重磅！BP发布世界能源统计年鉴2018：电力市场处于能源转型最前沿

中国天然气需求的暴增

去年推动全球天然气消费增长的最大因素是中国天然气需求的暴增，中国的消费量增长超过了15%，在全球天然气消费的增量中占比超过三分之一。这种快速增长可以溯源到2013年提出的环保规划，目标旨在后续的5年中改善空气质量。当5年的期限将至，去年春天中国提出了一系列针对北京、天津以及其他26个华北城市的加强治理措施，以满足之前的环保目标。

这些措施，在去年秋季再一次加强，主要针对电力部门以外煤炭的使用。特别了在工业和居民部门鼓励实施煤改气和煤改电，而其中更多倾向煤改气。尽管政策聚焦于300万家庭的能源消费转型，推动天然气需求增长的最大因素仍在工业部门。煤改气推动天然气消费达到峰值是在冬季天然气供暖需求快速增长之后。

中国的天然气需求在今年仍将会持续增长，但是像去年的增长幅度在2019年及其以后很难再现。

LNG贸易的增长

另一个核心因素支撑去年全球天然气市场强劲增长的因素是液化天然气(LNG)产业的扩张，2017年液化天然气需求同比增长10%，这也是2010年以来的最大增幅，而澳大利亚和美国新的铁路的投运在其中起到了很大的作用。中国对LNG增长的需求占据了全球LNG增量的近乎一半，与此同时中国也首次超越韩国，成为了世界第二大LNG进口国，紧随日本之后。

由于2009~2014年之间的LNG项目建设浪潮，很多机构认为由于需要时间增长需求以符合供给的快速增长，LNG将会出现过剩。但令许多观察者惊讶的是天然气在需求端出现了快速的增长。几乎没有证据证明由于缺乏需求而导致LNG设施闲置。此外，从供给端看，一方面由于各种技术问题，实际LNG的供应不及原始的规划，实际供应量趋向原始的需求量;另一方面，额外的LNG供给将导致一段时间不可持续的低油价而不是闲置能力的建立。

用日韩指标代表亚洲LNG现货价格，该指标在过去的几年中在美国出口全周期成本和它们的短期运营成本之间震荡。美国LNG的出口商更愿意按照能覆盖其运营成本的时间供应LNG，即使短期运营成本低于他们的全周期成本。

煤炭

在几年的“自由落体”之后，煤炭市场在去年迎来了一个“小阳春”，全球煤炭的消费量和产量同时增长。全球煤炭的消费量同比增长了1%(2500万吨油当量)，而印度(4.8%，1800万吨油当量)煤炭消费实现了创纪录的增长。非常有趣的是，中国煤炭消费(0.5%，400万吨油当量)在3年连续下滑之后，出现了反弹。尽管在工业和民用部门实施了大幅度的煤改气，中国能源需求的增长也创造了额外的煤炭消费，作为能源平衡的补充。

与直觉有些相反的是，中国煤炭产量的增长是在煤炭行业“去产能”的过程中发生的。而煤炭行业改革的核心是控制供需关系以使煤炭价格回到合理区间。煤价过高，将降低无效产能关闭或兼并重组的压力;煤价过低将威胁煤炭行业(仍然提供中国60%的能源)的可持续发展。

事实上去年中国煤炭的现货价格远高于政府的目标价格区间，因此政府采取了增加煤炭供给来抑制价格快速增长的压力。2017年中国原煤产量同比增长超过3.5%，这是近6年以来的最快增长。

电力部门

电力部门是到目前为止最大的单一能源市场：去年吸纳了超过40%的一次能源。而且当可再生能源快速发展、全球电气化程度不断提高的同时，电力市场处于能源转型的最前沿。本次能源统计年鉴首次收录了电力部门燃料结构的综合数据，旨在帮助读者理解这一关键部门。

2017年全球发电量增长2.8%，接近近10年平均水平。大部分的增长来自发展中国家。经合组织国家的需求小幅度增长，但是在过去10年中，经合组织国家经济增长和电力需求解耦的现象持续。

可再生能源发展势头强劲驱动了全球发电量增长，其中风电增长17%（163太瓦时）、光伏增长35%（114太瓦时），占据了发电量增长的一半。

特别是光伏去年增长了将近100GW，其中中国新增装机容量就超过了50GW，这可以粗略的等同于欣克利角核电站发电潜力的2.5倍。2017年全球光伏的发电量增长超过了三分之一。这一增长主要原因是相关政策的支持。但是光伏成本的持续降低(竞价低于5美分/千瓦时—这是几年前不可能想到的，现在已经习以为常)也起到了一定作用。

回到去年发生的细节，最震惊的和令人担忧的是电力部门过去二十年的燃料结构。

令人震惊的是：尽管近年来可再生能源大幅度增长，巨大的政策努力鼓励煤炭像更清洁、低碳的燃料转变，但是在近20年中电力部门的燃料结构几乎没有改进。1998年煤炭在电力部门的占比为38%—这与2017年的情况相同—小幅度的变化也是因为中国煤炭需求快速增长的情况出现反转而导致的。非化石燃料在2017年的占比实际上比20年前还有所降低，可再生能源的增长并未抵消核电的下降。

由于电力部门是能源消费碳排放的最重要单一来源，2017年电力部分碳排放量在碳排放总量的占比为三分之一

令人担忧的是：。想要满足巴黎气候目标，在电力部门需要更有显著的改进。但是在这一方面我们仍然在原地踏步，完美地与20年前相同，以上的图表值得我们惊醒。

来自能源消费的碳排放

去年，来自能源消费方面的碳排放数据出现明显的退步，碳排放量在2017年增长了1.6%。这是在连续三年碳排放量小幅度增长或基本无增长的背景下发生的。因此，我们必须去面对这种退步的情况。

推动碳排放量增长的因素值得商议。全球GDP增长推动了这一趋势的形成。工业活动带动了更多碳排放量的增长。煤炭消费的反转(从过去3年的大幅度下滑到去年的小幅度回升)碳强度的改进失效。

不同寻常的经合组织经济强增长和中国能源需求的反弹需要煤炭作为平衡的燃料。尽管去年出现了小幅度的恶化，但是与前三年的结果相比，不必过于担忧。实际上需要担忧的是近20年以来电力部门能源转型的进程如此缓慢。