观点丨风电竞争配置的核心与应对

资本市场的反应历来敏感又迅速。5月24日，关于风电竞争性配置的文件发布，5月25日，新能源板块的股票全部应声大跌。不过在多名业内权威人士先后对新政做出解读后，资本市场再次迅速反应，5月28日，新能源板块股票开始大幅度回调。

资本市场的起伏过程，其实也正是风电行业对竞争配置新政从开始的惶恐担忧到正确认识的过程。竞争性配置带来的市场竞争加剧虽然不可避免，但产业升级、限电和非技术成本加速去除的对冲作用，能够确保行业的发展速度和收益水平保持稳定。主机市场优胜劣汰，开发主体也将进一步集中，实际上有利于优质设备厂商和大型风力发电集团。所以，你还在抱怨担忧的时候，别人已经磨刀霍霍，研究如何应对竞争配置，争取分割更大的蛋糕。

1、风电竞争配置的竞争要素分析

国家能源局下发的《风电项目竞争配置指导方案(试行)》(以下简称“指导方案”)，并没有提供像光伏领跑基地竞标一样详细明确的评分细则，只是提出了企业能力、设备先进性、技术方案和申报电价四项核心竞争要素(已确定投资业主项目增加“已开展前期工作”和“接入和消纳条件两项竞争要素)，要求各省根据竞争要素自行制定竞争配置办法，并特别强调应将上网电价作为重要竞争条件，所需补贴强度低的项目优先列入年度建设方案。

可见，在制定竞争配置办法方面，国家能源局给地方政府预留了空间，允许地方根据各地实际情况设置竞争配置条件，但同时也规定了核心的要素与原则，确保竞争能够真正发挥市场配置资源的作用。因此，虽然将来各省制定的竞争配置办法各不相同，但核心原则不会变化。概括来说，竞争配置有以下四条核心原则：

一是从源头上规范风电开发主体。通过考察企业投资能力、业绩、技术能力、企业诚信履约等综合能力，设置开发企业入围门槛。将没有技术和人才积累、没有规模优势的企业，以及没有真实投资能力和意图、靠倒卖项目谋利的企业在资源配置环节筛除，让真正具备专业化能力、投资能力和规模优势的企业获得竞标资格。因此，对于没有什么业绩和能力、想浑水摸鱼的企业，基本上可以洗洗睡了，或者到隔壁的分散式风电市场找找机会。

二是通过申报电价发挥市场引导作用。根据指导方案的规定，申报电价评分权重不低于40%，是竞争要素中分数权重最大的一项，自然也是决定项目能否中标的关键。申报电价实际比拼的是风电场全生命周期度电成本控制能力。对开发商来说，选用性能优良的主机设备至关重要，先进设备意味着更高的发电能力，更低的维护成本，还有优秀厂商带来的精准的资源评估、数字化设计等增殖技术服务。其次，开发商自身的造价、施工、运维成本控制能力同样关键，小业主全产业链控制成本能力较差，即使在资格筛查阶段能够入围，也很难在电价竞争上胜出。因此，电价将在主机市场和开发主体两方面发挥关键的引导作用。

三是通过技术方案约束确保风电场整体先进性。技术方案要素是对风电场的全面考察，实质上包括了环境友好性、技术先进性、数字化管理、经济可行性等各个方面。各省份在制定具体细则时，可能还会根据当地实际情况提出不同的要求。其实质是确保风电场整体方案的先进性，同时兼顾环境、生态及退役处理等外部性问题。

四是公示制度保障竞争配置公正性。市场竞争配置最怕行政干预，此类事情在光伏领域刚刚发生，所以这也是风电行业担心之处。对这一问题，指导方案的意图很明显，通过公示制度确保公开公正。特别要注意的是，指导方案要求，“各专家评审意见及结果经省(自治区、直辖市)能源主管部门审定后应在门户网站公示”，也就是说，并不像以往类似竞争配置，只公示结果或专家组意见，而是各个专家意见全部公示，这一变化对提升公示效果意义重大。

2、产业市场和开发市场的变化

这几天大家都在说风电的一个时代结束，另一个新的时代已经开启。新的风电时代会发生哪些变化?其实从竞争配置的核心原则看，就是政策和行政干预不断减少、市场力量不断发挥更大作用，产业市场和开发市场都将在市场引导下发生深刻变化。

一是产业进步升级必将加快。低价中标时代将结束，度电成本最低中标的时代来临。未来开发商与主机商签订小时数保障协议或者对赌协议将成为常态，有能力将发电量提升10%的企业，也就有资格将报价提升10%甚至更多。技术水平将得到价值体现，企业的技术研发投入得到市场回报，必然进一步加大投入，形成良性循环，风电产业的进步升级也必然加快。同时，主机市场格局也将重构，市场份额向更少的几家先进企业集中。

二是开发市场将进一步规范。竞争配置下，以倒卖项目为生的企业将在初始阶段就被筛选出局，全面平价后，项目必须严控成本，项目买卖的生存空间将受到严重挤压，开发市场将更加规范有序，有助于进一步降低全行业开发成本。同时，开发市场的份额也将向具有规模优势、专业化优势、资金成本优势的大型风电企业集中。无论是主机市场还是开发市场，强者愈强的时代已经开启。

3、开发企业如何应对竞争配置

弄清了竞争配置的核心原则以及市场变化趋势，也就明确了如何顺应规则和市场，正确有效地应对竞争配置。

最关键的任务是体制机制的变革。竞标模式下，投标准备阶段就要精确落实主机型号、项目产能、成本造价等重要边界条件，确保技术方案尽可能的精确、深入，申报电价科学准确。传统的可研、核准、招标(主机、设计和施工的招标)、设计和施工的开发流程显然难以适应这种模式，必须创新调整项目开发管理机制和流程，针对特定项目，能够快速确定具备竞争优势的设计院、主机厂商甚至是施工单位。

其次，发挥各方优势做好技术方案。探索各相关方的合作模式，特别是如何发挥好主机厂家和设计院各自优势，做好分工协作。按照可行性研究报告甚至初步设计的深度来编制技术方案，确保内容全面覆盖配置文件要求。在满足要求的前提下，将度电成本作为考量技术方案优劣的唯一标准。研究探索各种可行措施降低各项成本，确保产能、造价与各项测算精准并且具有竞争力。项目产能要以保障协议或对赌协议的方式与厂家锁定。

最后，合理确定申报电价。对于多个招标主体的竞争配置，很难有适合的报价策略可用。特别是已确定投资业主的项目竞标，竞标的项目条件各异，无从分析竞争对手可能报价。所以唯一的策略就是清楚自己的收益底线，确保自己报出的电价不低于收益底线。

总之，风电竞争配置的应对，体制机制和观念的变革是关键。对于坚持低价中标、固守传统开发模式的开发企业，必然会因为技术缺陷和效率缺失付出代价，痛失良机。