海上争“风”！中欧存3年迭代期差距，中国海上风电5年后迈入10兆瓦时代

       日前，知名风能研究机构MAKE发布《2017年度全球风机整机商市场份额》报告，结合MAKE此前发布的多项报告，便可清晰地勾勒出中国和全球海上风电市场的现状和走向。

       01、前三位排名微调

      《2017年度全球风机整机商市场份额报告》显示，西门子歌美飒借助西门子在海上风电已形成的霸主地位依然占据全球海上风电第一的位置，占有43%的市场份额。三菱维斯塔斯紧随其后。上海电气借助和西门子在中国海上风电市场的合作，保持全球第三、中国第一的排名。

      MAKE中国市场高级分析师李小杨告诉记者，去年全球海上风电市场发展迅猛， 新增装机量相比2016年翻了一番。2017年，西门子歌美飒全球海上新增并网1.9GW，相对于2016年的1.5GW 同比增长26.7%。虽然新增并网量持续增长，但其全球海上装机市场份额却从2016年的67.8%减少至43%。

      “借助西门子歌美飒在全球海上风电市场已积累的经验和良好口碑，以及SWT8.0-167海上机组的推出， 西门子歌美飒在中短期内将继续保持在全球海上风电市场的领先位置。” 李小杨预计。

      根据MAKE的报告，三菱维斯塔斯在全球海上风电新增装机市场中从第三名反超为第二名。与其同时，上海电气的海上风电新增装机排名则由第二位降至第三位，但仍保持中国第一。

      小杨分析称，2017年，三菱维斯塔斯全球海上新增并网849MW，年新增市场份额由2016年的2.9%增长到19.3%。主要原因是欧洲海上风电市场增速较快。2016年整个欧洲海上市场的体量仅为1.6GW，而2017年市场体量扩大至3.2GW，也是迄今为止欧洲海上市场的年度新增并网容量最大的一年。

      另外，三菱维斯塔斯在2017年的新增装机集中在英国和比利时两大市场。在英国市场， 三菱维斯塔斯的V164-8.0MW海上风电机组表现优异，为其带来大量的新增装机。

     “在全球市场上被三菱维斯塔斯反超的上海电气，在中国国内市场上，也正受到来自第一梯队整机商的压力，远景能源、金风科技、中国海装已经在江苏实现了批量吊装。此外，联合动力、明阳智能、太原重工也在去年实现了海上风机的吊装。” 李小杨说。

       MAKE亚太区高级顾问李博表示，从市场份额来看，西门子歌美飒海上优势比较明显。在中国市场，上海电气通过与西门子的合作占据了海上风电优势，其2017年海上风电吊装占比超过了全国新增装机量的一半。预计未来5年，上海电气在中国海上风电市场的占比呈现稳中有降的趋势，大约会维持在35%-40%的占比水平。

      02、中欧有3年迭代期差距

      MAKE的统计数据显示，2017年全球海上装机4.4GW，相对于2016年的2.2GW翻了一番。新增装机主要集中在欧洲和中国。其中，中国的海上新增装机从2016年的607MW增长到1177MW。

      李小杨表示，英国和德国作为欧洲海上风电发展的主力市场，截至2017年底，累计海上装机容量占全球装机市场的77%。这两大主力市场的领先地位优势将一直保持到2020年。

       预计2020年后，英国继续保持其在欧洲海上风电的领先位置，而荷兰有望赶超德国，成为欧洲海上风电第二大市场。预计2018-2027年英国累计新增海上并网容量将接近16GW，仅次于中国。

      对于海上风电机组的发展趋势，李博表示，海上风机的兆瓦等级和风轮直径都在明显提升。

    “从欧洲来看，投标机组已经从6兆瓦为主向7-8兆瓦为主过渡。2020年，将达到12-14兆瓦的水平。风轮直径相应地从现在150米-170米的水平增加到200米以上。从中国市场现状来看，目前仍停留在4兆瓦为主的时代。2017-2018年，5-6兆瓦的装机正快速增长。”李博认为。

      李博表示，2020年，中国海上新增装机或将进入8-9兆瓦为主的阶段。预计中国海上风电市场5年后也将迎来10兆瓦时代。总体而言，欧洲在海上机组方面仍处于领先状态，中国与欧洲大概有3年迭代期的差距。

       李博表示，除了传统的直驱和双馈技术路线外，半直驱和高速永磁技术路线也将在海上风电市场占据了一席之地。

      03、中外市场集中度均呈提升态势

      李博从不同角度对中国海上风电市场和全球海上风电市场进行了对比。他认为，中国海上风电整体趋势与全球海上风电整体趋势基本一致，市场集中度都比较高。

    “从开发商角度来看，全球海上风电开发主要集中于欧洲的几家企业。中国的海上风电开发主要集中于原五大电力集团和三峡集团。”李博说。

       李博表示，从整机商角度来看，在全球市场，西门子歌美飒和三菱维斯塔斯占据主导，西门子歌美飒在引领着海上风电发展。在中国市场，则是上海电气通过与西门子的合作，占据了最大的市场份额。

    “从EPC角度来看略有差别。中国市场，主要由龙源振华、中交三航局依托施工、吊装、船舶的优势引领市场；在欧洲市场，总承包商则相对比较分散。” 李博认为，“从市场环境来看，欧洲市场已从计划性项目导向型转向市场性需求导向型。中国市场仍处于政策驱动的阶段。”

      在李博看来，市场化是刺激技术创新的最好助推剂。“当然，中国拥有自己的优势，如比较稳定的电价预期，国家的政策性扶持等。但必须注意的是，在海上风电吊装、运维等方面还很缺乏项目经验，这可能会导致额外的成本增加。因此，提升项目的稳定性和长期可观收益是目前的重要任务。” 李博说。