电力规划设计总院在京发布中国能源发展报告2017

4月11日，由电力规划设计总院编著的《中国能源发展报告2017》(以下简称“报告”)在京发布。

直击热点、焦点和难点

在工业煤改气和北方冬季取暖煤改气拉动下，天然气需求集中释放，超过供应能力。2017年冬季以来，我国北方大部分地区出现“气荒”。报告建议：

要解决冬季用气紧张的情况，从短期来看，还需严格执行“压非保民”措施，做好煤改气产消衔接;

从长期来看，需要加大天然气供应能力和储气调峰能力，扩大进口来源。

针对西南水电外送这一热点问题，报告建议：

一要政府主导，由国家能源主管部门牵头组织力量研究消纳市场和通道落点;

二要方向合理，送电方向要符合国家能源流向总格局;

三要多方共赢，要充分考虑受端地区的合理诉求。

煤炭是我国的基础能源，价格保持在合理区间，既利于行业自身健康发展，又降低企业用能成本。报告建议：

统筹安排淘汰落后产能与发展先进产能，提高先进产能比重;在部分地区可适当提高煤矿落后产能退出标准;

鼓励煤矿企业与上下游产业融合发展。与此同时，同步推进配套工作：例如，做好煤矿产能标准分类工作，对非先进产能严格执行276 个工作日制度;

对煤炭调入能力偏弱的地区，要加强煤炭产运协调等。

综合篇 能源发展总情况

▶2017年，“清洁低碳、安全高效”已成为能源发展的总方向。从能源发展绩效指标来看，产能利用明显提升，能源清洁发展成为亮点。

▶根据对能流图的分析，2017年，我国电能占终端能源消费的比重同比提高1个百分点，但仍有约8.3亿吨原煤作为燃料直接用于终端消费，其中约73%用于工业。替代这些煤炭是我国能源清洁低碳发展的长期任务。

能源消费 煤炭消费再现增长

从消费方面来看，2017年的热点问题主要有三个

▶一是在电力行业用煤需求拉动下，煤炭消费自2013年以来再次出现增长;

▶二是在工业煤改气和北方冬季取暖煤改气拉动下，天然气需求集中释放，超过供应能力，北方地区供需出现硬缺口。

▶三是因为2017年我国实体经济回暖，对外贸易好转，拉动制造业用电量增速明显回升，2017年全社会用电量增速同比提高1.7个百分点，达到6.6%。

供应篇 核电发展放缓

▶第三篇从总体情况，一次能源生产，能源加工转换，能源流向，能源贸易，能源投资与建设，能源供应预测7个方面介绍了2017年我国能源领域推进供给侧结构性改革、提升供给质量的进展情况。

从供应方面来看，2017年的热点问题主要有四个

▶一是在政府能源主管部门、电网企业等各方共同努力下，风电实现了弃风电量和弃风率“双降”，光伏发电弃光率下降;

▶二是纳入大气污染防治行动计划的9条特高压通道全部按时建成投产，西电东送电量增长约8%;

▶三是炼油产能过剩风险加剧，新增能力4600万吨，还有一些大型项目开工建设;

▶四是核电发展放缓，连续两年未核准新项目。

技术篇 示范工程取得成绩

▶第四篇从能源关键技术，工程示范两个角度介绍了2017年我国能源工业在关键技术、装备研发和工程示范取得的成绩。

▶燃煤耦合生物质发电为煤电转型开辟了新路径;南海天然气水合物试采成功，创造了产气时长和总量的世界纪录，为后续商业化开发打下了坚实的基础;

▶干热岩勘探在青海共和盆地取得了重大突破，为地热利用开辟了新的途径。

▶为促进能源新业态新模式发展，国家陆续启动了新能源微电网等一批示范工程。

▶为促进新能源健康可持续发展，国家启动了风电平价上网等示范项目。为加快新技术工程应用，开展了张北柔性直流电网试验示范工程等。

政策篇 供给侧改革深化之年

▶第五篇从规划、改革等4个方面介绍了促进我国能源转型发展的政策着力点。

▶2017年，是供给侧结构性改革的深化之年，北方地区冬季清洁取暖规划发布，启动了京津冀及周边2+26城市大气污染综合治理行动，电力体制改革全面深化，《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》出台。

▶能源领域军民融合成果不断显现。

国际合作 亮点频现

▶第六篇重点介绍了我国能源国际合作情况。2017年，我国积极参与全球能源治理，成功举办“一带一路”国际合作高峰论坛，发布了《推动丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路能源合作愿景与行动》，第八届清洁能源部长级会议在北京召开。

▶中美能源贸易合作开启新篇章，美国有望成为我国LNG进口的重要来源国，中俄能源贸易合作不断深入，俄罗斯成为我国最大的原油进口国。

展望承上启下关键一年

2018年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，针对前面提到的热点问题，本书从转变能源消费方式、提高有效供给能力、壮大清洁能源产业、培育能源新增长点等4个方面的建议。

报告主要观点：

缓解冬季用气紧张

第一个观点：如何缓解冬季用气紧张。2017年，我国鼓励工业企业和冬季供暖以气代煤，大气环境治理取得良好效果，空气质量显著改善，但同时北方地区也出现了严重的供应紧张。

▶我国天然气消费一直存在明显的季节性峰谷差，2017年尤为严重。

▶建议：从短期来看，还需严格执行“压非保民”措施，做好煤改气产消衔接;从长期来看，需要加大天然气供应能力和储气调峰能力，扩大进口来源;

▶此外，还需要在价格方面有配套措施，尽快推出季节性气价，对可中断用户实施优惠气价。

继续释放煤炭先进产能

▶第二个观点是继续释放煤炭先进产能。2017年，我国煤炭消费量止跌回升，煤炭价格始终在高位徘徊，从价格信号看，反映出我国煤炭供给量偏紧。

▶从用电量看，电煤的增长还将继续拉动煤炭消费量的增长，所以煤炭行业还需要继续释放先进产能，促使煤炭价格回归到合理区间。

▶如何释放煤炭先进产能可以从以下几个方面采取措施，在部分地区可适当提高煤矿落后产能退出标准，统筹安排淘汰落后产能与发展先进产能，提高先进产能比重，并鼓励煤矿企业与上下游产业融合发展。

▶但这需要有配套措施：一是做好煤矿产能标准分类工作，对非先进产能严格执行276 个工作日制度;二是对煤炭调入能力偏弱的地区，要加强煤炭产运协调。

有序推进核电发展

▶第三个观点是有序推进核电发展。2016年和2017年未核准开工核电项目，核电在建规模减少。到2030年，我国非化石能源占一次能源的比重要达到约20%，核电是实现这一目标的重要手段。

▶核电发展要考虑其特殊性，即建设周期长，安全要求高，人才培养难，核电年度在建规模宜保持稳定。

▶因此，建议开展核电中长期发展路线图研究，确定核电在我国清洁低碳、安全高效的能源体系中的重要地位，明晰我国核电发展节奏和布局，根据中长期发展目标，明确近期年度发展计划，在充分论证评估的基础上，开工建设一批沿海地区核电项目。

尽快确定西南水电外送方式

▶第四个观点是尽快确定西南水电外送方式和市场。在西南水电外送决策中，我们认为需要坚持三点：

一是政府主导，由国家能源主管部门牵头组织力量研究消纳市场和通道落点;

二是方向合理，大型水电基地送电方向要符合国家能源流向总格局;

三是多方共赢，要充分考虑受端地区的合理诉求。

协调发展非化石电源

▶第五个观点是协调发展非化石电源。2017年，仍存在弃水、弃风、弃光、核电机组限出力的现象，电力系统调峰能力仍不能满足非化石电源发展的需求。

▶建议：一、各类非化石电源宜协调发展，增加有效供给能力;二、在系统调峰能力无法满足要求时，各类电源都要参与调峰运行。

▶为了提高接纳非化石电源的能力，需要通过市场手段从两个方面提供配套措施，一是在消费测，需要扩大峰谷电价应用范围;二是在供给侧，推广调峰辅助服务市场。

加快培育能源发展新动能

▶第六个观点是加快培育能源发展新动能。

▶近年来，国家能源主管部门为了促进能源转型发展，先后开展了多能互补集成优化示范、新能源微电网示范、“互联网+”智慧能源(能源互联网)示范、增量配电网示范等一批示范工程，社会反响较好，社会资本踊跃参与。

▶建议：2018年对已开展的示范工程，总结经验，成熟一批，推广一批;仍需试点探索经验的，尽快启动下一批示范工程。

促进油气行业健康发展

▶2018年在促进油气行业健康发展方面，首先要加快出台油气体制改革配套细则;

▶二是实施炼油产能总量控制，淘汰落后，做优增量，从“燃料型”向“化工型”转型升级。

▶三是严格监管柴油质量，打击劣质油品流通。

▶四是进一步推进天然气管网向第三方开放，并取得实质性进展。

▶五是加强配气环节价格监管。六是扩大原油期货交易规模和主体。