2018年中国电力市场春季报告① 火电篇

2018年，我国供给侧改革进入第三个年头，经过两年的努力，我国火电产业结构不断优化，火电装机增速明显放缓，火电设备平均利用小时数也得到了的大幅度的提升。

分析显示，2018年一季度，全国新增发电装机容量2491万千瓦，同比增加304万千瓦。其中基建新增煤电420万千瓦、同比减少57.3%，其中天津、青海等区域火电装机容量已经出现负增长。值得关注的是，部分煤电大省如山东、江苏、新疆、宁夏地区，虽然停建、缓建机组容量较大，依然保持较高的增长势头，其中山东、江苏同比增长629万千瓦、673万千瓦。

同时，受到全社会用电量增速上涨及煤电去产能持续推进影响，我国火电设备平均利用率出现大幅度提升，2018年第一季度全国火电平均利用小时数达到1089小时，同比增长52小时，其中福建、重庆增幅最高，同比上升299小时、236小时，处于历史高位。

预计，=2018年，我国煤电去产能将会进一步加速。从目前各个地区公布煤电去产能额度上看，普遍高于去年水平。2018年我国火电装机容量增速下滑已成定局。另外，受到全社会用电量增速大幅度上涨拉动及煤电去产能影响，2018年，我国火电设备平均利用小时数必将有大幅度提升。

华北地区

华北地区是我国火电最为集中的地区，截止2018年第一季度，全国装机容量超过6000万千瓦省有3个，为山东、内蒙古、山西、分别达到10213万千瓦、8160万千瓦、6325万千瓦。受到煤电去产能影响，虽然华北地区火电装机容量增速放缓较为明显，但依然处于全国较高水平，山东、内蒙古同比增长629万千瓦、187万千瓦。

2018年第一季度，华北地区火电设备平均利用小时数有明显上升，但是各省差距较为明显，其中河北省最高，达到1282小时，山西最低，仅为1048小时。值得关注的是，去年迎峰度冬以来，北京紧急启动燃煤机组，2018年第一季度也保持了较高的设备平均利用小时数，也达到1056小时。另外，山东、天津火电设备平均利用小时数出现了一定幅度的下滑，同比下滑幅度分别达到29小时、100小时。

中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪显示，华北地区是我国火电重要的集中地区，也是我国煤电去产能工作最重要的战场。2017年，山西、内蒙古、山东停建火电项目达到1006万千瓦、456万千瓦、594万千瓦，山西、内蒙古、河北缓建火电项目为742万千瓦、431万千瓦、210万千瓦。

2018年，华北地区煤电行业产业结构调整将进一步深入，根据各个省发改委公布的煤电去产能任务上看，2018年，山西省将有100万千瓦关停，而河北省也将有54.95万千瓦煤电机组关停。随着华北地区煤电去产能步伐加快及全社会用电量增速提升，该区域火电设备平均利用小时数上涨空间，将进一步释放。值得关注的山东，第一季度，火电设备平均利用率已经连续2年持续下滑，而火电装机容量依然保持全国较高增速，未来，该地区火电企业或将面临部分压力。

东北地区

东北地区火电装机容量相对较低。截止2018年第一季度，、三省之和与内蒙古相当。其中仅辽宁省火电装机容量超过3000万千瓦，达到3122万千瓦。从火电装机净增容量上看，东北地区增长相对缓慢，仅黑龙江依然有较高的增幅，高于去年同期106万千瓦。

从火电设备平均利用小时数上看，东北各省总体处于较低水平，仅吉林省略高于全国平均水平，达到1096小时，辽宁省最低，仅为1071小时。另外，辽宁、黑龙江第一季度火电设备平均利用率已经连续3年下滑，当地火电企业面临较大压力。

中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪数据显示，东北区域煤电去产能压力相对较低，2017年，辽宁、黑龙江淘汰火电机组10.5万千瓦、15万千瓦，预计2018年，该区域煤电去产能力度将会稳步加大。但是由于受到地域、气候特点制约，东北地区已经形成以热电机组为主的火电产业结构，供热需求与火电冗余矛盾较为突出，这也造成东北地区热电持续增长，火电设备平均利用率却持续下滑的现象。目前来看，东北地区热电依然保持增长趋势，如黑龙江地区，依然处于较高水平。预计，未来该地区火电设备利用率将会进一步下滑。

华中地区

受到资源禀赋限制，华中地区火电装机容量相对较低。截止2018年第一季度，华中区域火电装机容量超过6000万千瓦的省份仅河南一省，达到6617万千瓦，其余省份火电装机容量相对较低，江西、湖北、湖南、四川、重庆之和仅相当于一个山东省的火电装机容量。从火电装机容量增长情况上看，华中地区已经全面放缓，仅河南省同比增长189万千瓦，其余省份基本保持去年同期水平。

从火电设备平均利用率上看，华中地区各省相对不高，部分省份略高于全国平均水平。其中江西最高，达到1296小时。而河南、四川相对较低，仅为976小时、745小时。与去年同期比较，华中地区火电设备平均利用小时数已经得到大幅度提升。重庆同比上升236小时，湖南同比上升205小时。

中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪数据显示，华中地区煤电去产能步伐正在加快，以火电大省河南为例，2017年缓建火电机组达到580万千瓦，关停火电机组达到31万千瓦，江西停建火电项目200万千瓦。预计，2018年华中地区煤电去产能步伐将进一步加速。根据河南省发改委最新公布数据显示，2018年关停火电机组将达到100万千瓦，是2017年的3倍多。2018年华中区域部分省份火电装机容量或将为负增长，而该地区火电设备平均利用率将会得到大幅度提升。

华东地区

华东地区是我国火电装机较为集中的地区之一。截止2018年第一季度，华东地区火电装机容量超过6000万千瓦的省份有江苏、浙江两个，分别达到9444万千万、6151万千瓦。从火电装机容量净增量上看，江苏火电装机依然处于较高水平，达到673万千瓦。

从火电设备平均利用小时数上看，华东地区总体水平相对较高，安徽、江苏超过全国平均水平，达到1234小时、1161小时，其中浙江省相对较低，仅为1006小时。

中电传媒电力传媒数据研发中心分析显示，华东地区是我国煤电去产能最主要的地区之一，也是成果最为显著的地区之一。2017年、安徽、江苏、浙江关停火电机组分别为40.75万千瓦、27.76万千瓦、6.6万千瓦。2018年，该地区火电设备平均利用小时数出现了“冰火两重天”现象，其中福建、安徽同比上升幅度达到299小时、118小时，另外，江苏火电设备平均利用率同比下滑达到75小时。一边是火电机组的大幅度增长，一边是设备利用率的下滑，未来，江苏火电企业面临压力恐逐步增大。

南方地区

南方地区是我国火电装机相对较低。截止2018年第一季度，南方五省仅广东省超过6000万千瓦，达到7767万千瓦。广西、贵州、云南、海南装机之和仅为6950万千瓦，不及广东一省。

从火电设备平均利用小时数上看，南方区域各省均处于较低水平，仅海南超过全国平均水平，达到1114小时，煤电大省广东，仅为953小时，其中云南省最低，仅为522小时。

中电传媒电力传媒数据研发中心分析显示，南方区域火电产业结构调整步伐较快，火电装机增速放缓趋势较为明显。2017年，广东、广西停建火电项目448万千瓦、270万千瓦、广东、海南关闭火电机组27万千瓦、27.6万千瓦。截止目前，南方区域各省火电设备平均利用小时数虽然总体依然低于全国平均水平。南方区域火电产业结构已经出现优化迹象，火电设备平均利用小时数明显高于去年同期水平。其中云南、广东、海南上升幅度高达221小时、158小时、118小时。值得关注的是贵州省依然处于下滑区间，贵州煤电冗余现象较为明显，当地火电企业面临较大压力。

西北地区

西北地区是我国火电重要的集中区域之一，相对东部、南方煤电大省而言，火电装机容量相对较低。截止2018年第一季度，西北区域超过3000万千瓦的省份仅有新疆、陕西，分别达到5086万千瓦、3167万千瓦。而青海、西藏相对较低，仅为378万千瓦、41万千瓦。

从火电设备平均利用小时数上看，除西藏以外，西北区域各省(自治区)均高于全国平均水平，其中陕西省达到1350小时，也成为我国火电设备平均利用小时数最高的省份，西藏自治区最低，仅为52小时。

中电传媒电力传媒数据研发中心分析显示，相对东部地区，我国西北区域煤电去产能压力相对较小。2017年，西北区域仅甘肃省停建35万千瓦、淘汰火电机组10万千瓦。但是西北区域缓建项目相对较多，其中新疆(含建设兵团)高达400万千瓦、宁夏为936万千瓦、青海为202万千瓦。受到火电产业机构的优化影响，西北区域火电设备平均利用小时上升趋势明显，其中青海同比上升149小时、甘肃同比上升109小时。预计，2018年，西北地区火电建设规模将会进一步放缓，该地区火电设备平均利用小时数上升空间将会得到进一步释放。

(数据来源：国家能源局、中国电力企业联合会、中电传媒电力传媒数据研发中心、各省(自治区、直辖市)经信委)