2018年燃气轮机行业产业链分析 上游天然气、沼气发展趋势向好

燃气发电机组是一种以液化气、天然气及有害气体为燃料，代替汽油、柴油作为发动机动力的新型，高效的新能源发电机组，是适应世界环保要求和市场新环境而开发的新型发电机组。

燃气发电机组根据燃烧气体的不同可以分为：天然气发电机组、石油伴生气发电机组、发生炉煤气发电机组、液化石油气发电机组、高炉煤气发电机组、煤层气瓦斯气发电机组和沼气发电机组。

图表1：燃气发电机组分类

资料来源：前瞻产业研究院整理

近年来我国天然气产量、消费量不断上升，天然气发电机组逐渐成为燃气发电机组的主要产品。除此之外，我国沼气建设逐渐走上台阶，沼气发电机组占燃气发电机组的比重将越来越大。前瞻产业研究院《2018-2023年中国燃气发电机组行业深度调研与投资战略规划分析报告》从上游角度进行了解读。

天然气产消量增速趋于增长

近年来我国天然气产业迅速发展。2010-2017中国的天然气产量呈逐年增长趋势，增速呈波动变化。2013年我国天然气的产量达到1210亿立方米，同比增长12.87%，自2013年以后增速持续下降;2014年我国天然气产量达到1301亿立方米，同比增长7.52%。至2017年天然气产量为1487亿立方米，同比增长8.5%。

图表2：2010-2017年中国天然气产量及增长情况(单位：亿立方米，%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

随着天然气产量的增加，我国天然气消费量呈增长趋势，从2008年的813亿立方米增长到2016年的2058亿立方米以上，年复合增长率达10.87%。2010年我国天然气表观消费量首次突破千亿立方米，2010年后保持持续增长。2015年我国天然气表观消费量达到1932亿立方米，同比增长5.69%;2016年我国天然气消费量为2058亿立方米，同比增长6.52%。

2017年，中国天然气消费量为2373亿立方米，同比增长15.3%。可见我国天然气的供给量明显小于需求量，进口的依赖逐渐增强。

图表3：2008-2017年中国天然气消费量增长趋势图(单位：亿立方米，%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

随着国内天然气产量稳步增长，中俄、中亚、中缅液化天然气(LNG)等一系列天然气长期进口协议陆续签订，未来天然气供应能力预计将大幅提高，保障天然气发电机组行业的进一步发展。

天然气发电比重将得到提高

在我国“西气东输”工程启动之前，因我国天然气资源比较短缺，我国天然气产业基础比较薄弱，天然气发电发展缓慢，发电比例较低。同时，受制于天然气供应不足，已建燃气发电机组也无法实现满负荷运转，机组运行效率低，发电量有限。

《天然气发展“十三五”规划》明确指出增加我国天然气发电的利用率，2020年天然气发电装机规模达到1.1亿千瓦以上，占发电总装机比例超过5%。天然气发电量将增至2850亿千瓦时，将占发电总量的6.7%，用气量580亿立方米，约占我国天然气总量的37.5%。

与2016年相比，“十三五”期间我国天然气发电新增装机容量将达到0.4~0.8亿千瓦，增幅为57%~114%。

图表4：中国燃气发电机组行业发展历程

资料来源：前瞻产业研究院整理

沼气投资建设有望增长

能源和环境问题已成为国际性热点问题，引起人们的广泛关注。开发新能源，替代原油、天然气和煤炭这三种常规能源，迅速地逐年降低它们的消耗量，已经成为人类发展中的紧迫课题。沼气，是各种有机物质，在隔绝空气(还原条件)，并必适宜的温度、湿度下，经过微生物的发酵作用产生的一种可燃烧气体。我国利用沼气，特别是沼气发电有十分重要的意义：

一是可用本地资源代替进口能源，减少国家对进口能源的依赖性;二是使我国燃料利用多样化，减少对一种能源的依赖;三是一种相对清洁的能源，用沼气代替矿物燃料是减少CO2排放的理想方式(沼气中主要成分是甲烷，它的温室效应是二氧化碳的21倍);四是沼气资源分布广泛，到处可以获得，是能源分散供给体系的一种极佳能源。五在某些方面，沼气发电可以抵消运营成本，同时减少碳排放，降低温室效应。

2017年1月，国家发展改革委和农业部联合印发《全国农村沼气发展“十三五”规划》,提出“十三五”期间，要投资500亿元发展沼气工程。到2020年，新增池容2277万立方米，新增沼气生产能力49亿立方米，达到207亿立方米;新增沼肥2651万吨，按氮素折算替代化肥114万吨。

图表5：全国农村沼气“十三五”发展目标