江苏省统计局：新常态下江苏光伏产业发展现状与策略分析

新常态下江苏光伏产业发展现状与策略分析

江苏省统计局工业统计处

光伏产业是战略性新兴产业，在化石能源日益匮乏的背景下光伏产业自诞生之初就受到了政府的支持、社会的热捧。江苏省光伏产业经过多年的发展已经形成完整的产业链，成为全国乃至全球光伏产业重要的研发、制造基地。但是核心竞争力不足、欧美对华“双反”措施、企业融资难等因素都制约着江苏光伏产业持续健康发展。在经济新常态下，要把握机遇、整合资源、加快产业转型升级步伐，将江苏光伏产业发展为全球前沿产业。　　

一、 国内外光伏产业发展简况

　　光伏产业是国际能源竞争的重要领域，各国政府都对其高度重视。目前，在技术突破、政策扶持、资金保障等多种因素的作用下，全球光伏产业蓬勃发展。据德国太阳能协会统计，2016年全球光伏新增装机70GW，比上年增长约30%；截止2016年底，全球光伏装机总量达到300GW。其中，中国光伏产业独占鳌头，2016年新增装机达34.5GW，约占全球光伏新增装机总量的二分之一；美国光伏产业发展迅猛，2016年新增装机达14.7GW，较上年增长近一倍；日本、欧盟光伏产业增速放缓，2016年新增装机容量较上年均出现回落。

　　近年来，我国相继推出光伏“领跑者计划”、光伏发电增值税政策、《中国光伏行业发展路线图》、光伏扶贫、《太阳能发展“十三五”规划》等一系列产业政策，为光伏产业的健康发展搭建了良好的平台。据工信部数据，2016年我国光伏产业总产值达到3360亿元，同比增长27%；光伏组件产量约53GW，同比增长20.7%；太阳能电池产量约49GW，同比增长19.5%；光伏新增并网装机量达到34.5GW，同比增长127%；产业链各环节生产规模全球占比均超过50%，继续位居全球首位。与此同时，我国光伏产业在技术上也有所突破：背面钝化（PERC）、N型双面、黑硅等一批高效晶硅电池工艺技术产业化加速，已建成产能超过10GW；多晶硅生产工艺继续优化，骨干企业生产能耗已下降至80度电/千克的国际先进水平。　　

二、江苏光伏产业发展现状特点

　　1、产业发展稳中趋缓

　　2016年，江苏共有297家规上光伏企业，实现总产值2846.2亿元，同比增长10.8%，较上年回落3.5个百分点，高于全省规上工业产值平均增速3.8个百分点；实现主营业务收入2720.5亿元，同比增长9.9%，较上年回落2.5个百分点，实现利润总额153.6亿元，同比增长11.6%，较上年回落8.8个百分点，两项指标增速分别高于全省规上工业平均增幅2.4个、1.6个百分点。2016年，全省太阳能电池产量为3484.4万千瓦，同比增长22.6%，较上年回升0.8个百分点。据国家能源局数据，截止2016年底，江苏光伏发电新增装机容量123万千瓦，累计装机容量达546万千瓦。整体数据显示江苏光伏产业发展良好，呈稳中趋缓的态势。

　　2、产业聚集态势明显

　　自2013年江苏光伏产业走出发展低谷期以来，产业结构不断优化，产业聚集态势明显，区域产业各具特色。2016年，苏南、苏中、苏北三大区域光伏产业产值占全省比重分别为63.2%、32.5%、4.3%。苏南光伏产业以苏州、无锡、常州作为三大支柱，三市光伏产业产值共1419.8亿元，占全省比重49.9%，其中苏州光伏产业产值达551.5亿元，居全省首位；苏北光伏产业虽然产值占比低，但是发展速度较快，增速高达39%。详见表1。

　　从产业分布来看，苏南、苏中光伏产业已经形成了从单晶提拉与多晶铸锭、硅片分割、晶硅电池制造、电池组件封装到光伏电站建设安装以及太阳能光伏装备制造在内的完整产业链；苏北光伏产业起步晚、主要集中在单晶硅、多晶硅等原材料生产领域。从产业集群来看，苏州以阿特斯、中利腾辉等企业为主导，形成了产业联盟；无锡建立了“研发中心—公共平台—设备检测—产业基地”四位一体的发展模式，为技术研发、集成系统设计搭建平台；常州天合光伏产业园、金坛光伏产业园规模化、集约化、协作配套优势明显；连云港以神舟新能源为中心建设了太阳能光伏产业基地；盐城依托自身资源优势，打造盐城光电产业园，形成光伏企业集群。

　　3、龙头企业支撑作用显著

　　2016年，江苏产值超过100亿元的光伏企业共6家，较上年增加1家，合计实现产值1013.7亿元，占全省光伏产业产值比重35.6%，较上年提升1.4个百分点；产值超过50亿元的光伏企业共15家，较上年增加2家，合计实现产值1625.2亿元，占全省光伏产业产值比重57.1%，较上年提升2.2个百分点。产值超过50亿元的龙头企业不仅支撑着江苏光伏产业生产的半壁江山，在技术创新、设备研发、系统完善等方面也发挥着巨大的作用。常州天合光能是全球最大的光伏组件供应商和领先的系统集成商，有747项太阳能光伏专利获得授权，P型单晶硅、多晶硅电池的实验室转换效率分别达到22.61%和21.25%，多次打破世界纪录。无锡尚德是全球领先的光伏企业，专业从事晶体硅太阳能电池片及组件的研发与生产，目前多晶硅太阳能电池量产转换效率最高达20%，保持业界领先水平。阿特斯阳光电力在全球拥有多家生产基地和世界一流的光伏研究中心，已获得专利授权545项，拥有23个获江苏省高新产品称号的自主研发产品，是全球公认的太阳能行业技术创新的引领者。这些龙头企业正在支撑、引领江苏光伏产业健康发展。

　　4、“走出去”步伐加快

　　2016年，江苏光伏产业实现出口交货值755.2亿元，同比增长9.7%，高于全省规上工业出口交货值平均增速8.9个百分点。这得益于江苏光伏企业“走出去”步伐加快，积极开拓东南亚、“一带一路”市场，加快推进海外设厂，与国际间的合作日益多元化。2016年，海润光伏在印度安德拉邦实现72MW光伏电站项目的成功并网，并签署长达 25年的供电协议，这是中国在印度建造的首个光伏电站项目；与菲律宾SunAsia签约，深入合作、联合开发菲律宾南部的光伏电站项目。无锡尚德成立欧洲分公司，进一步完善欧洲的销售、服务框架，更好的开拓欧洲市场。常州天合光能在马来西亚拥有500MW的电池组件生产能力；在越南投资1亿美元，配备14条业内最先进的电池生产线，生产多种单、多晶硅电池片。

　　5、分布式光伏发展迅速

　　分布式光伏发电是采用光伏组件将太阳能直接转换为电能的一种绿色能源生产方式，也是未来光伏发电发展的重要方向。据国家能源局数据，2016年，江苏分布式光伏新增装机容量为53万千瓦，同比增长60.6%，占全国分布式光伏新增装机容量比重12.5%，位列全国第三位，发展势头良好。目前，镇江扬中正发力屋顶光伏建设，全力打造“近零碳”示范区、绿色能源岛；南通中天科技成为全国首批分布式光伏发电示范单位，创造了分布式光伏领域的多项全国第一。除了传统屋顶分布式光伏以外，江苏各地还出现了“光伏+水务”、“光伏+渔业”、“光伏+农业”、“光伏+交通”等光伏应用新模式。　　

三、江苏光伏产业发展面临的主要问题

　　1、出口环境未见好转，贸易摩擦风险依然存在

　　2012年以来，欧美对我国光伏产业实施“双反”措施，江苏作为全国重要的光伏生产基地，出口一度受到重创。虽然江苏光伏企业通过开拓新市场、海外设厂等一系列方式积极应对并取得了显著成效，但是江苏光伏产业面临的外部环境依然严峻，出口形势未见明显好转。欧美日等国家不承认我国市场经济地位，加大我国光伏“双反”应对工作的难度。2017年3月，欧委会决定对我国光伏“双反”措施延长实施18个月；5月，美国决定对进口光伏电池及组件发起全球保障性措施调查，一旦美国政府启动救济措施，入美的光伏产品将执行更高的销售价，我国光伏企业在外设厂以规避美国“双反”措施的战略将被打乱。与此同时，新兴市场上贸易摩擦的风险依然存在。印度、加拿大、澳大利亚、土耳其等国家都曾陆续对我国光伏产品发起过“双反”调查；而目前我国部分光伏企业在新兴市场低价销售的苗头已经出现，这增加了新兴市场的摩擦风险。

　　2、技术创新能力亟待提升，关键工艺仍须突破

　　近年来，江苏光伏企业在技术创新上取得了显著成果，单晶硅、多晶硅电池及组件领域的技术达到世界领先水平；但是技术研发主要依赖于少数龙头企业，大多数中小型光伏企业缺少研发意识和创新能力，“技术跟随”现象突出，同质化竞争严重，而龙头企业的科研团队也缺少国际一流领军人才，研发、创新实力有待提高。此外，在高端、关键工艺技术方面与国外领先水平相比仍存在差距。据中国光伏协会统计，目前，我国采用改良西门子法生产的多晶硅约占总产量的98%，而改良西门子法相对国外先进的硅烷流化床法成本高、能耗高、污染重；国内生产的光伏设备与进口设备相比自动化程度低，而且光伏设备的生产不完善、关键核心技术还需要依赖于进口；薄膜太阳能电池理论效率高、材料消耗少、制备能耗低，是未来太阳能电池市场的主导产品，但是我国在薄膜太阳能电池研发领域还明显落后于国际市场。

　　3、过度依赖政策，加大产业发展不确定性

　　作为新兴产业，光伏产业发展初期具有风险高、投入大、收益低等特点，这一时期政府的扶持和引导能够帮助光伏产业茁壮成长；然而长期依赖政策和补贴、规避优胜劣汰的市场规律，会导致盲目扩张、产能过剩，一旦政策调整，多数企业将难以适应。2015年下半年以来，由于政府给予光伏发电的补贴力度大于海外以及“领跑者计划”的激励，带来了光伏产业新一轮的发展机遇；但是过于依赖政策调控的症结也日益显现，技术创新在竞争中的作用逐步降低。

　　目前，江苏光伏产业过剩产能逐步消减、产业结构进一步优化，但是产业发展对政策过度依赖的问题依然存在，这增加了产业发展的不确定性。2016年，受光伏发电上网标杆电价调整政策的影响，江苏光伏行业上、下半年运行分化趋势明显。从生产来看，1—6月，江苏光伏行业生产呈爆发式增长，产值增速达20.3%，但从7月份开始产值增速大幅回落，9月份产值同比下降9.1%，与上半年形成鲜明的对比。详见图1。从效益来看，1—6月，江苏光伏行业利润增速高达94.8%，但7月份开始利润累计增速逐步回落，2016年全年利润增速仅为11.6%。可见，产业政策的变动，对江苏光伏行业的影响明显。

图1　2016年江苏光伏行业产值增速走势

　　4、融资贵、补贴难问题日益突出

　　受前期产业贷款坏账影响，金融机构依旧普遍收紧对光伏产业的信贷融资，我国光伏企业境内融资成本多数在6%以上、甚至会超过10%，这远高于欧美平均水平，加重了企业的资金负担、侵蚀企业利润。目前，我国正大力发展分布式光伏发电，但是建设分布式光伏发电前期需投入大量资金、开发主体又多为中小型光伏企业，可选的融资工具更少、难度更大，高昂的融资成本势必会影响分布式光伏的发展。此外，光伏发电补贴拖欠也十分严重。国家对于光伏发电行业的财政补贴资金拖欠周期短则一至两年、长则两至三年，导致光伏发电企业资金周转不畅、拖欠上游组件厂商货款，而组件厂商又会进一步拖欠更上游的原材料供应商的款项，从而引起连锁拖欠，形成大量的呆账、坏账和“三角债”，严重影响企业的技术创新、产业的转型升级。　　

四、江苏光伏产业持续健康发展的对策建议

　　1、积极开拓“一带一路”沿线国际市场，着力推进国内分布式光伏发展

　　在欧美贸易壁垒的影响下，江苏光伏产业可以借助“一带一路”战略大力开拓沿线国际市场，打破以往对欧美日市场的依赖以及低价竞争的局面。“一带一路”沿线国家多数是发展中国家和新兴经济体，电力基础设施较差，但日照资源丰富，拥有广阔的市场前景。加快江苏光伏产业沿“一带一路”的布局，引导光伏企业在沿线国家建设光伏产业园、投资光伏电站、加大对沿线国家的光伏产品出口，有助于实现海外市场的扩大和多元化。在开拓海外市场的同时，江苏光伏产业还应继续挖掘国内市场、扩大内需。《太阳能发展“十三五”规划》中明确指出，截止2020年底，分布式光伏装机要达6000万千瓦以上，而2016年底分布式光伏累计装机仅为1032万千瓦。可见，分布式光伏不仅符合国家的政策导向，还拥有巨大的市场空间。江苏应当大力推进并规范分布式光伏发展，继续完善分布式光伏发电政策，明确统一的行业标准，解决屋顶产权不清晰、电费结算不及时、分布式光伏运维难等问题；引导光伏企业创新分布式光伏运营商业模式、激发市场活力，推动分布式光伏的应用，探索在污水处理厂、工业园区、体育场馆、高速公路等区域的应用。

　　2、加大研发投入重视人才培养，提升产业核心竞争力

　　作为技术密集型产业，光伏产业的核心竞争力在于技术创新。江苏光伏产业要转变以规模化降成本的传统发展思路，积极响应国家有关供给侧改革的战略部署，加大技术研发投入。一方面要统筹政策和资金资源，在工业转型升级资金中支持光伏企业关键工艺技术研发和产业化，推动江苏光伏制造向光伏智造转变。着力引导企业提高太阳能电池转换效率，改良产品、发电装置的性能，尽快攻克新型薄膜电池、异质结等技术难题；促进创新成果的转化应用，加快实现硅烷流化床法多晶硅生产工艺规模化生产以及金刚石线切割等技术的进一步应用。另一方面要充分发挥高校和科研院所的作用，合作建设研究中心、创新实验室等公共平台，共同研究解决光伏产业发展中的关键性、前瞻性技术难题，为产业发展引进和培养一批专业技术人才。

　　3、进一步完善政策配套，营造良好的发展环境

　　推动企业兼并重组、实现资源整合。严格落实《光伏制造行业规范条件》和《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》，推动行业规范与补贴发放等政策联动，同时通过市场机制加快企业兼并重组的步伐，逐步淘汰竞争力不强、经营状况不好的光伏企业，加快落后产能的退出，实现资源整合。探索多样化融资方式、解决资金难题。一是研究建立光伏产业发展基金，引导社会资本投入，对重点企业、重点项目加大扶持力度；二是创新多样化融资方式，支持金融机构开展融资租赁、融资担保、租金保理等业务，鼓励银行通过与经营状况良好的光伏上下游企业合作，探索供应链融资方式。多措并举、优化产业发展环境。一方面通过多部门联动促进光伏发电补贴体制机制创新，建立电价补贴随装机量和发电成本变化的调整机制；另一方面加快光伏产业标准体系、检测认证公共服务平台及光伏应用实证基地建设，规范发展秩序，促进光伏产业健康协调、可持续发展。