全球燃气轮机市场竞争加剧 亚洲成三巨头争夺“主战场

受可再生能源产业大发展冲击，全球燃气轮机市场持续萎缩，进而导致企业竞争加剧。全球三大燃气轮机制造商美国通用电气(GE)、德国西门子以及日本三菱日立电力系统公司(MHPS)成为大型先进燃气轮机制造领域仅存的“硕果”，在抢夺燃气轮机订单的同时，它们之间的“番位”之争也愈演愈烈。

MHPS异军突起

《金融时报》日前报道称，GE过去几十年一直是燃气轮机制造领域的领导者，但MHPS的异军突起却严重冲击其市场地位。今年上半年，MHPS以40%的市场份额占有率登顶行业榜首。

MHPS由三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)和日立(HITACHI)于2014年将各自火电事业部门合并组建而成，二者分别持股65%和35%。早在去年，MHPS就已经实现了重型燃气轮机全球市场份额第一的目标。

巴克莱资本指出，今年以来，MHPS继续在燃气轮机市场力压GE和西门子。第一季度，MHPS创造最佳销售纪录，占据燃气轮机市场半壁江山，西门子和GE分别只占26%、14%的市场份额。第二季度，MHPS以40%的市场份额继续独占鳌头。

全球发电产业数据供应商McCoy Power Reports预计，2018年全年大型燃气轮机订单总装机约30吉瓦，截至目前MHPS已获得7.8吉瓦的订单，这意味着该公司已经拿下超过25%的预期年度订单，而下半年还将出现更多订单。

“即便MHPS下半年一台燃气轮机都卖不掉，其市场份额仍然让GE难以望其项背。”GE电力设备部门首席营销官Rob McKeel坦言，“我们没有看到任何燃气轮机市场反弹的迹象。”

西门子首席财务官Ralf Thomas也做出了类似预测，称未来两年燃气轮机销量将进一步下降，“艰难的市场状况将带来更严峻的价格压力”。

MHPS则乐观看待市场前景，该公司美洲地区负责人Paul Browning表示：“2018年将是公司标志性的一年，预计市场还能再次回暖，不过需要再熬3年。”

近年来，全球燃气轮机需求量骤降。McCoy Power Reports数据显示，2011年燃气轮机销售量总装机约71.6吉瓦，2017年仅有34.4吉瓦，今年预计将继续降低至约30吉瓦。这一现状促使燃气轮机制造商不得不努力降本提效。据MHPS称，其最新J级燃机成本比上世纪80年代引入的F级低30%，且整体可靠性已达到99.3%、效率已超过64%。

彭博社指出，三菱的燃气涡轮技术来自于美国西屋公司，但经过多年融合和发展，加上与日立的整合，使得MHPS问世后具备挑战GE和西门子的实力。目前，MHPS正在从旧的F级重型燃气轮机转向更高效、更经济的先进级J级燃气轮机技术，不仅摆脱了长期被忽略的地位，甚至后来居上。

亚洲地区将成“主战场”

普氏能源资讯指出，随着“市场蛋糕”越来越小，挖掘新市场成为燃气轮机制造商另一个“生存选择”，而亚洲地区正在成为这一领域的“主战场”。波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)分析师Jamie Webster表示：“天然气发电市场依然存在，但已经不像过去那样激动人心，燃气轮机制造商必须适应这种‘失望情绪’，抢占更具前景的市场不失为一个途径。”

据了解，西门子去年在全球裁员6900人以维持其电力业务竞争力，GE也将电力部门裁员1.2万人，但MHPS并未裁员反而通过扩张新市场来调整业务结构，其正在涉足南美地区。路透社消息称，西门子考虑出售燃气轮机业务，且该业务已经不属于该公司“工业核心”的一部分。

尽管西门子并未证实是否真的出售燃气轮机业务，但其将亚洲视为燃气轮机销售的关键市场却是事实。西门子电力和天然气事业部亚太地区销售主管Thomas Hagedorn表示，快速发展、需求庞大的亚洲地区需要高效环保的发电技术，西门子电力和天然气项目的数量在该地区短期内将进一步上涨，今年西门子燃气轮机销售策略已经转向多元化，因为大型和小型燃气轮机都有需求。

GE在亚洲燃气轮机领域的扩张更是毋庸赘言，其去年3月与哈尔滨电气集团就重型燃机合资项目签署协议，全面覆盖9F级和9HA级燃机的本土化制造，致力于进一步布局中国燃机本土化。

MHPS同样在发力亚洲市场。日本《富士产经商报》消息称，MHPS与泰国Gulf Energy Development Public公司于2月获得了泰国两座天然气电站的设计、采购和建设订单，两座电站将使用8台燃气轮机，是东南亚地区迄今规模最大的一笔燃气轮机订单。这两座天然气电站将分别于2021年和2023年投入商业运营，发电总量预计占泰国总发电量10%。