国际电力丨可再生能源（2018—2023）市场分析与预测

2017年是可再生能源创记录的一年。可再生能源容量增加值（1.78亿千瓦）首次占全球净电力容量增长的2/3以上。太阳能光伏（PV）容量增加最多，为9700万千瓦，其中一半以上来自中国。同时，中国和美国陆上风能容量增加值连续两年下降。水能增加值也有所下降，主要是由于中国和巴西等主要市场大型水能增长持续减速。

在主要案例预测中，考虑到现行市场和政策框架，可再生能源容量预计在2018到2023年间增加量超过10亿千瓦，增加46%。由于大多数地区政府政策支持和市场改进，太阳能光伏将占增加量的一半以上。

在此次预测中，风能仍将是可再生能源容量增加量的第二大贡献者，其次是水能和生物能。风能容量将增加60%，即3240万千瓦，其中海上风能占10%。水能和生物能的增长前景较去年相比更为乐观，主要是由于中国的发展。

加速案例预测说明了一些市场和政策增强如何影响可再生能源的部署。在这些预测中，只要政府在2020年前解决政策、监管及融资方面的挑战，到2023年，可再生能源容量增加值比主要案例高25%，达到13亿千瓦。在加速案例中，中国、印度、欧盟及美国共占额外容量增加量的约2/3。

太阳能光伏

太阳能光伏在未来六年中将主导可再生能源容量的增长，预计5.75亿千瓦新容量将在该时期运营投产。公共事业级项目占55%，而分布式发电容量增速加快。

全球模块供应过剩也将导致模块价格进一步下降。随着成本竞争力不断提高以及持续的政策支持，需求将在2020年之后复苏。在主要案例预测中，到2023年，全球增加量将超过1.1亿千瓦/年——主要由中国、美国、印度和日本主导。由于经济吸引力提高和强有力的政策支持，拉丁美洲和非洲的增速加快。

在加速案例中，仅太阳能光伏就占额外增加量的一半。预计到2030年，光伏年新增量将达到1.4亿千瓦，由于技术全球竞争力增强导致成本迅速下降。额外增长量绝大部分来自于商业、住宅和离网光伏应用，这表明在这些领域存在尚未被开发的潜力，特别是在中国、印度、欧洲和拉丁美洲。

风能

预计到2023年，风能容量将增加3.24亿千瓦，达8.39亿千瓦，其中海上风能占10%。在主要案例预测中，陆上风能容量每年增加5000万千瓦。但是，美国逐步淘汰联邦税收激励政策，中国新能源补贴政策到期以及并网面临挑战，欧洲、印度及其他地区的拍卖时间表，这些都导致年度增加值出现波动。海上风能容量将在2023年达到5200万千瓦左右，其中一半是由欧盟带动的，另一半是由中国及其他亚洲国家带动的。

在全球范围内，陆上风能容量将增加25%，在预测期内每年增加6000万千瓦。美国为了加快部署，在联邦税收激励政策逐步淘汰之前，必须有更多符合该政策的项目。在欧盟，德国、法国、西班牙和意大利更多的拍卖活动和更快的拍卖执行推动了加速案例。

水能

水电容量预计增加到1.25亿千瓦——较2012至2017年减少40%，主要是由于考虑社会和环境的影响，中国和巴西减少了大型项目开发。同时，印度、非洲和东南亚加快部署速度，以应对新需求、未开发能源潜力以及经济吸引力，从而降低电力使用成本。1/5的总增长量(2600万千瓦)来自于抽水蓄能(PSH)项目，有助于整合可变可再生能源。中国是PSH增长的领军者，同时亚太地区和欧洲也是主要贡献者。

在加速案例中，水能的优势在于正在开发的项目进展更快;即可以更快地完成可行性研究、确保融资和完成建筑工程。近一半的加速潜力在中国，其部署加速是由于大型项目的全面试行，包括1600万千瓦白鹤滩大坝。另一半在亚洲、中东和非洲;还有相当一部分抽水蓄能项目在欧洲、北非和澳大利亚。

生物能

生物能预计在2018到2023年间增加3700万千瓦，达到1.58亿千瓦。该增长比2012至2017年间低10%。在整个预测期间内，全球每年增加量相对稳定，在500万千瓦到800万千瓦之间。

由于中国更为乐观的发展前景，该预测去年重新进行了修订。中国新的激励政策有望推动热电联产和垃圾焚烧发电(EfW)部署。中国将占全球生物能的37%，但亚太地区和巴西的市场也基于多种政策支持机制做出了重要贡献。欧盟的生物能预测降低，尽管英国和荷兰仍是主要市场。虽然生物能在很多新市场不能迅速扩展，但是墨西哥和土耳其还是显示出部署增加态势。

加速案例中突出强调了生物能存在潜力，预计在2018年到2023年间，容量增加值达到1900万千瓦，比主要案例多50%。中国部署更高的EfW和生物能热电联产，印度加强政策支持以提高农业废弃物的利用率，以及巴西增加甘蔗渣发电都是重要贡献。

地热能

地热能容量预计增加28%，即400万千瓦，预计到2023年随着近30个国家的项目上线，容量将超过1700万千瓦。其中70%在发展中国家和新兴经济体。在预测期内，亚太地区(不包括中国)增长率最高，达到200万千瓦。印度尼西亚的发展最为强劲，主要是因为该国拥有丰富的地热能资源，以及政府政策支持下在建的大型管道工程。其次是肯尼亚、菲律宾和土耳其，占增加值的30%。

虽然前期开发风险仍是地热能项目融资的主要障碍，但是由于地热能技术可以供应稳定、二氧化碳零排放的基荷电力，拉丁美洲和加勒比国家预计将着手勘探以及设施建设。

如果新兴经济体项目试运行增速，那么地热能将增长20%，即90万千瓦。印度尼西亚占潜在增长的一半，而肯尼亚可增加约18万千瓦，随着两国进一步开发其丰富的地热资源。中国、菲律宾和土耳其将增加7万千瓦的额外地热能容量而埃塞俄比亚和法国也将出现较小的增加额。

海洋能

海洋能技术仍占可再生能源增长的最小部分，由于增长量主要来自于不到0.1万千瓦的小规模示范和试点项目。然而，在法国和英国出现较大项目(0.6万千瓦到1.5万千瓦)，推动了容量增长。在全球范围内，潮汐技术预计将占所有海洋增加值得50%，其次是波浪能项目。