2017年中国火电发电量、火电设备装机量情况分析【图文】

火电具体包括煤电、气电和油电。我国“富煤、缺油、少气”的资源禀赋导致煤电长期以来一直占据我国电源结构的核心地位。2017年煤电装机量为10.2亿千瓦，占装机总量58%，此外，水电占19%、气电占5%、并网风电占9%、并网太阳能占7%、核电占2%。而从发电量来看，煤电全年为42000亿千瓦时，占比更是高达67%。

2017年我国发电装机结构

数据来源：公开资料整理

2017年我国发电量结构

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我国能源发展战略主要围绕构建“清洁低碳、安全高效”的能源体系的目标展开，重点工作包括促进能源绿色低碳发展、深化供给侧改革以提高能源供给体系质量和效率等。其中对于火电，供给侧改革，淘汰落后产能是主旋律，“十三五”期间火电政策将维持“减存控增”的原则，且以控制增量为重点。对于各类清洁能源发电，则是大力促进发展和消纳，2018年能源局工作会议便提出，“十三五”期间，要确保非化石能源发电，彻底解决弃风、弃光、弃水等非化石能源利用问题。

十三五电力结构规划

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煤炭供需局面保持宽松，煤价缺乏上涨动力。目前煤炭供需局面保持宽松，火电厂煤炭库存可用天数为22天，接近历史均值，日耗煤量为66.6万吨，稳中略增。预计未来随着天气回暖，沿海煤炭市场将维持略宽松供需局面，煤价上涨缺乏动力。

火电厂煤炭库存可用天数

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火电厂日耗煤量(万吨)

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《煤炭工业发展“十三五”规划》提出“十三五”期间化解淘汰过剩落后煤炭年产能8亿吨目标。目前来看，16,17年煤炭去产能目标均超额完成，两年合计退出产能5.4亿吨。18年政府工作报告指出将继续退出煤炭产能1.5亿吨。若18年目标完成，则16-18三年总计退出煤炭产能6.9亿吨，也即是说，剩下的19,20两年只需解决1.1亿吨退出产能，压力大大减小。就18年而言，去产能与产能置换将同步进行，但考虑到新产能投放有一定滞后性，18年前半年煤炭供需面仍然偏紧，后半年将有所缓解，预计2018年动力煤价格将高位缓降。

2011年之前，我国用电量增速较快，除2008年和2009年均保持在10%以上增速，随着我国进入经济转型时期，从2012年开始，全社会用电量增速持续下滑，2015年增速更是下滑至低点0.5%。17年，供给侧改革推动第二产业(占七成用电量)企业盈利能力增强，叠加夏季高温及煤改电政策，共同拉动17年全社会用电量增速回升至6.6%。然而，从长期来看，中国GDP增速步入新常态，全社会用电量增长放缓是大趋势，预计18年全社会用电量同比增速在4.5%~5.5%之间。

全社会用电量情况(亿千瓦时)

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从发电类型来看，2017年全国发电量同比增长6.5%，其中火电发电量同比增长5.2%。清洁能源发电量同比增长10%，增速高于火电4.8个百分点。长期看，火电需要逐步为可再生能源让步，火电发电量增速将保持较低水平。

火电发电量情况(亿千瓦时)

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同低增速的全社会用电量和火电发电量相比，2017年以前，火电的装机量增速一直保持在6%-9%之间，供应量增速明显高于需求水平，导致火力发电设备平均利用小时逐年降低。2016年火电设备平均利用小时为4165小时，同比降低164个小时创下新低，2017年也仅同比增加1小时，火电设备的利用率持续低迷，反映电力供需格局仍然宽松。

火电设备装机量情况(万千瓦)

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发电设备平均利用小时

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受煤电供给侧改革的影响，2017年，全国主要火电企业电源工程投资大幅缩减，共完成投资不到700亿元，同比下降27%。全国重点14个省市自治区在2017年共去煤电落后产能775.9万千瓦，超额完成国家煤电去产能目标，其中山东、贵州、河南淘汰产能均超过100万千瓦。在火电项目核准方面，据BHI统计，2017年共计核准规模以上机组23台，装机1505万千瓦，较16、15均大幅下滑。18年初的全国能源工作会议再度提出聚焦煤电和煤炭，大力化解煤电过剩产能，我们预计“十三五”期间煤电去产能仍将维持高压态势，30万千瓦以下落后煤电机组将陆续遭遇淘汰。

2017年重点14个省市自治区淘汰煤电产能情况

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历年煤电核准装机容量及机组数(右轴)

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