风电情景可期 风电消纳形势严峻

      我国具有丰富的风能资源，开发潜力巨大。按照第四次全国风能资源详查和评价工作的部署，中国气象局采用GIS空间分析方法对风能资源可开发地区进行处理得到风能资源等级为2、3、4级和离地面高度为50米、70米、100米的风能资源技术开发量及其分布。如果考虑3级及以上(风功率密度≥300瓦/平方米)的风功率密度条件的地区可供开发，则全国陆上(不包括青藏高原海拔高度超过3500米以上的区域)可供风能资源技术开发量为20-34亿千瓦。

图表：我国陆地风能资源技术开发量(单位：亿千瓦)

资料来源：前瞻产业研究院整理

我国风电发展迅速

风电行业在我国经济的长期发展中占据重要的位置，是我国重要的清洁能源之一，根据国家能源局制定出台《风电发展“十三五”规划》中提到，到2020年底，风电累计并网装机容量将达到2.1亿千瓦以上，风电年发电量将达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%，而2020年的目标是，全社会用电量预期为6.8-7.2万亿千瓦时。

根据前瞻产业研究院《2016-2021年中国风电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，目前，我国风电体量巨大，发展迅速。2016年，我国风电新增装机容量达23.3GW，占全球风电新增装机容量的42.7%；风电累计装机168.69GW，占全球风电累计装机容量的34.7%，均居世界第一。2016年风电发电量2410亿千瓦时，占全部发电量的4%。

图表：2008-2016年我国风电累计装机容量及在全球所占比重(单位：MW，%)

资料来源：GWECCWEA前瞻产业研究院整理

图表：2008-2016年我国风电新增装机容量及在全球所占比重(单位：MW，%)

资料来源：GWEC CWEA 前瞻产业研究院整理

图表：2008-2016年我国风电发电量(单位：亿千瓦时)

资料来源：中电联前瞻产业研究院整理

我国风电行业在发展中呈现以下四个特点：

一是“三北”地区仍是主要地区。

我国风电基地主要集中在三北地区，其中华北地区一直是我国风电机组装机容量最大的地区，2016年内蒙古地区以累计装机容量2557万千瓦位列全国累计装机容量第一，新疆以累计1776万千瓦位列全国累计装机容量第二位。而根据《风电发展“十三五”规划》，“三北”地区风电发展目标如下：

图表：2020年“三北”地区陆上风电发展目标(单位：万千瓦)

资料来源：前瞻产业研究院整理

二是内陆地区风电开发开始加速。

2016年我国西北、华北、华东等六大区域的风电新增装机占比较2015年已经出现了明显变化：华东、中南地区2016年新增风电装机占比分别较2015年分别增长了7%和4%；而西北地区的风电新增装机占比已经由38%降至26%，降幅颇为明显。“十三五”期间我国中东部和南方地区低风速风场投资占比将有望进一步加大。

三是大型风电基地建设成果显著。

根据国家《新能源产业振兴规划》草案，国家能源局确定了千万千瓦风电基地规划，根据《规划》，我国将在甘肃、新疆、河北、吉林、内蒙古、江苏六个省区打造7个千万千瓦级风电基地。甘肃酒泉千万千瓦级风电基地建设规划总装机容量为3565万千瓦；新疆哈密规划2000万千瓦；内蒙古规划建设5000万千瓦，其中蒙西2000万千瓦，蒙东3000万千瓦；河北规划在沿海和北部地区共建设1000万千瓦；江苏规划建设1000万千瓦，其中近海700万千瓦；吉林西部地区，主要在松源和白城等市，规划到2020年达到2300万千瓦。

四是部分地区“弃风”严重。

我国的弃风限电形势严峻，2016年弃风现象进一步恶化，全年弃风电量497亿千瓦时，较2015年的339亿千瓦时上涨46.6%。其中，甘肃(43%)、新疆(38%)、吉林(30%)内蒙古(21%)、黑龙江(19%)、宁夏(13%)合计弃风电量为433亿千瓦时，约占总弃风电量的87.1%，相当于2016年新增并网容量的22.4%。

2017年2月18日，国家能源局发布《2017年能源工作指导意见》，要求6个省区不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。并提出2017年将重点解决弃风问题，严格控制弃风限电严重地区新增并网项目。

而《风电发展“十三五”规划》也提出有效解决风电消纳问题、提升中东部和南方地区风电开发利用水平、完善风电行业管理体系。风电消纳成风电发展规划的重要内容。

陆上风电发展放缓，海上风电前景向好

目前，海上风电项目的经济性正在日益显现。2017年1月彭博新能源财经(BNEF)发布的相关数据报告显示，海上风电已经成为可再生能源领域中的一匹黑马，仅2016年就吸引到近300亿美元的投资，同比增长约40%，创历史纪录，中国大陆地区则为大约41亿美元。

我国拥有丰富的近海风能资源，主要分布在台湾、福建、江苏、浙江、福建、广东海南等地区，根据近海100米高度风能资源技术开发量分析计算结果显示，海水深5-50米范围内，100米高度层达到3级以上风能资源可满足的风电装机需求约5亿千瓦。

另外，《2017年能源工作指导意见》再次明确，未来我国将加快海上风电开发利用。数据显示，2016年我国海上风电新增装机154台，容量达到59万千瓦，同比增长64%。而我国海上风能资源最稳定的江苏省，已经计划到2020年建成1000万千瓦的风电场，其中海上风电场将超过700万千瓦。

相对陆上风电的发展放缓，问题日益突出，海上风电将迎来发展高速发展期。