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隆基崛起背后：一条金刚线的“生死战”

2018-01-23 15:14:33 中国企业家 　 点击量： 评论 (0)
李振国一边翻看着手机，一边说：你看，这是杨元庆、沈国军、李宁、盛希泰，他们都是我们班的同学。李振国所说的是清华大学经管学院的企业家

培育供应商
 
除了技术，隆基还需趟平另一条路，那就是金刚线下游供应商的国产化。提升技术和培育下游供应商就像是一套“组合拳”，缺一不可。
 
李振国称，当年金刚线一米的价格大概在0.4~0.5美元，这个价格现在大概只有0.2元人民币。
 
按照李振国的逻辑，即从资源和能源消耗的角度考虑，仅用40公斤金刚线便能完成一吨硅棒的切割，中间又节省了近一吨的材料，明显更加环保。
 
“所以要想解决这个问题，其实很容易，就是降低金刚线切割的成本。只要技术成熟，或规模扩大，金刚线切割一定会很便宜。”李振国说。
 
但当年金刚线切割技术仅掌握在少数日本厂商手中。由于缺乏市场需求，金刚线整个产业链条，从金刚线到切割液、切割机，再到检测设备都缺乏供应企业。
 
“比如说切割液，是讲究配方的，国内做不出来，切割机用的都是国外的，非常贵，并且国外供应商不会跟着你的扩产步伐走，处处掣肘。”常鹏飞说。
 
若要降低成本，就不能再像过去那样太依赖国外厂商。为此，隆基开始培育国内金刚线切割产业链，从2013年初开始量产。
 
“如果不去量产，就无法推动产业链的进步，所有人都在实验室研究是永远无法降低成本，无法打通产业链。”钟宝申说。
 
在隆基培育的供应商中，有一家总部位于陕西的金刚线生产商。这家公司成立于2015年7月，主要产品为电镀金刚线和其他金刚石超硬工具。
 
2017年，该公司投产并运行的产线共计245条，预计实现电镀金刚线年产能1800万公里。“公司早期订单大多数都来自于隆基。”该公司内部人士说。
 
据了解，这家公司不仅为隆基供应金刚线产品，也为其他应用金刚线切割技术的光伏公司供货。如今，该公司已成为全球最主要的金刚线供应商，占据全球超过50%的市场份额。
 
除了这家金刚线供应商，一家切片设备企业是另一个受益者。该公司成立于2007年，从其发展轨迹可以发现，该公司2013年在国内首次推出金刚砂线切片机，与隆基力推金刚线切割技术的时间相吻合。
 
此外，在切割液、检测机等产业链的各端，隆基都培育起了少则一两家，多则三四家的国内供应商。起初，这些供应商均只为隆基供应，后来随着金刚线切割技术的普及，逐渐开始向全行业供应设备。
 
不过，起用缺乏技术积累的国内供应商对隆基来说是个不小的挑战。为了培育下游供应商，隆基必须去采购它们的设备，并且对它们的技术提升抱有足够的耐心。
 
“这个过程中公司甚至会有利润损失，但如果不这么做，供应商肯定没法培育起来，公司在成本上也无法快速降低，这是相辅相成的。”钟宝申说。
 
隆基的财报显示，该公司2011年和2012年净利润的增幅同比均出现了下跌，分别同比下跌35.43%和118.61%。尤其是在2012年，隆基甚至亏损了5500万元。这期间，恰是隆基在反哺上下游。
 
到2012年底，在“组合拳”的作用下，金刚线的价格降到了每米20~30美分，线耗也从早期的3米一片，降低到2米一片。一年后，隆基的金刚线切割成本再度下降，金刚线价格降到了每米10美分以内。
 
李振国称，之所以成本降得这么快，一方面是因为它的真实成本本来就没那么高，另一方面是以前从事这个行业的人少，现在技术逐渐成熟了。
 
爆发
 
2017年10月底，在清华大学经管学院的企业家学者项目班上，清华大学副校长邱勇介绍了清华大学各个学科的优势。
 
在讲到能源时，邱勇用了两页PPT介绍，一页是清华的核能安全应用；一页是煤炭的清洁利用。
 
这让李振国感到颇为失落。在他看来，太阳能是比煤炭更加清洁的能源，并且在经过十几年的发展，太阳能发电已经很便宜，足以替代火力发电。
 
“10月初，沙特阿拉伯一个300兆瓦的光伏项目报出了1.79美分的招标，折合人民币0.12元/千瓦时。”李振国说，“大家对光伏技术和成本的进步关注度还是太少。”
 
时间若回到四年前，当时光伏发电成本还十分昂贵，根本无法跟火电相比较。此后随着技术创新不断降低度电成本，才逐渐将这个差距缩小。
 
彼时，基于金刚线技术的逐渐成熟，隆基从2013年底开始在单晶的度电成本上逐渐显示出更大的优势。
 
此后，李振国开始去跟下游的电池厂、组件厂进行交流，试图说服他们多尝试单晶硅片产品。他几乎找遍了所有大的下游公司的高层，亲自在黑板上为他们算账。
 
“我告诉他们，未来两三年，单晶硅片的度电成本将会快速下降，你们应该往单晶去转。”李振国回忆说。
 
但他的游说遭到了绝大多数回绝。对此，李振国也可以理解，这些下游公司在多晶硅领域大多都有了投资，让他们去革自己的命，实在很难做到。
 
另一个原因是，当时行业内依然把单晶产品看成是高端产品，很少有人会相信这样的高端产品成本会在短时间内快速下降。
 
由于当时隆基股份处在产业链的上游，单晶硅片的价值被下游组件、电池厂商阻隔未能得到体现，原本寄期望于说服部分厂商来打通通道，但却未料吃了闭门羹。
 
于是，从2013年开始，李振国和钟宝申决定向下游布局。“到2014年，在完全相同条件下的两个项目，如果从全产业链的价值角度去考量，单晶的度电成本其实比多晶低了5%~10%，而发电效率则高了5%。”
 
2014年11月，在考察了多家企业之后，隆基股份收购了股东结构更加简单的浙江乐叶。收购时，浙江乐叶仅有200兆瓦的产能。
 
随着向下游市场的布局，以及单晶成本优势的显现，单晶市场占有率快速提升，隆基股份的业绩也随之发生爆发式增长。
 
当年，隆基便实现了净利润2.94亿元，同比增长314.48%。次年，隆基净利润达到5.2亿元，同比增长77.25%。2016年，实现净利润15.47亿元，同比增长197.36%。2017年前三季度，实现净利润22.41亿元，同比增长103.99%。
 
对于从2014年以来的快速扩张，钟宝申认为，爆发式增长的速度实际上与隆基审慎的策略并不矛盾。
 
“在快速发展过程中隆基的负债一直表现得非常好，并没有冒进。”钟宝申强调说，“如果采取冒进的策略，隆基可以更快地扩产。”
 
财务数据显示，从2014年到2016年，隆基这三年的资产负债率分别为49%、45%、47%，维持在低水平。
 
对常鹏飞来说，西安硅片厂的变化让他惊讶。
 
“2011年，我们这个厂的产能是1200万片/月，同样的厂子到2017年则是8000万片/月的产量。”常鹏飞说，“当初这个厂的规划是1000万片/月。”
 
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