报告 | 2018我国电力发展与改革形势分析

2018-04-10 09:31:54 能源研究俱乐部　点击量：评论 (0)

2018年2月底发布的《2017年国民经济和社会发展统计公报》显示，刚刚过去的2017年，我国经济实力实现新跃升，国内生产总值首次超过80万亿元

2018年2月底发布的《2017年国民经济和社会发展统计公报》显示，刚刚过去的2017年，我国经济实力实现新跃升，国内生产总值首次超过80万亿元、达到82.7万亿元，同比增长6.9%。按年平均汇率折算超过12万亿美元，占世界经济比重的15%左右，比5年前提高3个百分点以上，稳居世界第二位。

作为经济社会发展的重要物质基础和动力，我国电力行业也快速发展、深刻变革。总体规模再上新台阶，供需失衡的状况依旧;社会用电量增速加快，电力结构更加优化;市场格局又现新调整，改革红利进一步释放。在新时代大背景下，其出现的新情况、存在的老问题，都值得特别关注。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。电力行业企业将如何以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，开创电力行业绿色发展新境界，成为新的时代课题，需要行业认真作答更需要企业科学践行。

一、全社会用电量平稳较快增长，电力消费结构持续优化

(一)全社会用电量增长6.6%，增速与2009年相当

国家能源局数据显示，2017年，全社会用电量首次突破6万亿千瓦时大关，达到6.3万亿千瓦时，同比增长6.6%，增长情况超过年初预期。按照中电联年初预测，全社会用电量增速低于2016年，在常年气温水平情况下，预计2017年全国全社会用电量同比增长3%左右。此预测数据不到实际数据的一半。

随着全社会用电量数据的不断突破预期，中电联也持续调整预测数据，从“增速低于2016年”翻转到“超过2016年增长水平”。上半年数据出炉后，中电联预测下半年全社会用电量增速略高于4%;全年全社会用电量同比增长5%左右，增速与上年大体持平。10月份则预测四季度全社会用电量同比增长5%左右，全年全社会用电量同比增长6.5%左右，超过2016年增长水平。

全社会用电量增速在2015年触底之后，已连续两年超预期增长。但从近十年数据观察，这一增速并不特别“出色”，与2009年增速相当，在十年增速排名中居第四位，与2010年、2011年的高增长相比差距较大，与党的十八大后的2013年相比也有1个百分点的差距。但观察认为这一增速高度契合了当前的经济新常态，略低于6.9%的GDP增速，电力消费弹性系数接近于1。

2017年全社会用电量打破了此前连续三年低于5%的颓势，也因此增长了电力消费预测信心。中电联最近发布分析预测报告，认为在平水年、没有大范围极端气温影响情况下，2018全社会用电量增长5.5%左右。虽然尚低于2017年实际增长数据，但较去年初预测数据已有大幅提升。

图1 2008～2017年全国全社会用电量

(二)第三产业用电延续两位数增长，电力消费结构进一步优化

2017年，各产业用电量均呈现较为强劲的增长势头，但同比增速变化情况并不完全一致，两项加速、两项减速。其中，第一产业用电量1155亿千瓦时，同比增长7.3%，增速同比提高2.3个百分点;第二产业用电量44413亿千瓦时，同比增长5.5%，增速较上年提高了2.7个百分点;第三产业用电量8814亿千瓦时，同比增长10.7%，延续两位数增长态势，但同比略有减缓;城乡居民生活用电8695亿千瓦时，同比增长7.8%，较上年减缓3个百分点。

十年来，第三产业用电量增速虽有波动，但持续保持6%以上的较高增速，其他产业用电增速波动更为明显，第一产业用电在2012年甚至出现了负增长。第二产业既有2010年15.9%的超高速增长，也有2015年1.0%的低增长(按照快报数据口径，第二产业2015年用电量则出现了负增长1.4%的罕见情况)。与2007年相比，2017年第一产业用电增长33.8%，在所有产业中增长垫底;第二产业增长78.3%;第三产业增长176.7%，2013年即接近实现翻番;城乡居民生活用电增长140.9%，在2015年实现了翻番。

图2 2008～2017年分产业用电增长情况

注：2017年分产业数据来源于国家能源局发布资料，其他年度分产业数据根据上表数据计算得出

从用电结构看，2017年的突出特点是第三产业用电总量首次超过居民生活用电总量。2009年以来，第三产业用电增速持续高于居民生活用电，总量差距从2007年的低400多亿千瓦时到2017年反超100多亿千瓦时。与发达国家相比，我国第三产业用电尚处于较低水平，未来增长空间巨大。

自2007年以来，我国用电调整持续保持第一产业和第二产业减少比重、第三产业和城乡居民用电增加比重。其中，第一产业累计减少0.9个百分点，占比已不足2%;第二产业同比减少0.7个百分点，累计减少6.1个百分点，但仍占七成以上，未根本改变用电结构;第三产业同比增长0.5个百分点，累计增长4.2个百分点;城乡居民用电比重累计提升2.7个百分点。

根据近几年的全国用电结构变化趋势，估计年内第二产业用电将首次降低到70%以内，第三产业用电将持续保持快速增长势头，逐步缩小与第二产业用电总量差距。第一产业用电量增长持续较为缓慢，在目前情况下可能成为常态。

图3 2007年全国用电结构

图4 2016年全国用电结构

图5 2017年全国用电结构

二、全国发电能力依然迅速增长，电源结构深刻优化调整

(一)全国电力装机增长1.3亿千瓦，连续五年新增容量破亿千瓦

2017年，全国发电能力突飞猛进之势持续，新增生产能力1.34亿千瓦。根据中电联统计的历史数据，这是增速突破了2015年保持的年增1.32亿千瓦的纪录，创下年度增量历史新高。在电力供需失衡较为严重的情况下，超用电需求的装机增长值得警惕。

自2002年电力体制改革形成多家发电集团的格局以来，我国发电装机即进入了高速增长通道。2006年，我国年增基建新增容量首次超过1亿千瓦，在持续一年新增容量过亿后，受到“上大压小”、煤电困局等因素影响，年度新增容量回落到1亿千瓦以内。直到2013年，受煤价结束十年黄金期进入相对疲软阶段、新能源发电超常规扩张等因素影响，我国电力装机再次进入年增过亿时代，并持续保持。全国发电装机由2007年的7.18亿千瓦，大步提升到17.78亿千瓦，年均增长1.06亿千瓦，为增长最快的历史时期。

图6 2008～2017年全国新增电力装机容量情况

从增幅上看，2017年增长7.6%，为近年来最低。“十一五”期间，我国电力装机持续在两位数以上高位，“十二五”后基本进入了个位数增长阶段，只有2015年增长10.62%是例外。此前2012年增长7.9%是较低增幅，直到2017年增长率更低，但这一增速仍高于GDP增速0.7个百分点，高于全社会用电增速3.2个百分点。截至2017年底，全国电力装机容量达到17.78亿千瓦，是全球无敌的第一装机大国。

图7 2008～2017年全国电力装机总量

(二)电力结构得到改善，火电装机比重再降两个百分点

在全球能源转型大潮中，我国是积极倡导者、实践者、引领者。以低碳化为主要特征的本轮能源变革，风力发电、太阳能发电等低碳、无碳能源迅速崛起，电力在能源系统的中心地位更加突出，装机结构随之不断变化调整。2017年，全国电力装机容量当中，水电装机3.41亿千瓦，占比19.20%，同比下降约1个百分点;火电装机11.06亿千瓦，占比62.24%，同比下降2个百分点;核电装机3582万千瓦，占比2.01%，与上年基本持平;风电1.64亿千瓦，占比9.21%，同比提升约0.2个百分点;太阳能发电1.30亿千瓦，占比7.33%，同比提高2.6个百分点。

图8 2007年全国电源结构

图9 2016年全国电源结构

图10 2017年全国电源结构

从十年历史数据来看，电源结构优化调整的趋势更为明显，呈现传统化石能源发电装机比重明显下降、新能源装机比重明显上升的势头。数据显示，水电和核电装机比重近年来变化不大，略有下降和上升。最大变量是火电和新能源发电，其中火电装机比重较2007年下降了15.38个百分点，新能源发电装机比重则上升了15.3个百分点。目前，我国新能源发电装机容量稳居世界第一位，水电、风电、太阳能发电等单项装机容量也高居世界之首。把我国认定为本轮能源革命的决定因素，一方面在于我国庞大体量自带的重要性，另一方面则源自我国主动出击的自觉担当。