW，占全球总产量69GW 的91.30%；太阳能电池产量49GW，占全球总产量69GW 的71.01%；电池组件产量达到53GW，占全球总产量72GW 的73.61%，产业链各环节生产规模全球占比均超过50%，继续位居全球首位。2016 年，我国多晶硅进口约13.6 万吨1，多晶硅自给率已超过50%；光伏电池组件出口约21.3GW2，国内新增光伏装机容量约34.54GW3，光伏电池组件产量的自我消化率已经超过50%，中国光伏“两头在外”的局面得到大幅度的改善。中国光伏制造的大部分关键设备已实现本土化并逐步推行智能制造，在世界上处于领先水平。

 

        同时，中国光伏产品出口面对的国际光伏市场格局也发生了重大变化，中国光伏的国际市场已从发达国家延伸到发展中国家，中国光伏产品出口市场的多元化发展态势明显增强，市场范围已经遍及亚洲、欧洲、美洲和非洲，其中中国、日本、印度、韩国、泰国、菲律宾、巴基斯坦、土耳其、东南亚、拉丁美洲、中东和北美均出现了较快增长；全球光伏应用市场的重心已从欧洲市场转移至中、美、日等市场，中、美、日、英市场合计已占据了全球市场的70%左右；新兴市场如印度、拉丁美洲诸国及中东地区则亮点纷呈。欧洲市场已从十年前占中国出口市场的70%以上，下降到2015 年的20%以下，亚洲市场快速成长并在2016年占比超过了50%。

 

        中国光伏产业历经曲折，在各项政府扶持政策的推动下，通过不断的技术创新，产业结构调整，产品持续升级，重新发掘国内外市场，建立了完整的产业链，产业化水平不断提高，国际竞争力继续巩固和增强，确立了全球领先地位。