2018年中国风电行业市场现状及发展前景预测

      2017年全国的弃风限电情况大幅改善，弃风率为12.0%，较2016年下降了约5个百分点。风电的利用小时数也大幅增加，从1742小时提升至1948小时，提升了206个小时。2017年1月9日，国家电网召开发布会，首次提出到2020年根本解决新能源消纳问题，弃风弃光率控制在5%以内。2018年2月24日，南方电网召开清洁能源调度专题会，提出2018年力争实现风电、光伏等新能源基本全额消纳等目标。具体到各个地区，2017年弃风限电情况均有所好转，弃风率高于20%的高限电风险省市为甘肃、新疆和吉林，数量上从4个减少为3个。

      全国风电利用小时数和弃风率

数据来源：公开资料整理

2016年和2017年前三季度各省市弃风率情况

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2017年全社会用电量为63077亿千瓦时，较16年同比增长了6.55%;2017年风力发电达到了3056亿千瓦时，较2016年增加26.8%，占比从4.0%提升至4.8%。根据《风电发展“十三五”规划》，到2020年，非化石能源占一次能源消费比重要达到15%，全国风电年发电量需达到4200亿千瓦时，需占到总发电量的6%。目前4.8%的风电消纳比例，距离6%的目标值有较大的发展空间。根据2020年全国风电年发电量需达到4200亿千瓦时的目标，在弃风率为0的情况下，

2020年风电累计并网需超过200GW，按2017年的弃风率对应的利用小时数算，为完成发电量的目标，2020年风电累计并网需超过215GW。

2017年，新增风电并网15GW，累计风电并网164GW，电源结构占比达9.5%，形成了稳步上升的态势。据《2017-2020年风电新增建设规模方案》，2020年风电规划并网目标为236GW(不含特高压输电通道配套的风电基地和海上风电建设规模)，未来三年至少还有72GW的并网空间，实际新增的装机量空间则更大。

全社会用电量及风电消纳比例(亿千瓦时)

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风电并网容量及电源结构占比

截至到2017年年底，我国风电核准未建项目为95.5GW，为享有0.47-0.60元/千瓦时的风电标杆电价，项目均须在2019年年底前开工建设。我们预计截至2020年年底，风电累计装机将达284GW。2017年全国的弃风情况有较大的改善，弃风率为12.0%，较2016年下降了约5个百分点。

“十三五”核准待建项目区域分布(GW)

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电价驱动2020年底累计装机284GW

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全国风电利用小时数和弃风率晓

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2017年全球海上风电新增装机量为3.3GW,同比增长46%，截止17年年底，全球累计海上风电装机容量达到了17.5GW，预计2017-2026年间，海上风电将稳步发展，年复合增长率将达到16%。

全球海上风电装机量预测，2017-2026年预期复合增速16%

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基于各省发布的“十三五”海洋经济发展规划，目前，各省已规划的规模达到56GW。截止16年年底，全国累计海上风电装机量仅1.63GW，预计到2020年底前，新增并网和开工装机规模将分别达到3.37GW和8.37GW。

中国海上风电中长期规划(单位：GW)

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据中国风能协会披露，2016年全国风电新增装机为23.4GW，同比下降24%，2017年全年风电新增装机约为19.5GW，同比下降约17%。基于以上分析，我们预计在弃风率下降、红六省逐渐解禁、电价驱动等多因素作用下，18年新增风电装机有望反转。到2020年，新增装机量预计将达到38.3GW，年均复合增长率将达到25%。

2011-2020年全国风电新增装机量及增速