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平价上网：风电和光伏谁将率先突围？

2017-08-22 16:51:50 乐晴智库 　 点击量： 评论 (0)
我国现存的新能源发电技术包括风电、光伏、生物质能等，核电也被归类于新能源，目前风电、光伏和核电的发展规模较大。新能源发电位于电力系统发电、输电、配电、售(送)电四个环节中的发电侧，其产品同火电、水电

现状总览:降本空间释放，距平价上网一步之遥
 
风电:步入稳定发展期，成本已大幅下降，行业由市场驱动
 
我国行业的发展主要可划分为三个阶段，2005年以前的积累阶段;2006-2010年的爆发阶段，及2011年至今的稳定阶段。
 
2006至2009年期间风电装机容量连续4年实现翻倍增长，2006到2010年CAGR达到105%，政策扶持是该阶段行业发展的核心驱动力。
 
然而2010年以前的高速增长催生了风电行业并网难、消纳难、机组质量事故频发等一系列问题。2011年弃风限电量超过100亿kWh，弃风率达到16%，随后弃风量一直居高不下。
 
弃风限电俨然成为制约风电行业发展的重要因素。自2011年开始，风电装机增量出现放缓，维持在20%左右，2011至2016年CAGR为22%，行业进入成熟期。
 
另外，得益于风电行业规模化效应形成，以及风电设备企业激烈的市场竞争，风电行业上游成本大幅下降。
 
据估计，从2010年到2015年，全球陆上风电的投资成本下降了约30%，而根据BNEF的预测，陆上风电建设成本会在2040年前下降47%左右。
 
投资成本下降带来的度电成本下降促进了风电项目收益率的提升，推动行业走出衰退期迎来稳定增长，2014-2016年全国风电装机容量超过75GW。
 
 
 
光伏:政策仍是核心驱动力，系统成本快速下降
 
2001年，施正荣博士在无锡创立尚德电力，开启了中国光伏产业元年。之后的十年里，在欧洲国家高昂的补贴政策带动下，全球光伏行业经历了2003-2004、2006-2008以及2010-2012三轮装机热潮。
 
中国光伏制造业沿着产业链不断向上延伸，完成了从多晶硅原料到电池组件的全面覆盖，但国内下游装机并未大规模启动，产业严重依赖国外市场，这种局面持续到2010年，该阶段也可视为我国光伏行业的市场培育阶段。
 
 
2011年国家发改委发布《关于改善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，明确规定2011年7月前核准的项目上网电价为1.15元/kWh，之后执行1元/kWh，在强有力的政策扶植下，光伏发电行业得到快速发展；
 
特别是2012年光伏产业遭受欧美“双反”冲击，国家出台光伏的标杆电价制度，下游装机容量迅速爆发，行业进入高速发展期，从2011-2016年，国内累计光伏装机容量增长了85倍。
 
然而到目前为止，由于光伏发电的成本仍显著高于其他发电方式，光伏行业仍然主要由国家产业政策驱动。2016年国家颁布《太阳能发展“十三五”规划》，明确指出到2020年，光伏发电电价水平在2015年基础上下降50%以上，实现用户侧平价上网;
 
并于2017年下调三类地区光伏标杆电价至0.65元，0.75元及0.85元，维持分布式光伏0.42元/kWh的补贴力度。这些举措充分说明国家引导光伏行业由政策扶植向市场主导转移的决心。
 
同时，随着光伏发电行业规模化效应的凸显和光伏组件行业激烈的市场竞争，光伏系统装机成本明显下降。
 
目前国内集中式光伏电站的装机成本已下降至7元/W以下，2008年至今装机成本已经下降超过80%，组件成本下降约90%，并仍处于快速下降之中。
 
虽然光伏补贴存在退坡现象，但成本端的同步下调一定程度上保证了光伏电站的整体收益，加之在每次补贴退坡新政执行日期前出现的“抢装潮”现象，2014年以后光伏行业增长速度并没有出现明显下滑。
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责任编辑：lixin

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