西门子迎凯飒革命！风电等业务或将独立上市

在西门子电气化、自动化、数字化三大板块中，凯飒给予数字化板块最高的增长预期，西门子希望数字化业务的营收能够保持6%到8%的增长，增速分别是自动化业务和电气化业务的两倍和四倍。

从2007年收购UGS之后，西门子不断加大软件业务的投入，西门子数字工厂集团CEO Jan Mrosik在今年汉诺威工业展期间对《财经》记者表示，2007年以来，西门子在软件领域投资了差不多20家公司，耗资约100亿欧元。

十年来，西门子重要的收购包括虚拟仿真软件公司LMS、企业级制造执行(MES)软件公司Camster、应用程序生命周期管理(ALM)软件公司Polarion、工程仿真软件公司CD-adapco等。最近一笔重要的收购是2017年4月以45亿美元完成对电子设计自动化软件公司Mentor Graphics的收购，该公司的软件产品被广泛应用于电子系统和集成电路的设计与测试。

简单来看，西门子在软件业务的布局都围绕其原有业务、客户展开，不断丰富。譬如在2017年9月，西门子甚至收购了荷兰一家自动驾驶软件公司TASS， TASS CEO Jan van den Oetelaar曾对《财经》记者介绍，该公司的软件主要是无人驾驶的测试工具，而Google、Intel等公司则直接开发无人驾驶产品。西门子此前收购的Mentor Graphics能够建模模拟汽车系统内部，而TASS则能模拟外部接收的信息。

这一收购的背景是，西门子PLM软件产品有相当大的客户来自汽车制造业，其中三成营收来自中国汽车制造业。而自动驾驶正成为越来越多汽车厂商发力的重点，作为汽车制造企业的供应商，西门子并不自己开发自动驾驶解决方案，但是通过软件的布局，它能够为汽车厂商的无人驾驶解决方案进行测试、验证，拓展其业务。

目前，核心的工业软件都是国外企业在主导，短期内这一局面难以改变。软件的核心是代码体系背后的基本原理、内在逻辑，中国缺少工业软件，并不是缺少代码能力，而是缺少工业知识。

中国的工业软件能力要突破，不取决于有多少软件代码人员，而取决于背后工业能力的突破。

在2017财年，西门子数字化业务营收达到52亿欧元，其中40亿欧元直接来自软件业务，12亿欧元来自数字服务业务。

不断布局软件业务之外，西门子2016年开始推出其工业云平台MindSphere，与竞争对手GE的Predix平台抗衡。西门子将其定义为开放的工业物联网操作系统，在云系统架构中，MindSphere是一个提供平台服务(PaaS)的平台，需要与提供基础设施服务(IaaS)的厂商合作，西门子自己会开发一部分软件服务(SaaS)，同时也面向第三方开发者开放。

MindSphere目前还处于投入发展阶段，西门子数字工厂集团CEO Jan Mrosik在今年4月汉诺威工业展期间对《财经》记者表示，截至3月，MindSphere上已经有125个工业APP，其中西门子自己开发的应用有25个，并且这一数据还在不断增长。

西门子一份面向投资者的报告显示，西门子计划在2020财年实现MindSphere业务的收支平衡。西门子是迄今唯一设定工业云平台盈亏时间表的公司。

在西门子内部，PLM软件业务与MindSphere都隶属于其数字化工厂部门，同时拥有PLM、工业云平台及规模庞大的自动化、电气化产品线也是西门子与其软件及工业领域不同竞争对手最大的区别。

简单来看，PLM软件能够对产品、产线的设计、制造全过程进行模拟仿真，从而在产品制造出来之前就能够在虚拟的环境中进行不断优化，缩短产品开发周期，提高制造效率。这一领域，西门子的主要竞争对手是法国达索和美国PTC。

相比PLM软件，工业云平台则更侧重于收集现实世界的数据，结合专业的工业知识，对数据进行分析，利用数据实现提高效率、降低成本、提高能效以及预测性维护等价值。

这一市场的竞合关系更为复杂，工业巨头如GE、ABB、施耐德等公司都推出了自己的工业云平台，而IBM、华为、微软、谷歌等IT和互联网巨头也开始涉足工业互联网。

在虚拟世界进行仿真，又通过工业云平台将现实的数据收集起来分析，并反馈到虚拟世界，数据在现实和虚拟世界之间流通，就构成了工业界常说的“数字化双胞胎”。

而自动化、电气化产品是西门子的传统地盘，其自动化业务更是多年维持全球市场份额第一。这一领域，西门子的主要竞争对手是ABB、施耐德、爱默生、伊顿等电气化、自动化产品工业巨头。

Jan Mrosik对《财经》记者表示，西门子是市场上唯一一家能同时提供机械、电气、软件仿真的公司，这是西门子特有的优势。

坐拥这样的业务结构，凯飒数次对《财经》记者强调，数字化是垂直发生的，而不是水平发生的。

凯飒认为，软件公司擅长数据分析，但是之后就不知道该做什么，这就是西门子和其他公司的区别，即在分析完成之后需要得出结论，在物理世界应该作出什么改变，进一步完善物理过程，这和垂直行业相关，是关键所在。

凯飒进一步表示，在消费互联网领域，消费者往往有相同的需求，譬如都想知道天气信息，因此互联网公司都会追求扩展性和规模化。但工业都是垂直的，生产手机和生产巧克力完全不同，垂直化的工业体系中，应用也是垂直的，因此工业云平台上的应用软件生态不会发展得如消费互联网一样庞大。

“你需要理解物理世界的制造和工程，以及软件世界，如果能把它们连接起来，你就是不可战胜的。”凯飒说。