上半年煤炭供需基本平衡消费结构现显著变化

今年上半年，在宏观经济平稳向好形势驱动下，煤炭经济运行态势良好，市场价格处于高位震荡，行业效益回升，全国煤炭市场供需基本平衡。去产能工作方面进展顺利，年产30万吨及以下煤矿有序退出，积极释放煤炭先进产能，调整优化煤炭产业布局和建设时序，煤炭产业集中度进一步提高，煤炭消费结构也出现显著变化。受益于煤炭行业供给侧结构性改革的积极影响，煤价维持高位，煤炭企业效益有所好转。

煤炭市场供需基本平衡产能过剩态势依然不容乐观

中国煤炭工业协会会长王显政在2018年夏季全国煤炭交易会上表示，今年以来，在宏观经济平稳向好形势驱动下，煤炭经济运行态势良好，市场价格处于合理区间，行业效益回升，全国煤炭市场供需基本平衡。

据中国煤炭工业协会数据显示，今年上半年，全国规模以上煤炭企业原煤产量17亿吨，同比增长3.9%;煤炭净进口1.44亿吨，同比增长12.6%;初步测算，全国煤炭消费量约18.9亿吨，同比增长3.1%，实现了产需基本平衡。

从产能规模看，2016年底以来，在推动煤炭去产能的同时，加大了新建煤矿核准和产能置换力度，一大批大型现代化煤矿陆续投入运营，产能释放加快。预计目前全国生产煤矿年产能在40亿吨左右，在建和改扩建煤矿年产能在11亿吨左右(其中已形成年生产能力3亿吨左右)，年进口量在2.5亿吨左右。与全国每年消费40亿吨左右相比，产能过剩态势依然不容乐观。

《2018年煤炭化解过剩产能工作要点》中提出，2018年要再压减钢铁产能3000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨左右，淘汰关停不达标的30万千瓦以下的煤电机组。如果2018年这一目标能够实现，加上2016年和2017年两年时间累计化解过剩煤炭产能约5.4亿吨。则3年化解过剩产能约7亿吨，距离“十三五”规划提出的去产能8亿吨的目标还有1亿多吨的差距。

在去产能方向上也作出一定调整，今年加大了内蒙古、新疆等地区的产能置换力度，适当提高南方地区煤矿产能退出标准,更多发挥北方优质先进产能作用，将产量逐步向主产省份集中。同时，加快北煤南运大通道建设，确保2019年南北运输“大动脉”蒙华铁路建成通车,以解决湖北、湖南、江西等地煤炭调入问题。

“煤炭产业仍要继续坚持改革发展创新，巩固来之不易的趋稳向好发展局面，努力夯实产业可持续发展的基础。”中国煤炭经济研究院院长岳福斌说。煤炭产业仍然要继续深化供给侧结构性改革，不能认为煤炭价格回升了，煤炭就不用去产能了，而是要坚定不移地推进去产能的相关工作，科学精准去产能、有序有效去产能，优化供给结构和质量，保障供需总体平衡的持续性。

煤炭价格维持高位略有下行长协煤兑现比例提高

2018年上半年煤炭价格整体呈现维持高位略有下行态势。截至7月30日，秦皇岛5500大卡煤炭综合交易价格为每吨576元，同比价格下降6元;现货价为每吨634元，同比价格下降24元。价格虽有所下降，但依然高于去年同期水平。

今年年初，寒冷天气持续，电厂日耗保持高位，拉动市场煤交易价格出现上涨;随着春节到来，煤炭市场需求减弱，此时，煤价调控政策出台，促使市场煤交易价格出现直线快速下跌;4月中旬开始，限制进口煤炭政策出台，此外，工业用电提振，社会用电量增加，港口市场煤价格企稳并出现上涨。

随后，为稳定煤炭市场、促进市场煤价回归合理区间，国家发展改革委发布关于增产量、增产能等九项措施，协调重点产煤地区和煤炭企业，在确保安全的前提下提高产能利用率，努力增加产量。而随着主力煤企联合保供稳价，助推了市场趋稳，港口市场煤价格出现平稳回落。

“中长期合同制度”在稳定煤价方面发挥重要作用。王显政在2018年夏季全国煤炭交易会上表示，上半年，在“中长期合同制度”和“基础价+浮动价”定价机制的共同作用下，动力煤中长期合同(5500大卡下水煤)价格市场稳定在绿色区间，上半年中长期合同平均价格为每吨562元，同比下降9.5元。

中煤能源集团副总经理刘勇介绍，2017年全年年度长协最高价格与最低价格每吨差24元，同期，现货最高价格与最低价格每吨差176元。今年上半年，年度长协最高价格与最低价格每吨差9元，而同期现货最高价格与最低价格每吨差超过200元。

据行业龙头企业中国神华最新发布的公告称，2018年6月，该公司商品煤产量达2500万吨，同比下降0.4%;2018年前6个月，该公司累计商品煤产量达1.458亿吨，同比减少3.9%。在多项保供措施保障下，长协煤供给兑现率提升、商品煤采购量下降是削弱煤价上行压力的主要原因。

煤炭消费结构发生显著变化电煤消耗增超1亿吨

今年以来，受经济稳中向好和气候变化等多重因素共同作用，我国电力、煤炭、天然气消费量显著增加，迎峰度夏期间能源供需形势更趋复杂，煤炭消费结构发生显著变化。

国家统计局数据显示，今年上半年，全国绝对发电量为31945亿千瓦时，同比增长8.3%，其中全国火力绝对发电量为23887亿千瓦时，同比增长8%，增幅回落4个百分点。但电煤需求大幅增加，仅上半年全国电煤消耗量就同比增长超过1亿吨，增幅已接近去年全年水平。

“今年以来，受多因素影响，电煤需求大幅增加，上半年全国电煤消耗量为10.3亿吨，同比增加1.1亿吨，增长11.3%，为近十年来少见。”国家发展改革委经济运行局副巡视员朱跃年介绍。

什么因素导致火电发电量下降，但电煤消耗量大幅增加呢?有专家分析，一方面是因为随着煤价的快速上涨，企业为了降低发电成本，电厂入炉煤中低热值煤掺配数量不断增加，导致单位发电量的耗煤量相对增加，从而导致全国电煤消耗总量的增加。

另一方面，随着北方“煤改气”的不断深入，以及工业和发电需求持续处于高位等因素影响，天然气需求淡季不淡。据国家能源局数据显示，今年上半年天然气消费量达1348亿立方米，增速高达17.5%。

初步测算，目前天然气替代散煤燃烧量超过6000万吨左右。这极大了增加了天然气供应的压力，加上为保障冬季供气，加大了储气库注气，使得迎峰度夏期间天然气发电能力，也在一定程度上受到了限制，这使得煤电发电量和发电耗煤量相对增加，而这一部分发电量其实代替了原来落后的散煤燃烧，有助于实现气候变化和空气污染的协同控制。

“从上半年数据来看，电煤消耗的增幅比火力发电量的增幅要高出3个百分点，可以看出，去产能导致煤炭消费结构发生重大变化，散煤减少很多。”国家能源局煤炭司司长鲁俊岭说。散煤燃烧是空气污染的重要来源。据不完全统计，我国每年散煤消费大概7亿~8亿吨，1吨散煤燃烧排放相当于5~10倍火电厂的排放。因此，煤炭消费结构的调整有助于散煤治理从而减少空气污染。

供给侧结构性改革成效明显产能利用率提高

7月26日召开的国家能源局年中工作会议透露，今年上半年，我国煤炭煤电去产能进展顺利。年产30万吨以下煤矿有序退出，积极释放煤炭先进产能，调整优化煤炭产业布局和建设时序，煤炭产业集中度进一步提高，煤炭供求关系由总体宽松转向平衡。此外，对不达标的30万千瓦以下煤电机组进行全面摸排，严控新增规模，前五个月全国煤电新增装机同比减少超过四成，煤电利用效率明显提高。

随着化解淘汰过剩产能、处置“僵尸”企业等工作的深入推进，切实减少无效和低端供给，供给结构明显改善，产能利用率回升。今年上半年，工业产能利用率为76.7%，比上年同期提高0.3个百分点。

其中，采矿业产能利用率为73.3%，同比提高1.9个百分点，环比提高0.2个百分点。煤炭开采和洗选业、石油天然气开采业产能利用率分别为72.9%和88.8%，比一季度分别回升1.7个百分点和3.2个百分点。

煤炭供给侧结构性改革使得产业结构优化，生产力水平以及利润率同步提升。据国家统计局数据显示，今年上半年，煤炭采选业实现利润约1279亿元，同比增长14.8%;石油、煤炭及其它燃料加工业实现利润约1100多亿元，同比增长27.9%;电力、热力生产和供应业实现利润约1800多亿元，同比增长26.1%。但火电企业因煤价上涨、发电成本上升，经营形势仍然比较严峻，亏损面接近一半。