我国煤炭优势产能向晋陕蒙宁地区集中｜春季电煤市场观察②

2017年5月12日,国家发改委发布《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》，明确了当年煤炭去产能目标：退出产能1.5亿吨以上，各地积极推进煤炭去产能工作。2017年10月，该目标提前超额完成。

数据显示

全国煤矿数量由2015年底的12000处减少到7000处左右，其中全国公告的生产煤矿4271处，产能34.1亿吨/年，在建煤矿1228处，产能10.53亿吨/年，平均单井规模85万吨/年左右;大型现代化煤矿已成全国煤炭生产供应主体，产量比重占全国的75%以上;同时，煤炭生产重心越来越向晋陕蒙宁地区集中，以致区域间煤炭调拨规模扩大，多年来形成的煤炭运输格局被打破。

中电传媒电力传媒数据研发中心分析显示

随着优势产能进一步向西北集中，煤炭消费区域不均衡将进一步加剧，对而煤炭运输将产生重要影响，2018年煤炭跨区域调运压力将大幅度提升。总体来看，我国煤炭市场发生了翻天覆地的变化。

一、煤炭产量增加

全国原煤产量自 2014 年以来首次出现恢复性增长，全年原煤产量 35.2 亿吨，同比增加 1.1亿吨，增长 3.3%。从全年煤炭产量月度变化情况看，全行业在积极淘汰落后煤炭产能的同时，着力推动煤炭企业兼并重组和产能减量置换，加快优质产能释放，优化煤炭生产结构，不断提高煤炭有效供给质量。全国煤炭产量在 4-9 月份保持较快增长，10、11 月份受火电、焦炭等下游产品增速放缓等因素影响，煤炭产量增速放缓，11 月份产量负增长，12 月份增速由负转正。

二、煤炭进口增加、出口下降

2017 年全国共进口煤炭 2.71 亿吨，同比增加 1547 万吨，增长 6.1%;出口煤炭 817万吨，同比下降 7%;煤炭净进口 2.63 亿吨，同比增加 1609万吨，增长 6.5%。2017 年各月度进口波动较大，5-7 月份进口量减少，8、9 月份明显增长，10-12 月份下降。

三、煤炭运输量大幅增加

2017 年全国铁路发运煤炭21.55 亿吨，同比增加 2.53 亿吨，增长 13.3%。前 10 个月铁路发运煤炭一直保持较快增长，同比增长 16.6%;11、12 月份发运量增速明显放缓，11 月份当月同比增长 0.3%，12 月份下降 4.7%。主要港口发运煤炭 7.27 亿吨，同比增长 12.9%。

四、煤炭库存恢复到正常水平

2017 年全社会存煤继续下降。年末，重点煤炭企业存煤 6100 万吨，同比减少 2284万吨，下降 27.24%。全国统调电厂存煤 10712 万吨，同比增加 295 万吨，增长 2.8%，可用 18 天。

五、煤炭市场化价格机制形成

“中长期合同制度”和“基础价+浮动比例”的定价机制，为保障煤炭有效供应和价格平稳奠定了良好基础。2017 年 5500 大卡下水动力煤中长期合同平均价格 568 元/吨，在绿色区间。市场煤价格震荡波动，CCTD 秦皇岛 5500 大卡动力煤价格由年初的 639 元/吨下降至 6 月 12 日 565 元/吨，之后逐渐回升至 9 月 18 日的623 元/吨，年末价格 617 元/吨，比年初下降 22 元/吨，降幅3.4%;全年均价 611.7 元/吨，比 2016 年上升 138 元/吨，增长 29.2%。山西焦肥精煤综合售价全年均价 1356 元/吨，比2016 年上升 569 元/吨，增长72.4%。

中电传媒电力传媒数据研发中心预计

2018年我国煤炭去产能步伐进一步加快，全国去产能1.5亿吨。全国区域煤炭供需矛盾凸显，特别是南方不符合安全生产条件的小煤矿退出较多，原煤生产逐步向资源条件好、竞争能力强的晋陕蒙地区集中，区域供应格局发生变化。在去产能过程中，由于产量降低，煤炭市场出现了区域性、阶段性供应紧张局面。2018年电煤的铁路运输压力，将会有所提升。